euro adhoc: CompuGROUP Holding AG / Fusion/Übernahme/Beteiligung / CompuGROUP gibt empfohlenes Barangebot zur Übernahme von iSOFT ab

--------------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

Unternehmen

20.07.2007

AD HOC MITTEILUNG NACH § 15 WpHG
CompuGROUP gibt empfohlenes Barangebot zur Übernahme von iSOFT ab

UK-Geschäft mit Bezug zum National Programme for IT wird an CSC
verkauft

Koblenz, 20. Juli 2007 - Die CompuGROUP Holding AG (Frankfurt, Prime
Standard: COP) hat heute ein empfohlenes Barangebot zur
Übernahme des gesamten Aktienkapitals der iSOFT Group plc
abgegeben. Der Wert des Barangebotes beträgt 66 Pence je iSOFT-Aktie
und entspricht damit einer Gesamtsumme von etwa 160 Mio.
Britischen Pfund (ca. 238 Mio. Euro). Der Vorstand von CompuGROUP
ist davon überzeugt, dass aus dem Zusammenschluss von CompuGROuP
und iSOFT eines der weltweit führenden Softwareunternehmen für
den Gesundheitsmarkt mit Niederlassungen in 16 Ländern entstehen
wird.

CompuGROUP hat sich mit dem US-Softwareunternehmen Computer
Sciences Corporation (NYSE: CSC) auf eine für beide Seiten
zufriedenstellende Lösung verständigt, die CSC in die Lage versetzt,
die volle Verantwortung für ihre Aufgaben in Bezug auf das
National Programme for IT (NPfIT) zur Bereitstellung einer
integrierten elektronischen Patientenakte in England zu übernehmen.
Diese Vereinbarung gibt CompuGROUP eine größere Sicherheit mit Blick
auf das laufende Geschäft von iSOFT und eine begrenzte Haftung für
frühere und künftige NPfIT- bezogene Geschäfte. Als Teil der
Vereinbarung verkauft CompuGROUP Teile des Geschäfts mit Bezug
zum National Programme for IT (NpfIT) an CSC für einen nicht
genannten Betrag. Dazu gehört die Entwicklung und Bereitstellung
der LORENZO-Software für den National Health Service (NHS) in
Großbritannien.

Der Wert des Barangebotes von CompuGROUP übersteigt den Gegenwert
des am 15. Mai 2007 bekannt gegebenen Übernahmeangebotes der IBA
Health Limited für iSOFT um etwa 18,9 Prozent. Das IBA-Angebot ist
als Aktientausch strukturiert und entspricht einem Gegenwert von
aktuell etwa 55,6 Pence pro iSOFT-Aktie. Dagegen legt CompuGROUP ein
reines Barangebot vor.

iSOFT ist ein führender Anbieter von Software-Anwendungen im
Gesundheitswesen mit Sitz in Großbritannien. Für das am 30. April
endende Geschäftsjahr 2006 erzielte iSOFT Umsätze in Höhe von ca.
202 Mio Britischen Pfund (300 Mio. Euro). CompuGROUP erzielte
2006 einen voll konsolidierten Umsatz von 140 Mio. Euro.

Das von CompuGROUP unterbreitete Barangebot, das durch ihre
britische Tochtergesellschaft CompuGROUP UK Limited abgegeben wurde,
wird vom Board of Directors von iSOFT (mit Ausnahme von Rene Kern,
dem Repräsentanten von General Atlantic, einem bedeutenden
Anteilseigner der CompuGROUP Holding AG) einstimmig empfohlen. Auf
der Grundlage des derzeitigen Kenntnissstandes erwartet
CompuGROUP keine wesentlichen regulatorischen Hürden für den
Abschluss der geplanten Transaktion.

CompuGROUP erwartet, dass die Transaktion einen erheblichen
ertragssteigernden Effekt für die Aktienrendite haben wird und geht
davon aus, dass das Ergebnis pro Aktie 2007 durch die
vorgeschlagene Transaktion nicht verwässert wird. ENDE DER AD-HOC
MELDUNG

Frank Gotthardt, Vorsitzender des Vorstandes der CompuGROUP Holding
AG, sagte zum Angebot: "Wir freuen uns, dass der Board of Directors
von iSoft sich dazu entschieden hat, unser Angebot zur Annahme zu
empfehlen. Unser Angebot bietet den iSOFT-Aktionären einen
besseren Wert und eine größere Sicherheit als das Aktienangebot
von IBA. Für unser Unternehmen ist es ein weiterer
zukunftsweisender Moment nach unserem erfolgreichen Börsengang.
CompuGROUP ist in den letzten Jahren organisch und durch
Akquisitionen gewachsen, und das Angebot für iSOFT ist der nächste
Schritt in unserer Erfolgsgeschichte."

