Macquarie European Infrastructure Fund II kündigt Übernahmeangebot für Techem AG an

Frankfurt (ots) -

- Barangebot in Höhe von 44 Euro je Aktie von Techem entspricht
einer Marktkapitalisierung von 1,1 Milliarden Euro.
- Angebot entspricht einer attraktiven Prämie von 18,9 Prozent auf
den durchschnittlichen gewichteten Börsenkurs der letzten drei
Monate zum 20. Oktober 2006 .
- MEIF II und die Macquarie Gruppe halten derzeit einen Anteil von
17,0 Prozent an Techem.
- MEIF II bietet als langfristig orientierter Eigentümer Techem
und seinen Kunden Stabilität, finanzielle Ressourcen und
Expertise.

Macquarie European Infrastructure Fund II (MEIF II), ein
Infrastrukturfonds für institutionelle Investoren, der sich auf
langfristige Investitionen in Infrastrukturunternehmen in Europa
konzentriert, hat heute die Absicht bekannt gegeben, den Aktionären
von Techem über seine 100%ige Tochtergesellschaft MEIF II Energie
Beteiligungen GmbH & Co. KG ein öffentliches Übernahmeangebot zu
machen. MEIF II hat weiterhin bekannt gegeben, dass der Fonds
zusammen mit der Macquarie Gruppe derzeit einen Anteil von 17,0
Prozent der ausgegebenen Aktien von Techem hält. Die noch ausstehende
Abwicklung erfolgter Aktienkäufe sowie die von Techem gehaltenen
eigenen Aktien werden die Stimmrechte von MEIF II noch auf ein
höheres Niveau heben. MEIF II macht ein freiwilliges Übernahmeangebot
im Rahmen des deutschen Wertpapierübernahmegesetzes (WpÜG).

MEIF II wird für jede Techem Aktie 44 Euro in bar anbieten, was
einer Marktkapitalisierung von 1,1 Milliarden Euro entspricht. Der
Angebotspreis entspricht:

- einer Prämie von etwa 5 Prozent auf den Parkett-Schlusskurs der
Aktie von Techem von 41,85 Euro am 20. Oktober 2006,
- einer Prämie von 18,9 Prozent auf den durchschnittlichen
gewichteten Börsenkurs der letzten drei Monate vor dem 20.
Oktober 2006,
- einer Prämie von 23,8 Prozent auf den durchschnittlichen
Börsenkurs der letzten drei Monate vor dem 29. September 2006,
dem letzten Handelstag vor dem ersten Treffen zwischen MEIF II
und dem Vorstand von Techem.

"Es handelt sich um ein attraktives Angebot, das, wie wir glauben,
im besten Interesse der Aktionäre und des Unternehmens liegt", sagt
Martin Stanley, Executive Director der Macquarie Bank und
verantwortlich für deren europäische Infrastrukturfonds.

"Die Bemühungen des Managements von Techem und die Ankündigungen
der letzten Zeit spiegeln sich im aktuellen Aktienkurs bereits wider,
und das Kerngeschäft bietet aufgrund ausgeschöpfter
Wachstumsmöglichkeiten kein weiteres Kursentwicklungspotenzial.
Macquarie bietet den Aktionären die Gelegenheit, einen voll und fair
bewerteten Barpreis zu erzielen - oder an einem renditeschwachen
Investment mit begrenzten Wachstumsaussichten festzuhalten", so
Martin Stanley.

"Als ein spezialisierter Investor in Infrastruktur- und
Grundversorgungsunternehmen sind wir in der Lage, das Unternehmen auf
Basis seiner langfristig stabilen Cashflows über einen erweiterten
Zeithorizont von über 30 Jahren zu bewerten. Unter der Führung von
MEIF II wird Techem von der Stabilität, den Ressourcen und dem
Engagement, die die Unterstützung durch einen langfristig
orientierten Investor mit sich bringt, profitieren."

"Techem weist all die Merkmale auf, nach denen unsere Investoren
suchen und versorgt etwa 660 000 Kunden und etwa 7,4 Millionen
Haushalte mit grundlegenden Dienstleistungen. Durch uns erhält Techem
eine langfristige und stabile Eigentümerstruktur."

"Wir werden die Marke und den Sitz von Techem erhalten und haben
keine Pläne für weitere Restrukturierungsmaßnahmen. Wir werden den
Fokus auf Technologielösungen beibehalten und das Management dabei
unterstützen, den Kundenservice weiter zu verbessern" ergänzt er.

MEIF II wird sich weiterhin um die Unterstützung des Managements
von Techem für sein Angebot bemühen und ist sehr daran interessiert,
mit Techems derzeitigem Management in Zukunft zusammenzuarbeiten.

MEIF II wurde im Mai 2006 aufgrund des Erfolges des Macquarie
European Infrastructure Fund aufgelegt. Bislang konnten 1,8
Milliarden Euro an Mitteln vor allem bei europäischen Pensionsfonds
und Institutionen eingeworben werden. Es ist geplant, insgesamt acht
bis fünfzehn Investitionen in europäische Infrastrukturunternehmen zu
tätigen. MEIF II ist einer der Hauptinvestoren in einem von Macquarie
geführten Konsortium, das am 16. Oktober 2006 das Übereinkommen mit
der RWE AG bezüglich des Erwerbs von Thames Water bekanntgegeben hat.

