Berliner Synchron AG voraussichtlich ab 16. Oktober im Entry Standard

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Frankurt/Main (ots) - Zeichnungsfrist 05. bis voraussichtlich 12.
Oktober
- Preisspanne EUR 6,00 bis EUR 8,50 je Aktie
- Niedriges KGV von 6,4 bis 9
- Tag der Erstnotiz 16. Oktober
- Börsengang erhält IPO-Gütesiegel der SdK

Frankfurt am Main, 4. Oktober 2006 - Die Axxon
Wertpapierhandelsbank AG begleitet mit der Berliner Synchron AG das
erste Unternehmen aus der Synchronbranche an die Börse. Die
Erstnotierung ist für den 16. Oktober geplant. Hierzu werden die
Aktien der Berliner Synchron AG (WKN: A0J39B, Börsenkürzel: B5S) in
der Zeit vom 05. bis voraussichtlich 12. Oktober zu einer Preisspanne
von EUR 6,00 bis EUR 8,50 öffentlich zum Kauf angeboten.

Aktie sehr günstig bewertet
Die Aktie ist nach der Emissionsstudie von SES Research in der
Bandbreite der Preisspanne mit einem KGV von 6,4 bis 9,0 für das
Geschäftsjahr 2007/2008 (30.06) sehr günstig bewertet.
Zudem wurde mit dem hohen Preisabschlag dem aktuellen Marktumfeld
Rechnung getragen. In der Mitte der Bookbuilding-Spanne bei EUR 7,25
beträgt die Differenz zum fairen Wert der Analysten von EUR 12,35
weit überdurchschnittliche 41%.

Zeichnungen über eine Vielzahl renommierter Banken möglich
Das Angebot umfasst bis zu 775.000 Aktien. Davon stammen bis zu
500.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 200.000 Aktien
aus dem Eigentum des Altaktionärs der Gesellschaft. Zudem können im
Rahmen der Mehrzuteilungsoption weitere bis zu 75.000 Aktien aus dem
Eigentum des Altaktionärs platziert werden. Im Falle der vollen
Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird der Streubesitz 31% betragen.

Der überwiegende Teil des Emissionserlöses wird somit dem
Unternehmen zur Verfügung stehen. Diesen plant die Berliner Synchron
AG zum weiteren Kapazitätsausbau ihrer hochmodernen Studios zu
nutzen, um am erwarteten Branchenwachstum überproportional zu
partizipieren. Zum anderen strebt die Gesellschaft auch die
Akquisition von Wettbewerbern und damit eine aktive Rolle in der
bevorstehenden Konsolidierung des Synchronisationsmarktes an.

Die Axxon Wertpapierhandelsbank AG fungiert als Lead Manager für
die Emission. Institutionelle Investoren können direkt bei der Axxon
Wertpapierhandelsbank AG zeichnen. Als Selling Agent für
institutionelle Investoren tritt auch die Bankhaus Reuschel & Co. KG
auf. Privatkunden können ihre Zeichnungswünsche u.a über Berliner
Volksbank eG, comdirect bank AG, Cortal Consors S.A., DAB bank AG,
flatex AG und die der WGZ-Bank angeschlossenen Volks- und
Raiffeisenbanken einreichen.

Private Investoren können mit einem auf der Homepage
www.axxon-wphbank.de zum Download bereitgestellten Zeichnungsformular
bis zum 11. Oktober 2006 mit einem Gegenwert von bis zu 15.000 Euro
zeichnen, wenn ihre Depotbank die Zeichnung nicht entgegennimmt.

Die Berliner Synchron AG ist eines der führenden Unternehmen im
Bereich der Synchronisation für Kinofilme und TV-Produktionen sowie
der Durchführung von zentralisierten Kinomischungen für ausländische
Sprachfassungen. Die Gesellschaft hat sich in ihrem mehr als
50-jährigen Bestehen weltweit eine hervorragende Reputation
geschaffen und verfügt über langjährige Kundenbeziehungen und
Branchenkontakte sowie einen beeindruckenden Track-Record. Seit 1949
wurden über 5000 Filme synchronisiert, darunter Blockbuster wie:
"James Bond, American Beauty, Ice Age, Fluch der Karibik, Gladiator,
A Beautiful Mind und viele mehr." Das hieraus resultierende
einzigartige Know-how und die mit modernster Technik ausgestatteten
eigenen Studios am Standort Berlin sind der Garant für die
Qualitätsführerschaft der Gesellschaft.

Die Axxon Wertpapierhandelsbank AG, 1998 gegründet, ist in den
Geschäftsfeldern Corporate Finance, Mittelstandsberatung und
Wertpapierhandel tätig. Hierbei begleitet Axxon im Corporate Finance
mittelständische Unternehmen bei sämtlichen Kapitalmaßnahmen, während
in der Mittelstandsberatung die umfangreichen Erfahrungen und
Verbindungen des Axxon-Teams u.a. eine unabhängige und passgenaue
Finanzierungsberatung gewährleisten. Im Geschäftsfeld
Wertpapierhandel werden insbesondere tradingorientierte, vermögende
Privatkunden sowie kleinere und mittelgroße institutionelle Kunden
aktiv und direkt von eigenen Börsenhändlern betreut. Daneben ist die
Bank seit Februar 2005 erfolgreich im Designated Sponsoring aktiv und
seit März 2004 Listing Partner der Deutsche Börse AG.

Originaltext: Axxon Wertpapierhandelsbank AG
Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=61031
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ISIN: DE0006301807

Weitere Informationen: www.axxon-wphbank.de
Kontakt: Axxon Wertpapierhandelsbank AG
Norbert Wenninger, Vorstand

Neue Adresse:
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Tel.: +49 (0) 69 - 2470 - 2800, Fax: +49 (0) 69 - 2470 - 2850
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