IPO schon für Herbst 2005 geplant

(München, 2. September 2005). Bei der Interhyp AG, größter unabhängiger Anbieter von privaten Baufinanzierungen in Deutschland, konkretisieren sich die Börsenpläne. Das innerhalb der nächsten zwölf Monate geplante IPO (Initial Public Offering) kann bei einem anhaltend günstigen Kapitalmarktumfeld bereits im Herbst stattfinden, jedoch nicht vor der Bundestagswahl.

Robert Haselsteiner und Marcus Wolsdorf, Gründer und Vorstände der Interhyp AG: „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, Interhyp ist fit für die Börse. Wenn der Kapitalmarkt nach der Bundestagswahl stabil bleibt, dürfte der richtige Zeitpunkt für den geplanten Börsengang gekommen sein.“

Das Bankenkonsortium steht: Als Globaler Koordinator und Sole Bookrunner hat Interhyp die Deutsche Bank AG mandatiert. Sal. Oppenheim & Cie. KGaA wurde als Co-Lead Manager mandatiert. ING-DiBa, Europas größte Direktbank, ist als Selling Agent beteiligt und bietet so die Interhyp-Aktien ihren Privatkunden direkt an.

Interhyp beabsichtigt eine Notierung im Prime Standard des amtlichen Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse. Geplant ist ein öffentliches Angebot in Deutschland sowie Privatplatzierungen außerhalb Deutschlands. Das Unternehmen strebt eine breite Streuung der zu platzierenden Aktien an und wird sich auch verstärkt um Privatanleger bemühen.

Die Interhyp AG hatte ihren erfolgreichen Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2005 noch beschleunigt: Die Umsatzerlöse (nach IFRS) beliefen sich im ersten Halbjahr 2005 auf 17 Millionen Euro und lagen damit um 132 Prozent über dem Vergleichswert des Vorjahres. Der Rohertrag wuchs um 116 Prozent auf 14,5 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 0,3 Millionen Euro auf 4,1 Millionen Euro.

Damit liegt die EBIT-Marge, bezogen auf den Rohertrag, bei 28 Prozent. Hauptaktionäre der Interhyp AG sind die Venture Capital-Gesellschaften Earlybird und 3i sowie die Unternehmensgründer und Vorstände Robert Haselsteiner und Marcus Wolsdorf.

Über die Interhyp AG:

Mit einem abgeschlossenen Finanzierungsvolumen von 1,1 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2005 ist die Interhyp AG der größte unabhängige Anbieter von privaten Baufinanzierungen in Deutschland. Interhyp vergibt selbst keine Darlehen und wählt aus einer Vielzahl von Banken, Versicherungen und Bausparkassen die optimale Finanzierung für den Kunden aus. Dabei kombiniert das Unternehmen die Vorteile des Internet mit kompetenter unabhängiger Beratung durch mehr als 100 Baufinanzierungsspezialisten. Dadurch liegen die Interhyp-Konditionen im Schnitt um 0,5% unter denen traditioneller Filialbanken.

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