MEIF II wird von einem Unternehmen der Macquarie Gruppe verwaltet
und profitiert dadurch von der Erfahrung und der Expertise, die
dieses weltweit führende Unternehmen im Infrastrukturbereich bietet.
Das Team, das Macquaries europäische Infrastrukturfonds verwaltet,
setzt sich aus 40 Infrastrukturexperten zusammen, darunter viele mit
Industrieerfahrung in leitender Position, die sich darauf
konzentrieren, die übernommenen Unternehmen langfristig zu
unterstützen. Dieser Ansatz führt zu einem hohen Maß an Stabilität,
Ressourcen, Expertise und Erfahrung.

Macquarie Bank Limited (Niederlassung London), Macquarie Corporate
Finance Niederlassung Deutschland, Dresdner Kleinwort und Clifford
Chance beraten MEIF II im Zusammenhang mit diesem Angebot.

1) Errechnet von Dresdner Kleinwort basierend auf Informationen
von Bloomberg

HINWEIS AN DIE REDAKTIONEN

Über Macquaries Europäische Infrastrukturfonds

Macquarie European Infrastructure Fund ist ein diversifizierter
gesamteuropäischer Infrastrukturfonds, der im April 2004 aufgelegt
wurde. Als der Fonds im Juni 2005 geschlossen wurde, hatte er ein
Volumen von 1,5 Milliarden Euro bei führenden institutionellen
Investoren eingeworben. Er investiert in ein Portfolio von
Infrastrukturwerten aus europäischen OECD Ländern. Bisher hat er
Investitionen in eine Reihe von Infrastrukturbereichen getätigt,
beispielsweise in Transport- und Energieversorgungsunternehmen, Häfen
und Fähren.

Macquarie European Infrastructure Fund II ist ein Nachfolgefonds
von MEIF, für den ähnliche Investitionskriterien gelten, der aber auf
die gesamte Europäische Union abzielt. Ziel ist es, insgesamt 3 bis
4 Milliarden Euro an Mitteln einzuwerben und ein diversifiziertes
Portfolio von acht bis fünfzehn Vermögenswerten aufzubauen.

MEIF und MEIF II werden beide von einem Mitglied der Macquarie
Bank Gruppe geleitet, einem führenden globalen Investor und Manager
von Infrastrukturunternehmen. Mitglieder der Macquarie Bank Gruppe
verwalten mehr als 21 Milliarden Euro Eigenkapital, das weltweit über
eine Reihe von notierten und nichtnotierten Investmentgesellschaften
in Infrastruktur- und Grundversorgungswerten angelegt ist. Unter den
von Macquarie verwalteten Infrastrukturinvestments befinden sich
Unternehmen in den Bereichen Energie, Wasser, Telekommunikation und
Transport in Deutschland, Großbritannien, Portugal, Italien,
Frankreich, Schweden, Dänemark, den Niederlanden, Belgien, Kanada,
USA, Australien, Korea, Japan and Südafrika. Macquaries Zielsetzung
ist es, die Investitionen in Infrastrukturwerten profitabel und
verantwortungsbewusst zu verwalten.

Über Macquarie Bank Limited

Macquarie Bank Limited ist ein führender internationaler Anbieter
von Investment Banking und Finanzdienstleistungen. Macquarie Bank
Limited ist an der Australischen Börse notiert und hat eine
Marktkapitalisierung von etwa 8,9 Milliarden Euro.

Wichtige Informationen

Dies ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien an Techem AG. Auch
stellt dies kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von anderen
Wertpapieren dar. Die Bedingungen eines Angebots werden nach
Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und
Aktionären der Techem AG wird dringend empfohlen, die einschlägigen
Dokumente im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot zu lesen, sobald
diese Dokumente von MEIF II Energie Beteiligungen GmbH & Co. KG
veröffentlicht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten
werden. Investoren und Aktionäre der Techem AG können diese
Dokumente, sobald sie veröffentlicht worden sind, auf der Website
www.macquarie.com/meif2energie einsehen. Die Angebotsunterlage wird
nach ihrer Veröffentlichung kostenlos an einem bestimmten Platz zur
Verfügung gestellt und wird den Investoren und Aktionären von Techem
AG auf Wunsch kostenlos zugesandt.

Die hier enthaltenen Informationen können "in die Zukunft
gerichtete Aussagen" enthalten. In die Zukunft gerichtete Aussagen
können insbesondere durch Bezeichnungen wie "erwarten",
"voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "meinen", "anstreben",
"schätzen", "werden" oder ähnliche Ausdrücke hervorgehoben sein und
insbesondere Aussagen zu dem erwarteten künftigen Geschäft der MEIF
II, MEIF II Energie Beteiligungen GmbH & Co. KG, Techem AG oder
anderen Gesellschaften enthalten. Diese Aussagen beruhen auf den
gegenwärtigen Erwartungen der Unternehmensleitung der MEIF II und
MEIF II Energie Beteiligungen GmbH & Co. KG und unterliegen ihrer
Natur nach Ungewissheiten und Änderungen der Verhältnisse. MEIF II
und MEIF II Energie Beteiligungen GmbH & Co. KG übernehmen keine
Verpflichtung, die in die Zukunft gerichteten Aussagen zu
aktualisieren, um sie an tatsächliche Ergebnisse oder Veränderungen
bei Geschehnissen, Bedingungen, Annahmen oder anderen Faktoren
anzupassen.

Originaltext: Macquarie
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