euro adhoc: Air Berlin PLC / Fusion/Übernahme/Beteiligung / Air Berlin erwirbt die Fluggesellschaft LTU zu 100 Prozent Code Share-Abkommen mit Condor statt mit TUIfly

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Übernahme

27.03.2007

London, 27. März 2007. Die Air Berlin PLC gibt die Übernahme der
Fluggesellschaft LTU zu 100 Prozent bekannt. Der LTU-Kaufvertrag
wurde am 26. März 2007 in Berlin notariell beurkundet. Der Kaufpreis
für die 100%-Beteiligung an der LTU beträgt 140 Millionen Euro. Mit
dem Kauf der 100%-Beteiligung an der LTU werden zwischen 190 und 200
Millionen Euro an Nettofinanzverbindlichkeiten der LTU übernommen.
Zur Wirksamkeit des Kaufvertrages bedarf es noch der Zustimmung des
Bundeskartellamtes. Der Erwerb wird größtenteils durch eine für die
nahe Zukunft geplante kombinierte Wertpapieremission aus der Ausgabe
neuer Aktien und einer Wandelanleihe mit einem voraussichtlichen
Gesamtvolumen von ca. 250 Millionen Euro finanziert werden. Dabei
werden neue Aktien von bis zu 10 % des derzeitigen Grundkapitals
ausgegeben werden. Der verbleibende, größere Anteil der kombinierten
Wertpapieremission besteht aus einer Wandelanleihe. Zusätzlich zur
Finanzierung des Kaufpreises werden diese Mittel aus der
Kapitalerhöhung und der Begebung der Wandelanleihe zur Refinanzierung
von ca. 100 Millionen Euro LTU-Verbindlichkeiten und zur
Refinanzierung von ca. 50 Millionen Euro Air Berlin-Verbindlichkeiten
eingesetzt. Die Gesellschaft schätzt, dass sich die aus dem Erwerb
der LTU entstehenden Synergien auf ca. 70 bis 100 Millionen Euro im
Jahr belaufen werden. Die LTU wird im Air Berlin-Konzern ein
rechtlich selbstständiges Unternehmen mit eigener Geschäftsführung
bleiben. Auch der Name LTU soll auf absehbare Zeit Bestand haben. Im
Europa-Verkehr werde es jedoch eine nahtlose Eingliederung der
LTU-Strecken in das Air Berlin-Netz geben. Damit setzt Air Berlin
konsequent ihre Wachstums-Strategie fort. Air Berlin wechselt
außerdem seinen Code Share-Partner; die Condor tritt an die Stelle
von TUIfly. Darüber hinaus beabsichtigt Air Berlin, eine
49-prozentige Beteiligung an der Schweizer Fluggesellschaft Belair zu
erwerben. Belair, eine Tochtergesellschaft der Hotelplan Group, die
wiederum zu 100 Prozent dem Handelskonzern Migros gehört, betreibt
derzeit drei Flugzeuge.

Ende der Mitteilung euro adhoc 27.03.2007 06:56:07
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ots Originaltext: Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Ingolf Hegner
Head of Investor Relations
+49 (0)30 3434 1532
ihegner@airberlin.com

Branche: Luftverkehr
ISIN: GB00B128C026
WKN: AB1000
Index: Classic All Share, Prime All Share, SDAX
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt/Prime Standard
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