Axel Springer erwirbt 41,4 Prozent am führenden europäischen Frauenportal auFeminin.com und plant Pflichtangebot für alle Aktien

Berlin (ots) - Angebotspreis von EUR 32,00 je Aktie / Führendes
europäisches Onlineportal für Frauen / Starkes Wachstum und hohe
Profitabilität / Axel Springer will weiteres nationales und
internationales Wachstum fördern

Bitte beachten Sie auch die Einladung zur Pressekonferenz am
Schluss dieser Pressemitteilung

Axel Springer hat heute mit den Gründern von auFeminin.com (Paris)
eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb von 41,4 Prozent der Aktien
an Europas führendem Internetportal für Frauen getroffen. Die
Transaktion wird in zwei Schritten vollzogen und steht unter dem
Vorbehalt der Zustimmung des Bundeskartellamts, die für Ende Juli
2007 erwartet wird. Nach Vollzug der Transaktion wird Axel Springer
ein Pflichtangebot zu einem Preis von EUR 32 je Aktie für alle noch
ausstehenden Aktien von auFeminin.com unterbreiten. auFeminin.com ist
an der Euronext Paris (FEM) notiert.

auFeminin.com - Europas führendes Onlineportal für Frauen

auFeminin.com hat sich seit Gründung 1999 als führendes
europäisches Internetportal für Frauen etabliert. auFeminin.com
belegt in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Belgien und der
Schweiz die Spitzenposition und ist in Großbritannien die Nummer 2
unter den Frauenportalen. Im Jahr 2006 steigerte auFeminin.com den
Umsatz um 54 Prozent auf Euro 13,4 Mio. Im gleichen Zeitraum stieg
das EBIT um 79 Prozent auf EUR 7,3 Mio. Damit erreichte auFeminin.com
im Jahr 2006 eine EBIT-Marge von 54,9 Prozent.

Im ersten Quartal 2007 beschleunigte sich das Umsatzwachstum mit
einer Steigerung um 87 Prozent im Vergleich zum entsprechenden
Vorjahresquartal weiter. auFeminin.com stärkte außerdem die Stellung
als Nummer 1 der europäischen Onlinemagazine für Frauen. Allein im
Mai 2007 verzeichnete das Unternehmen 14,6 Millionen Besucher auf
seinen Internetseiten (Comscore Mediametrix Panel). auFeminin.com hat
den Unternehmenssitz in Paris und beschäftigte zum Ende des ersten
Quartals 2007 über 50 Vollzeitmitarbeiter.

Dr. Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer AG,
sagte: "Das Übernahmeangebot für auFeminin.com ist ein weiterer
Schritt im Rahmen unserer Digitalisierungs- und
Internationalisierungsstrategie. Unsere Stärken im traditionellen
Printgeschäft haben wir bereits heute erfolgreich auf die Welt der
digitalen Medien übertragen. auFeminin.com passt ausgezeichnet zu
unseren Printaktivitäten im Segment der Frauenmagazine. Wir haben
jetzt die Möglichkeit, unsere bestehenden Onlineangebote in allen für
uns wichtigen Bereichen zu komplettieren. Mit der geplanten Übernahme
steigt Axel Springer in Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien und
weiteren Ländern direkt zum profitablen Marktführer im Bereich der
Onlineangebote für Frauen auf und erwirbt eine Plattform, die
weiteres Wachstum in bestehenden und neuen Märkten ermöglicht."

Dr. Andreas Wiele, Vorstand Zeitschriften und Internationales der
Axel Springer AG, fügte hinzu: "Unter den Zeitschriften sind
Frauentitel nahezu in jedem europäischen Land das größte
Marktsegment. Auf sie entfällt ein erheblicher Anteil der
Werbeausgaben. auFeminin verbindet in einem sehr erfolgreichen
Geschäftsmodell redaktionelle Inhalte mit Social Networking. Das
Unternehmen ist in mehreren bedeutenden europäischen Märkten das
führende Onlineangebot für Frauen und dadurch in einer hervorragenden
Ausgangsposition, um von der zunehmenden Bedeutung der Onlinemedien
für Nutzer und Werbetreibende zu profitieren."

Stark wachsender und profitabler Marktführer

auFeminin.com bietet mit Internetportalen in acht Ländern ein
breites Spektrum an Onlineinformation, Diensten und Communities zu
Themen wie Trends und Fashion, Beauty, Fitness, Gesundheit und
Psychologie. In Frankreich betreibt das Unternehmen drei starke
Marken: auFeminin.com, das führende interaktive Frauenmagazin,
Teemix, das führende Portal für Mädchen und Marmiton, das führende
Portal rund um das Kochen. Hinzu kommen außerdem Joyce
(Luxussegment), das Gesundheitsportal Santé-AZ, das Reiseportal
Voyage bons plans sowie Tiboo (Kindererziehung). Durch starke Marken,
führende Marktpositionen und ein ausgesprochenes Gespür für die
Bedürfnisse von Konsumenten und Werbetreibenden hat auFeminin.com
zahlreiche große Konsumgütermarken als Werbekunden gewonnen.

