SAF-HOLLAND plant Börsengang noch vor der Sommerpause

Bessenbach (ots) -

- Weltweit führender Zulieferer für die Nutzfahrzeugindustrie
strebt Notierung im Prime Standard an
- Unternehmen profitiert von weltweit steigendem
Transportaufkommen
- Morgan Stanley begleitet den Börsengang als Sole Global
Coordinator und Sole Bookrunner
- Rudi Ludwig, CEO SAF-HOLLAND: "Mit den Erlösen aus dem
Börsengang werden wir unsere erfolgreiche Wachstumsstrategie
weiter fortsetzen"

Die SAF-HOLLAND S.A., Luxembourg strebt eine Notierung im
Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse an.
Der Börsengang des Nutzfahrzeugzulieferers soll noch vor der
Sommerpause stattfinden. Morgan Stanley begleitet den Börsengang als
Sole Bookrunner. Sal. Oppenheim wurde als Joint Lead Manager und HSBC
Trinkaus & Burkhardt und Société Générale als Co-Lead Manager
mandatiert.

Die in Bessenbach bei Frankfurt ansässige Otto Sauer Achsenfabrik
GmbH (SAF) fusionierte im Dezember 2006 mit dem etwa gleich großen
US-Unternehmen The Holland Group, Inc. (HOLLAND), einem führenden
Hersteller von Sattelkupplungen und Fahrwerksystemen. Mit dem
Börsengang soll nun das Wachstum des kombinierten Unternehmens
insbesondere in schnell wachsenden Märkten wie China, Brasilien und
Osteuropa beschleunigt werden. "Wir haben uns in den vergangenen
Jahren bereits hervorragende Marktpositionen auf dem
nordamerikanischen und europäischen Markt erarbeitet", sagte Rudi
Ludwig, CEO von SAF-HOLLAND. "Der Börsengang schafft die
Voraussetzung für weiteres Wachstum, vor allem auch in den
Zukunftsmärkten Brasilien, Russland, Indien und China."

Das Unternehmen profitiert von den attraktiven und nachhaltigen
Wachstumsperspektiven der Transport- und Logistikindustrie, bedingt
durch das weltweit steigende Transportaufkommen und insbesondere den
zunehmenden Ost-West-Verkehr auf europäischen Straßen. Ludwig: "Dank
eines weltweit steigenden Transportbedarfs rechnen wir auch in den
nächsten Jahren mit einem deutlichen Wachstum von Umsatz und Gewinn."

SAF-HOLLAND erzielte im Jahr 2006 einen pro forma Umsatz von rund
770 Mio. Euro und beschäftigt über 3.100 Mitarbeiter an 20 Standorten
auf fünf Kontinenten. Das pro forma Adjusted EBIT lag bei rund 65
Mio. Euro. Das Produktprogramm des fusionierten Unternehmens reicht
von Premium-Achsen und Achssystemen, Trailer- und LKW-Fahrwerken,
Sattelkupplungen und "Königszapfen", dem Trailer-Gegenstück zur
Sattelkupplung, bis hin zu Anhängerkupplungen und Stützvorrichtungen
für Sattelauflieger. "Unsere Produkte zeichnen sich vor allem durch
hohe Zuverlässigkeit und damit geringe Life-Cycle Kosten sowie durch
das geringe Gewicht aus, alles entscheidende Kriterien in der
Logistikindustrie", sagte Ludwig.

SAF-HOLLAND hat eine breite und ausgewogene Kundenstruktur. Zu den
Kunden zählen nahezu alle namhaften LKW- und Anhänger-Produzenten.
Als entscheidender Wettbewerbsvorteil gilt auch das weltweite,
engmaschige Service- und Distributionsnetzwerk des Unternehmens. Die
Produkte werden auf sechs Kontinenten an Original Equipment
Manufacturers (OEM), Original Equipment Suppliers (OES) und über den
Ersatzteilmarkt direkt an den Endnutzer sowie an Servicewerkstätten
verkauft.

Derzeit befindet sich die Gesellschaft mehrheitlich im Eigentum
der Beteiligungsgesellschaft Pamplona Capital Partners I, LP, der
Rest wird von den Gründerfamilien und dem Management gehalten.

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Originaltext: SAF-HOLLAND
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