Ausgabe vorrangiger Schuldtitel im Wert von 675 Mio. USD in Verbindung mit der Übernahme von VWR International, Inc., durch Madison Dearborn

West Chester, Pennsylvania (ots/PRNewswire) -

CDRV Investors, Inc. ("CDRV Investors"), die Muttergesellschaft
von VWR International, Inc., gab heute bekannt, dass Varietal
Distribution Merger Sub, Inc. ("Varietal Merger Sub") plant,
vorrangige, 2015 fällige Schuldtitel mit einer Kapitalsumme von
insgesamt 675 000 000 USD ("Schuldtitel") zu verkaufen und
auszugeben.

Die Schuldtitel werden als Teil der Finanzierung ausgegeben, die
den Vollzug der zuvor bekanntgegebenen Übernahme von CDRV Investors
durch ein mit Madison Dearborn Partners, LLC, verbundenes Unternehmen
("Fusion") ermöglichen soll. Der Nettoerlös aus diesem
Schuldtitel-Zeichnungsangebot dient zusammen mit anderen
Finanzquellen dem Vollzug der Fusion. Gleichzeitig mit dem Abschluss
des Schuldtitel-Zeichnungsangebotes wird Varietal Merger Sub in CDRV
Investors eingegliedert, und CDRV Investors übernimmt die
Verpflichtungen aus den Schuldtiteln.

Die Schuldtitel sind nicht unter dem US-Wertpapiergesetz von 1933
in seiner jeweils letzten Fassung ("US-Wertpapiergesetz") registriert
und können ohne diese Registrierung bzw. eine gültige Befreiung davon
in den USA weder angeboten noch verkauft werden noch Teil einer
Transaktion sein, die den Registrierungsanforderungen des
US-Wertpapiergesetzes bzw. sonstiger einschlägiger Wertpapiergesetze
nicht unterliegt.

Die Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot bzw. keine
Aufforderung zum Kauf dar, noch findet ein Verkauf der Schuldtitel in
einem Land statt, in dem derartige Angebote, Aufforderungen und
Verkäufe vor einer Registrierung bzw. Qualifizierung gemäss den
Wertpapiergesetzen des Landes rechtswidrig sind.

Der Vollzug der Fusion unterliegt den üblichen
Abschlussbedingungen, einschliesslich der Genehmigung bestimmter
europäischer Kartellämter. Die Verpflichtung beider Parteien zum
Vollzug der Fusion unterliegt bestimmten sonstigen Bedingungen,
darunter (i) der Genauigkeit der Zusicherungen der jeweils anderen
Partei vorbehaltlich der Bestimmungen bezüglich der Wesentlichkeit
und der erheblich nachteiligen Auswirkung, (ii) der wesentlichen
Erfüllung aller im Fusionsvertrag genannten Verpflichtungen durch die
jeweils andere Partei und (iii) auf Seiten von Varietal Merger Sub
und ihrer Muttergesellschaft die fehlende wesentlich nachteilige
Auswirkung auf CDRV Investors.

Originaltext: VWR International, Inc.
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Pressekontakt:
Robin Gervasoni von VWR International, Inc., Tel.: +1-610-430-7258,
Fax: +1-610-719-0799, E-Mail: robin_gervasoni@vwr.com