Invitel Holdings N.V., das Gründerunternehmen von Invitel ZRt. kündigt Emission von "Senior PIK Notes" mit variabler Verzinsung im Wert von 125 Millionen Euro an

Budaörs, Ungarn (ots/PRNewswire) -

Invitel Holdings N.V. (der "Emittent"), das Gründerunternehmen von
Invitel ZRt. ("Invitel"), kündigte heute eine Emission (die
"Emission") von "Senior PIK Notes" mit variabler Verzinsung an. Der
Nettoerlös der Emission, deren Wert etwa 118 Millionen Euro betragen
wird, wird dazu verwendet werden, Anteile des Emittenten von den zwei
grössten Aktionären, EEIF und GMT, wieder zurückzukaufen.

Das Key-Management wird an dem Rückkauf nicht teilnehmen und nach
Abschluss der Emission wird erwartet, dass die oberen Führungskräfte
33,3% des Emittenten besitzen werden.

Es wird damit gerechnet, dass die Emission in den nächsten Tagen
abgeschlossen wird.

Unabhängig davon kündigt Invitel an, dass seine vorläufigen
Ergebnisse für das Quartal mit Ende 30. September 2006 neutral im
Vergleich zu dem vorherigen Quartal bezüglich des Umsatzes und der
EBITDA-Performanz in Forint gewesen sind. Auf Grund von Bewegungen im
Wechselkurs von Euro zu Forint sind die in Euro angegebenen
Ergebnisse für das Quartal mit Ende 30. September 2006 im Vergleich
zum zweiten Quartal abgesunken.

Invitel (zuvor Vivendi Telecom Hungary)

Invitel (Gründungsjahr 1994) bietet Privatkunden und Unternehmen
in Ungarn Telefonie-, Internet- und Datendienste an. Invitel ist der
etablierte Betreiber in 9 von 54 Hauptdienstbereichen, wo es über ein
stabiles, Bargeld generierendes Telefoniegeschäft verfügt. Im übrigen
Ungarn, das auf Grund der Liberalisierung des Telekommarktes eine
bedeutende Wachstumsmöglichkeit darstellt, ist Invitel ein
alternativer Telekombetreiber mit nationalem Backbone, Netzwerken in
Grossstädten und einem Point-to-Multi-Point-Zugangssystem.

Diese Pressemitteilung enthält Erklärungen zur zukünftigen
Entwicklung. Diese Erklärungen spiegeln den gegenwärtigen Glauben von
Invitels Führung wider sowie Annahmen und Informationen, die Invitel
zur Verfügung stehen. Erklärungen zur zukünftigen Entwicklung sind
keine Gewährleistung für zukünftige Performanz und beinhalten Risiken
und Unsicherheiten. Tatsächliche zukünftige Ergebnisse können
materiell von diesen in den Erklärungen gemachten, auf Grund von
verschiedenen Faktoren, abweichen. Zu diesen Faktoren gehören u. a.
Änderungen in der Wirtschafts- und Wettbewerbssituation , besonders
in Invitels Geschäftsbereichen und -märkten. Zusätzlich können
zukünftige Ergebnisse und Entwicklungen durch die Performanz der
Finanzmärkte, Fluktuationen im Wechselkurs und Änderungen in
nationaler und supranationaler Gesetzgebung, besonders in Hinblick
auf Steuervorschriften, beeinflusst werden. Invitel oder der Emittent
übernehmen keinerlei Verpflichtung, diese Erklärungen zur zukünftigen
Entwicklung zu aktualisieren.

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder eine
Aufforderung, Wertpapiere in den USA zu kaufen, dar; Wertpapiere
können nicht in den USA angeboten oder verkauft werden, weder an noch
zum Vorteil von "U.S. persons" (wie dieser Begriff unter Richtlinie S
im U.S. Securities Act von 1933 definiert ist), es sei denn, sie sind
registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Es wird kein
öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den USA geben. Jegliche
Wertpapieremission wird nur durch einen Kurzprospekt angeboten
werden, der detaillierte Informationen über Invitel, dessen
Management und finanzielle Erklärungen umfasst.

Kontaktpersonen:
Invitel ZRt. The Global Consulting Group
Robert Bowker, CA(SA), CFA Kathy Price
Finanzdirektor Beziehungen zu Investoren
Tel: +36-1-801-1374 Tel: +1-646-284-9430
E-Mail: bowkerr@invitel.co.hu E-Mail: kprice@hfgcg.com
Invitel ZRt.
Peter Beteredy, ACCA
Finanzmanager
Tel: +36-1-801-1343
E-Mail: bezeredyp@invitel.co.hu
Invitel ZRt.
Andrea Raba, ACCA
Manager der Finanzberichterstattung
Tel: +36-1-801-1651
E-Mail: rabaa@invitel.co.hu

Originaltext: Invitel Holdings N.V.
Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=63863
Pressemappe via RSS : feed://presseportal.de/rss/pm_63863.rss2

Pressekontakt:
Kathy Price, Beziehungen zu Investoren, The Global Consulting Group,
+1-646-284-9430, kprice@hfgcg.com; oder Robert Bowker, CA(SA), CFA,
Finanzdirektor, +36-1-801-1374, bowkerr@invitel.co.hu, oder Peter
Beteredy, ACCA, Finanzmanager, +36-1-801-1343,
bezeredyp@invitel.co.hu. oder Andrea Raba, ACCA, Manager der
Finanzberichterstattung, +36-1-801-1651, rabaa@invitel.co.hu, alle
Invitel ZRt.