euro adhoc: Air Berlin PLC / Kapitalmaßnahmen / Air Berlin PLC begibt neue Aktien und Wandelanleihe Emissionsvolumen von ca. 250 Mio. Euro bestehend aus ca. 5,9 Mio. Aktien und 150 Mio. Euro Wandelanl

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Kapitalerhöhung

27.03.2007

London, 27. März - Die Air Berlin PLC begibt ca. 5,9 Mio. neue Aktien
aus einer Kapitalerhöhung und über eine Tochtergesellschaft eine
Wandelanleihe von mindestens 150 Mio. Euro. Beide Transaktionen haben
ein Gesamtvolumen von ca. 250 Mio. Euro. Mit dem Erlös aus der
Kapitalerhöhung und der Wandelanleihe erfolgt teilweise die
Finanzierung der Akquisition und die Refinanzierung von ca. 100 Mio
Euro Verbindlichkeiten der LTU Lufttransport-Unternehmen GmbH und ca.
50. Mio Euro Verbindlichkeiten der Air Berlin.

Die Aktien aus der Kapitalerhöhung repräsentieren rund 10% des
Grundkapitals und werden im Rahmen einer internationalen
Privatplatzierung ausschließlich institutionellen Investoren zum Kauf
angeboten, einschließlich einer Privatplatzierung an sog. Qualified
Institutional Buyers in den USA nach Maßgabe von Rule 144A zum U.S.
Securities Act von 1933. Die neuen Aktien werden im amtlichen Markt
(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die
Commerzbank AG, die Deutsche Bank AG und die Morgan Stanley Bank AG
begleiten die Kapitalerhöhung als Joint-Bookrunner. Das Settlement
der Kapitalerhöhung wird für den 4. April 2007 erwartet.

Die Wandelanleihe (eingeteilt in Teilschuldverschreibungen mit einem
Nennwert von jeweils 100.000 Euro) mit einer Laufzeit von 20 Jahren
wird mit einem Kupon von 1.50-2.00% und einer Prämie von 32.0-37.0%
zum Platzierungspreis der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung
ausgegeben. Den Anleihegläubigern wird dabei die Möglichkeit einer
vorzeitigen Rückzahlung jeweils im Abstand von 5 Jahren eingeräumt.
Der Emittent besitzt das Recht, die Wandelanleihe nach 7 Jahren
vorzeitig zu kündigen, sofern der Börsenkurs der Air Berlin-Aktie
eine Schwelle von 150% des Wandlungspreises übersteigt. Das
Settlement der Wandelanleihe wird um den 11. April 2007 erwartet.

Das Emissionsvolumen der Anleihe beträgt zunächst 150 Mio. Euro. Das
Volumen kann um bis zu 25 Mio. Euro erhöht werden. Zusätzlich hat Air
Berlin den gemeinsamen Bookrunnern das Recht zur Ausübung einer sog.
Greenshoe-Option von bis zu 25 Mio. Euro eingeräumt, die bis zum
Settlement der Wandelanleihe ausgeübt werden kann, um eventuelle
Mehrzuteilungen abdecken zu können. Das Emissionsvolumen kann somit
bis zu 200 Mio. Euro betragen.

Die Wandelanleihe wird von einer 100%igen niederländischen
Tochtergesellschaft der Air Berlin ausgegeben und ausschließlich an
institutionelle Investoren international (ausgenommen USA) platziert
und von der Air Berlin PLC garantiert. Die Air Berlin PLC
beabsichtigt die Zulassung der Wandelanleihe zum Handel am Euro MTF
Segment der Börse Luxemburg bis zum 11. Mai 2007. Die Deutsche Bank
AG und die Morgan Stanley Bank AG begleiten die Platzierung der
Wandelanleihe als gemeinsame Bookrunner mit der Commerzbank AG als
Co-Lead-Manager.

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AMERICA (OR TO US PERSONS), AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN, OR IN ANY
OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED BY
APPLICABLE LAW

Ende der Mitteilung euro adhoc 27.03.2007 21:30:35
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ots Originaltext: Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Ingolf Hegner
Head of Investor Relations
+49 (0)30 3434 1532
ihegner@airberlin.com

Branche: Luftverkehr
ISIN: GB00B128C026
WKN: AB1000
Index: Classic All Share, Prime All Share, SDAX
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt/Prime Standard
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