euro adhoc: Österreichische Post AG / Fusion/Übernahme/Beteiligung / Österreichische Post erwirbt Mehrheit an deutschem Speziallogistik-Unternehmen trans-o-flex

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30.10.2006

- Österreichische Post erwirbt zum Ende des Jahres 74,9% an
trans-o-flex - Unternehmensgesamtwert in Höhe von 225 Mio. Euro (zum
30. Juni 2006) - Basis zum Ausbau der Division Paket & Logistik und
Fortsetzung des Wachstums durch internationale Expansion -
Umsatzbeitrag von rund 460 Mio. Euro und EBITDA von rund 27 Mio. Euro

Die Österreichische Post AG ("Österreichische Post") gibt den Erwerb
einer Mehrheitsbeteiligung an der trans-o-flex GmbH und verbundenen
Gesellschaften ("trans-o-flex") von seinen gegenwärtigen Eigentümern,
den Private Equity Fonds der Odewald & Compagnie ("Odewald & Cie.")
und der Alpha Gruppe ("Alpha") bekannt. Odewald & Cie. und Alpha
halten noch einen Anteil von 25,1%. Der Vorstand und der Aufsichtsrat
der Österreichischen Post haben der Transaktion bereits zugestimmt.
Die Transaktion bedarf noch der Genehmigung durch die zuständige
Kartellbehörde.

trans-o-flex ist eines der führenden deutschen
Speziallogistikunternehmen für Expresslieferungen im
Business-to-Business-Segment mit Fokus auf die Industrien Life
Science, Consumer Electronics/Home Entertainment und
Lifestyle/Cosmetics. Mit der unternehmerischen Führung bei
trans-o-flex sichert sich die Österreichische Post eines der wenigen
flächendeckenden Logistiknetze in Deutschland mit insgesamt 39
Distributionsgesellschaften. Im Jahr 2005 transportierte trans-o-flex
rund 49 Mio. Sendungen und beschäftigte ca. 890 Mitarbeiter. Das
Dienstleistungsangebot von trans-o-flex umfasst auch
Spezialleistungen wie die Beförderung von Gefahrgut und
temperatursensitiven Produkten. Die Abwicklung des internationalen
Frachtverkehrs von trans-o-flex erfolgt über das im Aufbau
befindliche europaweit tätige Netzwerk EURODIS - einem Verbund
europäischer Logistikunternehmen.

"Mit diesem Erwerb ist es der Österreichischen Post gelungen, einen
Grundstein für weiteres Wachstum im dynamischen Markt für
Paketdienstleistungen zu schaffen. Damit wird Österreich zur
Plattform zwischen West- und Osteuropa und unsere Arbeit an einem
gesamteuropäischen Nischengeschäft hat damit erst begonnen,"
kommentierte Dr. Anton Wais, Generaldirektor der Österreichischen
Post.

Mit der Transaktion stärkt die Österreichische Post ihre Paket &
Logistik Division, erhöht ihre europäische Reichweite und
intensiviert die bereits bestehende erfolgreiche Kooperation mit
trans-o-flex. Als wichtigster Auslandsmarkt verteilt die
Österreichische Post bereits heute in Österreich rund 5.000 Pakete
pro Tag aus dem trans-o-flex-Netzwerk. Für beide Partner ergeben sich
zusätzliche Wertschöpfungspotentiale vor allem im Ausbau des
internationalen Netzwerkes. Die Österreichische Post verfügt im
Bereich Paket & Logistik nun über ein eigenbetriebenes,
flächendeckendes Netzwerk in Deutschland, Österreich, Slowakei und
Kroatien.

In den zwölf Monaten bis Juni 2006 erzielte trans-o-flex einen Umsatz
von rund 460 Mio. Euro und ein EBITDA von rund 27 Mio. Euro. Der
Unternehmenswert für das Gesamtunternehmen zum 30. Juni 2006, dem
wirtschaftlichen Stichtag der Transaktion, wurde mit 225 Mio. Euro
ermittelt. Über den Kaufpreis (Unternehmenswert abzüglich
Nettofinanzverbindlichkeiten) wurde zwischen den Parteien
Stillschweigen vereinbart. Die Österreichische Post kann die
verbleibenden 25,1% gemäß bestehender Optionsvereinbarungen
spätestens im Jahr 2009 erwerben. Die Österreichische Post erwartet,
dass der Erwerb von trans-o-flex zu einem Return-on-Invested Capital
nach Steuern von mehr als 7% führt und damit oberhalb der internen
Vorgaben zu den Kapitalkosten der Österreichischen Post liegt.

Goldman Sachs begleitete die Transaktion als exklusiver Finanzberater
der Österreichischen Post.

Österreichische Post Die Österreichische Post mit Sitz in Wien ist
Österreichs führender Anbieter bei der Erbringung von Post- und
Logistikdienstleistungen. Der Umsatz im Jahr 2005 betrug mehr als 1,7
Mrd. Euro. Neben der Zustellung von Briefen und Werbesendungen
(Division Brief) ist die Division Paket & Logistik der wichtigste
Umsatzbringer. Im abgelaufenen Jahr wurden in Österreich rund 43
Millionen Pakete zugestellt. Seit 2006 ist die Österreichische Post
in Österreich nicht nur im Paketgeschäft für Privatkunden (B2C, C2C),
sondern auch für Firmenkunden (B2B) tätig. In der Zustellung von
Paketen ist die Post neben Österreich auch in Kroatien und der
Slowakei aktiv. In der Division Filialnetz werden neben Post- und
Finanzdienstleistungen auch Handelswaren verkauft. Seit Ende Mai 2006
notiert die Österreichische Post an der Wiener Börse und ist somit
das dritte börsenotierte Postunternehmen in Europa. Mehr
Informationen unter www.post.at.

trans-o-flex trans-o-flex mit Sitz in Weinheim/Deutschland betreibt
ein deutschlandweites Speziallogistiknetz von 39
Distributionsgesellschaften zur Beförderung von Business-to-Business
Paketen und Paletten (sog. Kombifracht). trans-o-flex hat sich dabei
insbesondere auf hochwertige Fracht für die Industrien Life Science,
Consumer Electronics/Home Entertainment und Lifestyle/Cosmetics
spezialisiert und nimmt im Bereich Life Science eine führende
Marktpositionen in Deutschland ein. Darüber hinaus werden
Spezialleistungen wie die Beförderung von Gefahrgut und
temperatursensitiven Produkten angeboten. Im Jahr 2005 transportierte
trans-o-flex rund 49 Mio. Sendungen und erwirtschaftete mit ca. 890
Mitarbeitern rund 460 Mio. Euro Umsatz. Die Abwicklung des
internationalen Frachtverkehrs von trans-o-flex erfolgt über das im
Aufbau befindliche europaweit tätige Netzwerk EURODIS - einem Verbund
europäischer Logistikunternehmen. Mehr Informationen unter
www.trans-o-flex.de.

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige
Entwicklung der Österreichische Post AG sowie wirtschaftliche
Entwicklungen beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar,
die wir auf Basis aller uns zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung
stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die zugrunde
gelegten Annahmen nicht eintreffen oder weitere Risiken eintreten, so
können die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten
Ergebnissen abweichen. Eine Gewähr können wir für diese Angaben daher
nicht übernehmen.

Ende der Mitteilung euro adhoc 30.10.2006 06:44:14
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ots Originaltext: Österreichische Post AG
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Branche: Transport
ISIN: AT0000APOST4
WKN: A0JML5
Index: ATX
Börsen: Wiener Börse AG / Börse