VERBIO AG plant Erstnotiz am 11. Oktober 2006

Zörbig (ots) - Die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, ein
führender Hersteller von Biodiesel und Bioethanol in Europa, beginnt
heute mit der Vermarktung ihrer Aktien. Die Erstnotiz im Prime
Standard (Amtlicher Markt) an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für
den 11. Oktober 2006 vorgesehen. Der Emissionserlös soll dem Ausbau
der Produktionskapazitäten und der Erhöhung der finanziellen
Flexibilität dienen.

Die Angebotsfrist, innerhalb derer die Aktien gezeichnet werden
können, beginnt voraussichtlich am 5. Oktober 2006 und endet
voraussichtlich am 10. Oktober 2006. Die Preisspanne wird
voraussichtlich am 4. Oktober festgelegt und unmittelbar nach
Festlegung veröffentlicht. Als Globale Koordinatoren und Joint
Bookrunners sind Credit Suisse sowie Dresdner Kleinwort beauftragt.
Weitere Banken im Konsortium sind die Landesbank Baden-Württemberg
und Sal. Oppenheim & Cie.

Die zu platzierenden Aktien werden überwiegend aus einer
Kapitalerhöhung stammen. So wird das Grundkapital der VERBIO von 50
Mio. Euro auf voraussichtlich 63 Mio. Euro erhöht. Das öffentliche
Angebot wird bis zu 18,2 Mio. Aktien umfassen, wovon bis zu 13 Mio.
Aktien aus der Kapitalerhöhung und weitere bis zu 3,2 Mio. Aktien von
Altaktionären stammen. Darüber hinaus haben die Altaktionäre den
Konsortialbanken die Option eingeräumt, zur Abdeckung einer etwaigen
Mehrzuteilung bis zu 2 Mio. Aktien zum Platzierungspreis zu erwerben
(Greenshoe).

Mit dem Emissionserlös möchte die Gesellschaft ihre finanzielle
Flexibilität erhöhen und die Wachstumsstrategie des Konzerns
finanzieren. Claus Sauter, Vorstandsvorsitzender der VERBIO AG: "Der
Markt für Biokraftstoffe bietet exzellente Wachstumsperspektiven. Mit
den Erlösen aus dem Börsengang wollen wir unsere Nominalkapazitäten
in den nächsten Jahren auf 1,4 Mio. Tonnen pro Jahr verdoppeln und
dadurch unsere führende Position in Europa ausbauen."

Im Rahmen der Wachstumsstrategie prüft VERBIO verschiedene
Standorte in Mittel- und Osteuropa für Bioethanolanlagen sowie in
Süd- und Westeuropa für Biodieselanlagen. Außerdem werden
Vorplanungen zur möglichen Errichtung eines weiteren Standorts in
Deutschland betrieben. Des Weiteren sollen die Mittel aus dem
Börsengang für den Bau von Biogasanlagen zur energetischen
Optimierung und weiteren Verbesserung der Profitabilität der
Bioethanolproduktion eingesetzt werden. Zudem plant das Unternehmen
die Weiterentwicklung der Produktionsverfahren hinsichtlich des
Einsatzes alternativer Rohstoffe. Für die Ausweitung und Optimierung
der Produktionskapazitäten und -verfahren plant das Unternehmen mit
einem Investitionsvolumen von 300 bis 400 Mio. Euro in den nächsten
Jahren.

Die Aktien der VERBIO sollen unter der ISIN DE000A0JL9W6 im
Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
gehandelt werden. Der Wertpapierprospekt wurde am 28. September 2006
von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und
ist auf der Internetseite der VERBIO (www.verbio.de) veröffentlicht.
Er ist bei der Gesellschaft sowie bei den Konsortialbanken in
gedruckter Form erhältlich.

Informationen zur VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Die VERBIO-Gruppe ist einer der führenden Hersteller und Anbieter
von Biokraftstoffen und zugleich der einzige großindustrielle
Produzent sowohl von Biodiesel als auch von Bioethanol in Europa. Die
Nominalkapazität beträgt derzeit rund 400.000 Tonnen Biodiesel und
300.000 Tonnen Bioethanol pro Jahr. Das Unternehmen setzt bei
Biodiesel und Bioethanol selbst entwickelte Produktionsprozesse und
innovative Technologien ein. Es liefert seine Produkte direkt an die
europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie
Tankstellen und Speditionen. Darüber hinaus vertreibt die VERBIO AG
auch hochwertiges Pharmaglycerin für die Konsumgüter- und
Kosmetikindustrie (Glycerin entsteht als Beiprodukt bei der
Biodieselherstellung). Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO AG
als konzernleitende Management-Holding. Das operative Geschäft
betreiben die Tochtergesellschaften: die MUW Mitteldeutsche
Umesterungswerke, die NUW Nordbrandenburger Umesterungswerke, die MBE
Mitteldeutsche BioEnergie, die NBE Nordbrandenburger BioEnergie sowie
die SBE Swiss BioEnergy. Im ersten Halbjahr 2006 erlöste die
Gesellschaft mit rund 300 Mitarbeitern 205,4 Mio. Euro. Das EBIT
betrug 27,8 Mio. Euro.

Disclaimer

Dieser Pressetext stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien oder
anderen Wertpapieren der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG dar und
ersetzt nicht den Prospekt. Anlageentscheidungen hinsichtlich der
Aktien oder anderer Wertpapiere der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
sollen nur auf Grundlage des Prospektes erfolgen, der auf der
Internetseite der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG veröffentlicht und
bei der Gesellschaft, den Konsortialbanken (Credit Suisse Securities
(Europe) Limited, Dresdner Bank AG, Landesbank Baden-Württemberg und
Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA) und der Frankfurter Wertpapierbörse
kostenfrei erhältlich ist.

Dieser Pressetext ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in
den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung
unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit
gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein
öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika
würde mittels eines Prospektes durchgeführt, der bei der VERBIO
Vereinigte BioEnergie AG erhältlich wäre und der detaillierte
Informationen über das Unternehmen und das Management sowie
Jahresabschlüsse enthalten würde.

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Originaltext: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
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