Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

Heidelberg (ots) - Nicht zur direkten oder indirekten
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Heidelberg schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

- Erfolgreiche Kapitalerhöhung unterstreicht Vertrauen in
Strategie von Heidelberg
- Bruttoemissionserlös von rund 420 Mio. Euro
- Bezugsquote von 99,85 Prozent
- Emissionserlöse stärken die Eigenkapitalbasis und sollen zur
Rückführung von Finanzverbindlichkeiten verwendet werden

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft (Heidelberg)
hat ihre Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. 99,85 Prozent der
Bezugsrechte wurden durch die Bezugsrechtsinhaber ausgeübt und daraus
155.048.004 neue Stammaktien zum Bezugspreis von 2,70 Euro je neuer
Stammaktie bezogen. Die übrigen 238.864 neuen Stammaktien, die nicht
auf Grund des Bezugsangebots bezogen worden sind, wurden durch die
globalen Koordinatoren COMMERZBANK Aktiengesellschaft und Deutsche
Bank Aktiengesellschaft über die Börse verkauft.

Insgesamt wurden im Rahmen der Kapitalerhöhung 155.286.868 neue
Stammaktien platziert. Der Bruttoemissionserlös für das Unternehmen
beträgt damit rund 420 Mio. Euro.

Die neuen Aktien werden seit heute in die bestehende Notierung der
Aktien der Heidelberger Druckmaschinen AG an der Frankfurter
Wertpapierbörse einbezogen.

"Wir danken unseren Aktionären für den Vertrauensbeweis in die
Strategie von Heidelberg. Mit der erfolgreichen Kapitalerhöhung haben
wir eine solide Basis für nachhaltiges profitables Wachstum
geschaffen. Mit der Ausweitung der Bereiche Verpackungsdruck,
Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien sowie dem Wachstum in
Schwellenländern wollen wir unsere weltweite Marktführerschaft
ausbauen", so Bernhard Schreier, Vorstandsvorsitzender von
Heidelberg.

Heidelberg wird den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung
vollständig zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten und zur
Stärkung der Eigenkapitalbasis verwenden. Damit geht das Unternehmen
frühzeitig die Refinanzierung der im Sommer 2012 fällig werdenden
Kreditlinien an, um die langfristige Finanzierung von Heidelberg
sicherzustellen.

Finanzvorstand Dirk Kaliebe erklärt: "Die Kapitalerhöhung ist ein
wichtiger Meilenstein zur Neuordnung der Finanzierungsstruktur von
Heidelberg. Wir werden unsere Verschuldung jetzt deutlich reduzieren
und unsere Finanzierungsstruktur damit langfristig stärken. Zusammen
mit unseren operativen Erfolgen und einer hohen Kostendisziplin
schaffen wir damit die Voraussetzung, um Heidelberg schnellstmöglich
in die Gewinnzone zurückzuführen."

Der Großaktionär Allianz SE hat sich im vollen Umfang an der
Kapitalerhöhung beteiligt und hält damit weiterhin rund 13,2 Prozent
der Stimmrechte. Die RWE AG als weiterer Großaktionär hat zum Zweck
der Teilnahme an der Kapitalerhöhung im Vorfeld Aktien aus ihrem
Anteilsbesitz über die Börse veräußert, um mit den erzielten
Veräußerungserlösen (ohne weiteren Einsatz eigener Mittel) die auf
die in ihrem Besitz verbliebenen Aktien entfallenden Bezugsrechte
auszuüben. Nach dieser Maßnahme beträgt der Stimmrechtsanteil der RWE
AG damit rund 4,2 Prozent.

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