euro adhoc: Delticom AG / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / Preisspanne für Delticom-Aktien auf 33 bis 45 EUR festgelegt

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21.10.2006

Hannover/Frankfurt, 21. Oktober 2006 - Die Preisspanne für die im
Rahmen des Börsengangs der Delticom AG angebotenen Aktien wird 33 bis
45 EUR betragen. Dies haben die Gesellschaft und die Altaktionäre
zusammen mit den Konsortialbanken, Dresdner Kleinwort und Lehman
Brothers, festgelegt. Gezeichnet werden können die Aktien während der
Angebotsfrist, die voraussichtlich am 24. Oktober beginnt und
voraussichtlich am 25. Oktober 2006 um 12.00 Uhr (MESZ) für
Privatanleger und um 16.00 Uhr (MESZ) für institutionelle Investoren
endet. Angeboten werden aus einer Kapitalerhöhung bis zu 850.000
Aktien sowie bis zu 179.645 Aktien aus dem Eigentum der Altaktionäre.
Zudem stehen bis zu 102.965 weitere Aktien aus dem Eigentum der
Altaktionäre im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung
("Greenshoe") zur Verfügung. Der Delticom AG wird damit im Rahmen des
Angebots voraussichtlich ein Bruttoemissionserlös aus dem Verkauf
sämtlicher Neuer Aktien von 28,05 bis 38,25 Mio. EUR zufließen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot in
Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines
Prospektes. Der Prospekt ist bei der Gesellschaft (Fax: +49 (0)89
208081148), der Dresdner Bank AG (Fax: +49 (0)69 713-25002) und
Lehman Brothers International (Europe) (Fax: +49 (0)69 15307-7496)
sowie der Börsenzulassungsstelle (Fax: +49 (0)69 211-13991) zur
kostenlosen Ausgabe erhältlich.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien der Delticom
AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S.
persons" (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act
of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act")
definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft
werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der
Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien
sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities Act registriert.

Ende der Mitteilung euro adhoc 21.10.2006 12:54:31
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ots Originaltext: Delticom AG
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Rückfragehinweis:
Delticom AG
Susanne Kindor-d'Unienville
Tel.: +49 (0)511-93634-852
e-mail: kindor@delti.com

Branche: E-Commerce
ISIN: DE0005146807
WKN: 514680
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
Markt