Zusätzlich zum Betrieb der Onlineportale besitzt auFeminin.com
eine eigene Servertechnologie für Werbung, SmartAdServer. Seit 2003
vertreibt das Unternehmen die SmartAdServer-Technologie zur Steuerung
von Online-Werbekampagnen erfolgreich an Werbeagenturen und
Websiteeditoren. Aufgrund seiner hervorragenden
Benutzerfreundlichkeit, seinem stark vertriebsorientierten Ansatz und
dem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis ist SmartAdServer einer
der Marktführer in Frankreich, wo die Technologie derzeit von mehr
als 50 Kunden - darunter Agenturen und große Medienunternehmen -
genutzt wird. Axel Springer sieht in SmartAdServer eine
Schlüsseltechnologie mit erheblichem internationalen
Vertriebspotential.

Axel Springer will weiteres Wachstum fördern

Im Anschluss an einen erfolgreichen Vollzug des Übernahmeangebotes
will Axel Springer seine Expertise im redaktionellen Bereich, im
Anzeigenvertrieb und im Management erfolgreicher
Internationalisierungsprozesse verstärkt einsetzen, um das weitere
nationale und internationale Wachstum von auFeminin.com zu
unterstützen. Im Fokus der Expansion stehen dabei Länder, in denen
auFeminin.com bereits präsent ist und erhebliches Potenzial zur
Steigerung der Nutzerzahlen und Werbemarktanteile hat. Insbesondere
Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien zählen zu diesen
Wachstumsmärkten.

Einzelheiten zur Transaktion und zum geplanten Übernahmeangebot

Die drei Gründer von auFeminin.com haben beschlossen, ihren 41,4
Prozent-Anteil an auFeminin.com an Axel Springer zu veräußern. Die
Vereinbarung bewertet das Unternehmen insgesamt mit EUR 284 Mio. 27,1
Prozent der Aktien werden zu einem Preis von EUR 32,00 je Aktie in
bar erworben, dies entspricht einem Betrag von EUR 78 Mio. Der
verbleibende Anteil von 14,3 Prozent wird in eine deutsche
Gesellschaft übertragen, die von Axel Springer kontrolliert wird.

Im vorgesehenen anschließenden Pflichtangebot für alle
ausstehenden Aktien von auFeminin.com plant Axel Springer, den
Aktionären von auFeminin.com ebenfalls einen Preis von EUR 32,00 je
Aktie in bar anzubieten. Dieser Preis entspricht einem Multiple von
20,6 basierend auf den Konsensuserwartungen für das EBITDA 2007. Am
26. Juni 2007 lag der Schlusskurs der auFeminin.com-Aktie bei EUR
36,30.

Die Gründer von auFeminin.com haben die Option, aber nicht die
Verpflichtung, ihre Anteile an der Gesellschaft, der sie ihre
auFeminin-Anteile übertragen werden, im März oder April 2008 an Axel
Springer gegen Axel Springer-Aktien oder gegen Barzahlung zu
verkaufen. Das Umtauschverhältnis wird den Wert von EUR 32,00 je
auFeminin.com-Aktie nicht übersteigen. Wenn die Gründer ihre Option
nicht ausüben sollten, hat Axel Springer die Option, aber nicht die
Verpflichtung, die Anteile der Gründer an dieser Firma im Juni oder
Juli 2008 im Tausch für Axel Springer-Aktien oder eine Barzahlung zu
erwerben. Der Preis wird den Wert von Euro 32,00 je
auFeminin.com-Aktie nicht übersteigen.

Anne-Sophie Pastel, die derzeitige Vorstandsvorsitzende von
auFeminin.com, wird in dieser Position mindestens bis Dezember 2007
weiterhin im Unternehmen tätig sein.

Länderportale von auFeminin.com
aufeminin.com (Frankreich), gofeminin.de (Deutschland),
alfemminile.com (Italien), enfemenino.com (Spanien), sofeminine.co.uk
(GB), aufeminin.be (Belgien),
aufeminin.ch (Schweiz), aufeminin.ca (Kanada), aufeminin.ma (Marokko)

Pressekonferenz in Paris
Axel Springer lädt ein zu einer Pressekonferenz in Paris am Mittwoch,
27. Juni, um
11.00 Uhr im Salon Hoche, 9 avenue Hoche, Paris. Dr. Andreas Wiele,
Vorstand der
Axel Springer AG, und Anne-Sophie Pastel, Vorstandsvorsitzende von
auFeminin.com, werden die Transaktion präsentieren.

Diese Pressemitteilung wird, auch in englischer und französischer
Sprache, zum Download auf www.axelspringer.de unter "Presse-Service"
bereitgestellt.

Rechtliche Hinweise:

Diese Mitteilung dient ausschließlich der Information. Sie stellt
keinen Zusatz zu einem Übernahmeangebot für Wertpapiere oder ein
Angebot zum Kauf, Verkauf oder Tausch (oder die Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Verkauf, Kauf oder Tausch) von Aktien in
irgendeiner Rechtsordnung, inklusive der Vereinigten Staaten von
Amerika, dar. Ein solches Angebot (oder Aufforderung), der Kauf,
Verkauf oder Austausch von Wertpapieren sowie ein Zusatz zu dem hier
beschriebenen Angebot ist außerhalb der Rechtsordnung der
Französischen Republik untersagt, wo es durch die fehlende vorherige
Registrierung, Anmeldung und Qualifizierung innerhalb der
maßgeblichen Gesetze unrechtmäßig wäre. Dies gilt insbesondere auch
für die Vereinigten Staaten, Kanada, Italien und Japan. Die
Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen
eingeschränkt sein. Personen, die in den Besitz der Mitteilung
gelangen, sind daher verpflichtet, sich über die entsprechenden
Einschränkungen zu informieren und danach zu handeln.

Originaltext: Axel Springer AG
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