 KfW emittiert fünfjährige USD-Globalanleihe über 3 Milliarden USD
Geschrieben am 25-04-2007 |
Frankfurt (ots) - Die KfW hat am Dienstag am späten Nachmittag ihr
Benchmark-Programm 2007 mit der Emission einer fünfjährigen
Globalanleihe in USD fortgeführt.
Die Anleihe mit einem Volumen von USD 3 Mrd. ist am 15. Mai 2012
fällig und zahlt einen Kupon von 4,75 %. Der Emissionspreis liegt bei
99,665 %. Damit rentiert sie mit einem Spread von 29 Basispunkten
über der im März 2012 fälligen US-Treasury-Anleihe. Lead-Manager der
Transaktion sind Citigroup, Goldman Sachs und JP Morgan. Wie alle
Anleihen der KfW wird auch diese von Fitch Ratings, Moody's und
Standard & Poor's mit der höchsten Bonitätsnote (AAA/Aaa/AAA)
bewertet.
Nach eingehender Analyse des Marktumfeldes entschied sich die KfW
am Freitag vergangener Woche für die Ankündigung einer USD
Globalanleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und begann mit der
Vermarktung am Montagmorgen in Asien. "Damit emittierte die KfW in
einem Laufzeitsegment, das seit längerem als unterversorgt galt"
stellt Martin Weber, Head of SSA-Syndicate bei Goldman Sachs fest.
"Mit dieser Transaktion traf die KfW das Interesse vieler Investoren.
Das Orderbuch war von Beginn an von sehr guter Qualität" erläutert
Carl Norrey, Head of Frequent Borrower Business bei JPMorgan.
"Die starke Nachfrage führte nach nur einem halben Tag der
Vermarktung zu einem Orderbuch von über USD 2 Mrd. Das erlaubte uns,
die Emission im Verlauf der Bookbuilding-Phase auf USD 3 Mrd.
festzusetzen, was die Liquidität der Anleihe nochmals erhöht", so Dr.
Frank Czichowski, Treasurer der KfW.
Das Orderbuch war am Ende der Vermarktungsphase mit einem Volumen
USD 3,2 Mrd. überzeichnet. Die Anleihe wurde zum angekündigten
Treasury Spread von + 29 Basispunkten zum Marktbeginn in den USA
gepreist.
"Insbesondere die Nachfrage aus Europa nach USD Papieren ist
weiterhin sehr stark", bemerkt Philip Brown, Managing Director, EMEA
Public Sector Origination von Citigroup.
Die Aufteilung des Orderbuchs der Anleihe nach Kategorien ergibt
folgendes Bild:
Aufteilung nach Investoren:
Zentralbanken: 60 %
Fonds: 25 %
Banken: 12 %
Andere: 3 %
Geographische Aufteilung:
Europa: 50 %
Asien: 20 %
USA: 17 %
Nahost: 13 %
Nach der erfolgreichen zehnjährigen USD 3 Mrd. Emission im Januar
kennzeichnet diese Anleihe den zweiten Meilenstein in der
USD-Benchmark-Strategie 2007 der KfW. Die KfW nahm 2007 bislang USD 6
Mrd. am Kapitalmarkt unter ihrem USD Global Programm auf. Für das
verbleibende Jahr ist mindestens eine weitere Globalanleihe unter dem
Programm geplant.
Für 2007 hat die KfW einen Refinanzierungsbedarf in Höhe von rd.
EUR 55 Mrd. angekündigt. Hiervon konnten bereits rund EUR 28 Mrd. an
den internationalen Kapitalmärkten in insgesamt 20 Währungen
aufgenommen werden. Rund 52 % des Volumens wurden bislang über die
Benchmark-Programme in EUR und USD, 39 % über andere öffentliche
Anleihen und 9 % durch die Emission von Privatplatzierungen
refinanziert.
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung
beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum
Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines
Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und
detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre
Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik
Deutschland enthalten wird.
Ausstattungsmerkmale
KfW USD Globalanleihe - 3 Mrd. USD
4,75 % - 2007/2012
Emittentin: KfW
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Rating: AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody's) / AAA (Standard &
Poor's)
Betrag: USD 3.000.000.000
Laufzeit: 30.04.2007 - 15.05.2012
Kupon: 4,75 % p. a., halbjährlicher Kupon
Kupon-Zahltage: 15.05. und 15.11., erstmals zum 15.05.2008
Re-offer-Preis: 99,665 %
Rendite: 4,825 % halbjährlich
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Luxemburg
Lead Manager (3):
Citigroup
Goldman Sachs
JP Morgan
Co-Lead Manager (10):
Barclays
Crédit Suisse
Lehman Brothers
Merrill Lynch
Mitsubishi UFJ
Morgan Stanley
Nomura
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Scotland
Toronto Dominion
Originaltext: KfW
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