"CompuGROUP und iSOFT passen hervorragend zusammen. Sie ergänzen sich
regional, und der Zusammenschluss eröffnet hervorragende Chancen, das
industrielle Know- how und die technische Expertise in der
erweiterten Gruppe wirksam einzusetzen. Die Akquisition von iSOFT
wird unser Portfolio wesentlich erweitern und zu einer
substantiellen Wertschöpfung für unsere Aktionäre führen",
fügte Gotthardt hinzu.

John Weston, der CEO von iSOFT, kommentierte: "Das Angebot von
CompuGROUP beinhaltet nach Ansicht des Boards einen höheren Wert für
die Aktionäre von iSOFT als das Angebot von IBA. Wir zögern daher
nicht, es zur Annahme zu empfehlen."

Das Angebot von CompuGROUP bedeutet: (i) Eine Prämie von etwa 18,9
Prozent gegenüber dem Wert des Angebotes von IBA zum 19. Juli
2007, dem letzten Geschäftstag vor der Ankündigung; und

(ii) Eine Prämie von etwa 18,4 Prozent gegenüber dem Schlusskurs
von 55,75 Pence pro iSOFT-Aktie am 16. Oktober 2006, dem letzten
Geschäftstag vor der Ankündigung von iSOFT, dass das Unternehmen
seine Möglichkeiten mit Blick auf den langfristigen Kapitalbedarf
seines Geschäfts prüfe und bereits eine Anzahl von
Interessensbekundungen erhalten habe.

Über CompuGROUP CompuGROUP (www.compugroup.com) ist eines der
führenden eHealth-Unternehmen in Europa. Sämtliche Produkte dienen
als Plattform zur effizienten Kommunikation, zur kostengünstigen
Organisation, zur sicheren Dokumentation sowie zur
Qualitätssteigerung im Gesundheitswesen und zur Bereitstellung
medizinischer Expertensysteme. Mit seinen Software- und
Kommunikationslösungen unterstützt das Unternehmen etwa 255.000
Ärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser, Verbünde und Netze sowie sonstige
Leistungserbringer in Europa. Mehr als 50 Tochtergesellschaften in 9
Ländern sind unter dem Dach der CompuGROUP Holding AG tätig. Das
Unternehmen beschäftigt derzeit rund 1.500 Mitarbeiter und
erwirtschaftete 2006 einen voll konsolidierten Umsatz in Höhe von
rund 140 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 38,4 Mio. Euro. CompuGROUP
wurde am 4. Mai 2007 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Börsenkürzel:
Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard: COP
ISIN DE 0005437305, WKN 543730
Bloomberg: COP GR
Reuters: COPMA.De

Telefonkonferenz für Journalisten, Investoren und Analysten:
CompuGROUP lädt für heute, am 20. Juli um 13:30 Uhr Ortszeit
Frankfurt (12.30 Uhr Ortszeit London) zu einer Telefonkonferenz für
Analysten, Investoren und Journalisten ein. Frank Gotthardt, der
Vorsitzende des Vorstandes, und Dr. Erik Massmann, CFO, werden
Stellung zur geplanten Transaktion nehmen und für Fragen zur
Verfügung stehen. Mit folgenden Einwahldaten können Sie an der
Telefonkonferenz teilnehmen:

+44 1452 561 263 (London)
+49 69 2 222 20427 (Frankfurt)
Zugangscode: 10665830

Die Telefonkonferenz liegt rund 30 Minuten nach ihrer Beendigung als
Aufzeichnung vor und steht dann weitere 7 Tage zur Verfügung.
In diesem Fall wählen Sie bitte +44 1452 550000
Zugangscode 10665830#

Eine Präsentation zum Angebot wir zu Beginn der Telefonkonferenz auf
der Webseite von CompuGROUP unter www.compugroup.com zur Verfügung
stehen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Brunswick Group LLP
Fiona Laffan (London), +44 20 7404 5959
Hartmut Vennen (Frankfurt), +49 69 2400 5510

Ende der Mitteilung euro adhoc 20.07.2007 12:43:40
--------------------------------------------------------------------------------

ots Originaltext: CompuGROUP Holding AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Ralf Glass
Vicepresident CEO support
Tel.: +49 (0)261 8000 1236
E-Mail: investor@compugroup.com

Branche: Software
ISIN: DE0005437305
WKN: 543730
Börsen: Börse Frankfurt / Amtlicher Markt/Prime Standard
Börse Berlin / Freiverkehr
Börse Hamburg / Freiverkehr
Börse Stuttgart / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Börse München / Freiverkehr