02.12.2005 - Im Anschluss an die Roadshow in Europa und Asien hat TUI erfolgreich Schuldverschreibungen in Höhe von 1,3 Milliarden Euro im Kapitalmarkt platziert. TUI entsprach der außergewöhnlich hohen Nachfrage und erhöhte das ursprünglich angedachte Ausgabevolumen um 300 Millionen Euro.

Die Schuldverschreibungen beinhalteten 450 Millionen Euro Senior Fixed Rate Notes, 550 Millionen Euro Senior Floating Rate Notes und 300 Millionen Euro nachrangige Hybridanleihen. Citigroup, Deutsche Bank, HVB Corporates & Markets und Royal Bank of Scotland fungierten als Mandated Lead Arrangers und Bookrunner in der Transaktion.

Die Zinsen auf die 2010 Senior Floating Rate Notes liegen 155 Basispunkte über 3-Monats-Euribor. Der Kupon auf die 2012 Senior Notes beträgt 5,125 Prozent. Die Hybridanleihen haben eine unbegrenzte Laufzeit, können aber von TUI im Januar 2013 und zu jedem folgenden Zinszahlungstermin getilgt werden. Bis Januar 2013 verzinsen sie sich mit einem fixen Kupon von 8,625 Prozent, danach mit variabler Verzinsung von 730 Basispunkten über 3-Monats-Euribor, was einem Anstieg der Verzinsung von 200 Basispunkten entspricht.

Der Emissionserlös soll genutzt werden, um Kredite, die im Zusammenhang mit dem Erwerb der CP Ships Limited (CP Ships) in Anspruch genommenen wurden, zu refinanzieren, den Erwerb der verbleibenden 11,0 Prozent Aktien der CP Ships zu finanzieren und Verbindlichkeiten von CP Ships sowie sonstige eigene Verbindlichkeiten zu refinanzieren.

Dazu TUI Finanzvorstand Rainer Feuerhake: 'Wir freuen uns über die hohe Akzeptanz der Platzierung unserer Anleihen am Finanzmarkt. Es ist uns gelungen, in kurzer Zeit die gesamte Akquisition von CP Ships langfristig zu refinanzieren.'

TUI ist die größte vollständig integrierte Tourismusgruppe in Europa und ist hinsichtlich Umsatz Marktführer in Deutschland, Großbritannien und Frankreich (den drei größten Quellmärkten in Europa) und hält außerdem in neun anderen europäischen Ländern bedeutende Marktanteile. Darüber hinaus ist TUI nach Containerkapazität eines der fünf weltweit größten Container-Schifffahrtsunternehmen, bestehend aus Hapag-Lloyd Container-Schifffahrt und CP Ships.

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