EANS-News: Softline AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht

- Grundkapital erhöht sich um bis zu EUR 4,3 Mio. auf bis zu EUR 8,6
Mio.
- Bezugspreis beträgt EUR 2,85 je Stückaktie
- Der erwartete
Bruttoemissionserlös von bis zu rund EUR 12,3 Mio.
ist Grundlage
für weiteres Wachstum

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Kapitalerhöhung/Restrukturierung

Utl.: - Grundkapital erhöht sich um bis zu EUR 4,3 Mio. auf bis zu
EUR 8,6 Mio. - Bezugspreis beträgt EUR 2,85 je Stückaktie - Der
erwartete Bruttoemissionserlös von bis zu rund EUR 12,3 Mio. ist
Grundlage für weiteres Wachstum

Leipzig (euro adhoc) - 14.09.2010 - Der Vorstand der Softline AG
(ISIN DE000A1CSBR6/ WKN A1CSBR) hat gestern Abend auf der Grundlage
der Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 9. Juli 2010 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vom gestrigen Abend die weiteren
Einzelheiten der Kapitalerhöhung von EUR 4.300.000,00 um bis zu EUR
4.300.000,00 auf bis zu EUR 8.600.000,00 gegen Bareinlagen durch
Ausgabe von bis zu 4.300.000 neuen auf den Inhaber lautenden
Stammaktien (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital
von EUR 1,00 je Aktie und mit voller Gewinnberechtigung für das
Geschäftsjahr 2010 beschlossen.

Die neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis
1:1 zum Bezug angeboten. Der Bezugspreis wird EUR 2,85 je Stückaktie
betragen. Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 16.09.2010 und
endet voraussichtlich am 30.09. 2010 (jeweils einschließlich). Ein
öffentlicher Bezugsrechtshandel und damit verbunden ein öffentliches
Angebot finden nicht statt.

Etwaige aufgrund des Bezugsangebots nicht bezogene Aktien werden
durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, die die
Kapitalerhöhung als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet,
anschließend im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen
Anlegern im In- und europäischen Ausland zum Erwerb angeboten, wobei
der Kaufpreis dem Bezugspreis entspricht.

Die Veröffentlichung des Bezugsangebots erfolgt pflichtgemäß
voraussichtlich am 15.09.2010 im elektronischen Bundesanzeiger. Bei
einem Bezugspreis von EUR 2,85 je Stückaktie fließt dem Unternehmen
ein Bruttoerlös von bis zu rund EUR 12,3 Mio. zu. Der Bruttoerlös,
abzüglich der Kosten der Emission, sichert den Liquiditätsbedarf der
Gesellschaft und ist Grundlage des weiteren Wachstums der
Gesellschaft.

Softline AG

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Über die Softline AG Die Softline Gruppe ist ein wirtschaftlich
stabiles, nachhaltig wachsendes, europäisches Unternehmen, das sich
zu einem anerkannten Dienstleister im Markt der Informations- und
Kommunikationstechnologie (ICT) entwickelt.? Die Softline AG wurde
1983 gegründet und ist seit Februar 2000 an der Börse notiert.

Die Softline AG ist die börsennotierte Finanzholding der
Unternehmensgruppe. Sie betreibt kein eigenes operatives Geschäft.
Die Aufgabe der AG als Holding besteht im Wesentlichen in der
Bereitstellung einer ausreichenden Kapitalstärke und Liquidität für
die operativen Gesellschaften, in der strategischen Führung der
Gruppe, im Setzen und Managen von Standards sowie in der
Kommunikation mit dem Kapitalmarkt und den Investoren.

Seit 2010 zählen die Softline Solutions GmbH und die Prometheus GmbH
als 100%ige Töchter der Softline AG zur Softline Gruppe.

Weitere Informationen unter: www.softline-group.com

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Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung
von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung stellt keinen
Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen
Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe bzw.
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien
oder Japan bestimmt.

Die neuen Aktien der Softline AG und die entsprechenden Bezugsrechte
sind und werden insbesondere weder nach den Vorschriften des U.S.
Securities Act of 1933 noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von
Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Sie
dürfen demzufolge innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika weder
angeboten noch verkauft noch direkt oder indirekt dorthin geliefert
werden.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Softline AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Christoph Michel

Vorstand

Tel.: +49 (0) 89-45 187548

Email: christoph.michel@softline-group.com

Branche: Software
ISIN: DE000A1CSBR6
WKN: A1CSBR
Börsen: München / M:access
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