EANS-Adhoc: ElringKlinger AG beschließt Kapitalerhöhung

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Unternehmen

05.10.2010

Dettingen/Erms (Deutschland), 05. Oktober 2010 +++ Der Vorstand der
ElringKlinger AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, bis zu 5,759,990 neue Aktien unter Ausschluss des
Bezugsrechts zu begeben. Das Grundkapital der Gesellschaft wird durch
die Transaktion von zurzeit EUR 57.600.000 auf bis zu EUR 63.359.990
erhöht.

Die Ausgabe der bis zu 5.759.990 neuen, nennwertlosen auf den Namen
lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von
je 1,00 Euro erfolgt unter teilweiser Ausnutzung des auf der
ordentlichen Hauptversammlung vom 21. Mai 2010 genehmigten Kapitals
(Genehmigtes Kapital 2010: EUR 28.800.000). Die neuen Aktien sind ab
dem 1. Januar 2010 gewinnberechtigt.

Die 5.759.990 neuen Stückaktien werden institutionellen Investoren im
Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Die
Deutsche Bank Aktiengesellschaft sowie die Joh. Berenberg, Gossler &
Co. KG begleiten die Kapitalerhöhung als "Joint Bookrunners". Die
Zulassung der neuen Aktien zum regulierten Markt an der Frankfurter
Wertpapierbörse (Prime Standard) wird für den 8. Oktober 2010
erwartet. Es ist vorgesehen, dass sie am 11. Oktober 2010 in die
bestehende Notierung für die Aktien der Gesellschaft einbezogen
werden.

ElringKlinger AG beabsichtigt, den Emissionserlös im Wesentlichen zur
Finanzierung des weiteren starken Wachstums der Gesellschaft und zur
Optimierung der Finanzierungsstruktur zu nutzen. Hierunter fallen
insbesondere: - die Teilfinanzierung des Erwerbs und der Integration
des Geschäftsbereichs Statische Metalldichtungen der
Unternehmensgruppe Freudenberg - der Ausbau des neuen
Geschäftsbereiches "E-Mobility" - weitere externe
Wachstumsopportunitäten Aktuell hat ElringKlinger von einem
europäischen Automobilhersteller einen weiteren bedeutenden Auftrag
zur Herstellung von Zellkontaktierungssystemen für
Lithium-Ionen-Akkus, die in Hybridfahrzeugen und rein elektrisch
betriebenen Fahrzeugen zum Einsatz kommen, erhalten. Mit den neuen
Batteriekomponenten wird - beginnend in 2011 - in den nächsten vier
Jahren auf der Basis der bereits erhaltenen Aufträge ein
Umsatzvolumen von insgesamt rund 50 Mio. Euro erwartet.

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von
Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf von Wertpapieren dar. Die Verteilung dieser Mitteilung und das
Angebot sowie der Verkauf von Wertpapieren der ElringKlinger AG kann
in bestimmten Jurisdiktionen beschränkt sein. Jeder, der diese
Mitteilung liest, sollte sich über rechtliche Beschränkungen
informieren und diese beachten.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind
insbesondere nicht zur Verteilung in den Vereinigten Staaten von
Amerika bestimmt. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur nach vorheriger Registrierung gemäß den Vorschriften des
U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft
oder zum Kauf angeboten werden. Eine solche Registrierung ist nicht
erfolgt und auch nicht beabsichtigt. Die in dieser Mitteilung
enthaltenen Informationen sollen keinen Personen in den Vereinigten
Staaten von Amerika oder US-Personen (wie in der Verordnung S
(Regulation S) im Rahmen des US-Wertpapiergesetzes ("Verordnung S")
definiert) zur Verfügung gestellt werden.

Weiter ist diese Mitteilung nur für die Verbreitung an (i) Personen
außerhalb Großbritanniens oder (ii) Personen in Großbritannien, die
entweder professionelle Erfahrung mit Anlagen nach Artikel 19 (5) der
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 haben oder Personen, die unter Artikel 49 ("Hochvermögende
Gesellschaften", nicht inkorporierte Vereinigungen etc.) der Order
fallen. Diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen"
bezeichnet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen
nicht im Vertrauen auf diese Mitteilung handeln. Jegliche Anlage oder
Anlageaktivität, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht
ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: ElringKlinger AG
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