ACS untermauert ihr Angebot für HOCHTIEF durch eine zweckgebundene Kapitalerhöhung

Madrid (ots) -

- Die dafür notwendige Aktionärsversammlung soll innerhalb der
nächsten 35 Tage stattfinden
- Ziel der Kapitalerhöhung ist, die Flexibilität beim öffentlichen
Angebot für HOCHTIEF zu erhöhen
- Die Mehrheit der ACS-Aktionäre hat bereits ihre Unterstützung
zugesichert
- Die deutsche Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine
Verlängerung der Angebotsfrist für das öffentliche Angebot für
HOCHTIEF genehmigt
- Das HOCHTIEF-Angebot soll bis Januar 2011 abgeschlossen sein

Das Board von Grupo ACS (ACS, Actividades de Construcción y
Servicios, S.A.), eines der führenden globalen
Infrastrukturunternehmen, hat heute einstimmig die Einberufung einer
außerordentlichen Aktionärsversammlung beschlossen, um eine
zweckgebundene Kapitalerhöhung zu ermöglichen. Die geplante
Kapitalerhöhung soll ACS die Flexibilität verleihen, angemessen auf
denkbare Szenarien bis zum erfolgreichen Abschluss des geplanten
öffentlichen Angebots für HOCHTIEF zu reagieren. ACS beabsichtigt,
einen großen Teil der HOCHTIEF-Aktien im Streubesitz zu belassen und
zunächst eigene Aktien zur Angebotsbefriedigung zu verwenden. Deshalb
muss die Kapitalerhöhung nach Einschätzung von ACS, wenn überhaupt,
nur in begrenztem Umfang eingesetzt werden. Es ist geplant, im Rahmen
des Angebotsprozesses für HOCHTIEF nicht benötigte Aktien auch nicht
zu emittieren.

Die geplante Kapitalerhöhung soll maximal 50 Prozent des
bestehenden Aktienkapitals betragen, dies entspricht maximal 157
Millionen ACS-Aktien. Die Aktionärsversammlung findet voraussichtlich
am 19. November 2010 in Madrid, Spanien, statt.

Die im Board von ACS vertretenen Großaktionäre, die insgesamt über
60 Prozent des gesamten Aktienkapitals repräsentieren, haben bereits
ihre Zustimmung zur Kapitalerhöhung zugesichert.

Infolge dieses Schrittes hat ACS die Verlängerung der Frist bis
zur Abgabe ihres offiziellen öffentlichen Angebots für HOCHTIEF bei
der deutschen Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beantragt. Der
Antrag wurde genehmigt. Durch diese Verlängerung endet die
Angebotsfrist aller Voraussicht nach im Januar 2011.

Mit dieser Maßnahme unterstreicht ACS ihre Entschlossenheit, den
derzeitigen Anteil auf eine Mehrheit an HOCHTIEF auszubauen. ACS ist
zuversichtlich, dass das Angebot in seiner Gesamtheit bis Ende Januar
2011 erfolgreich abgeschlossen sein wird.

Die Bedingungen des Angebots entsprechen früheren Angaben und
werden unverändert bleiben.

Weitere Informationen zum öffentlichen Übernahmeangebot finden Sie
unter http://www.acs-offer.com .

Über Grupo ACS

Grupo ACS (Actividades de Construcción y Servicios, S.A.) mit Sitz
in Madrid, Spanien, ist ein globaler Marktführer im Bereich
Infrastrukturentwicklung. 2009 erwirtschaftete die Gruppe einen
Umsatz von insgesamt 15.606 Millionen Euro. ACS beschäftigt über
144.000 Mitarbeiter in 41 Ländern. Das Unternehmen ist an der Börse
in Madrid notiert.

Safe Harbour Statement

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von
HOCHTIEF-Aktien dar. Auch stellt diese Bekanntmachung weder ein
Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von ACS-Aktien dar. Die
endgültigen Bedingungen und weitere das öffentliche Angebot
betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der
Angebotsunterlage mitgeteilt. Der Bieter behält sich vor, in den
endgültigen Bedingungen und Bestimmungen des öffentlichen Angebots
von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen. Investoren und
Inhabern von HOCHTIEF-Aktien wird dringend empfohlen, die
Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem
öffentlichen Angebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese
bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten
werden.

Vorbehaltlich der gegebenenfalls von den jeweiligen
Aufsichtsbehörden zu erteilenden Ausnahmegenehmigungen und der
Feststellung bestimmter Tatsachen wird dieses öffentliche Angebot -
auch nicht durch die Nutzung des Postwegs oder durch andere Mittel
oder Instrumente des inländischen oder internationalen
Geschäftsverkehrs (u.a. Übertragung per Telefax, Telefon oder
Internet) oder durch Einrichtungen einer Wertpapierbörse in den USA,
Kanada, Australien oder Japan - weder unmittelbar noch mittelbar in
den USA, Kanada, Australien, Japan oder jeder anderen Rechtsordnung
unterbreitet werden, in der dies einen Verstoß gegen nationales Recht
darstellen würde. Daher ist der Versand dieser Bekanntmachung oder
jeglicher begleitender Unterlagen auf dem Postweg oder deren
anderweitige Verbreitung, Weiterleitung, oder Übermittlung in den
oder in die oder aus den USA bzw. Kanada, Australien oder Japan
ausgeschlossen.

Die ACS-Aktien wurden und werden nicht nach den Vorschriften des
US Securities Act 1933 oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde
eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der USA oder
nach den jeweils anwendbaren wertpapierrechtlichen Vorschriften
Kanadas, Australiens oder Japans registriert. Aus diesem Grund dürfen
die ACS-Aktien, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, nicht in den USA,
Kanada, Australien und Japan oder anderen Rechtsordnungen angeboten
oder verkauft werden, wo dies einen Verstoß gegen nationales Recht
darstellen würde. Aus den gleichen Gründen dürfen die ACS-Aktien,
vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, auch nicht an Personen in den
USA, Kanada, Australien oder Japan verkauft oder diesen angeboten
werden.

Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in
Übereinstimmung mit deutscher Marktpraxis erfolgt, können ACS oder
für sie tätige Broker außerhalb des öffentlichen Angebots vor,
während oder nach Ablauf der Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar
HOCHTIEF-Aktien erwerben bzw. entsprechende Vereinbarungen
abschließen. Dies gilt in gleicher Weise für andere Wertpapiere, die
ein unmittelbares Wandlungs- oder Umtauschrecht in bzw. ein
Optionsrecht auf HOCHTIEF-Aktien gewähren. Diese Erwerbe können über
die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten
Konditionen erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe werden
veröffentlicht, soweit dies nach dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland oder einer anderen einschlägigen Rechtsordnung
erforderlich ist.

Diese Bekanntmachung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen im
Hinblick auf ACS, HOCHTIEF und die erweiterte Gruppe. Solche
zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen stets Risiken und
Ungewissheiten, da sie sich auf in der Zukunft liegende Ereignisse
beziehen bzw. von Umständen abhängen, deren Eintritt ungewiss ist.
ACS weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine
Zusicherung einer zukünftige Wertentwicklung darstellen und dass die
tatsächlichen Unternehmensergebnisse, die Finanzlage, die
Liquiditätslage sowie die Entwicklung des Industriezweigs, in dem ACS
und HOCHTIEF tätig sind, wesentlich von der Darstellung oder der
Andeutung in der zukunftsgerichteten Aussage abweichen kann. Die in
die Zukunft gerichteten Aussagen treffen eine Aussage allein zum
Zeitpunkt ihrer Abgabe. Vorbehaltlich zwingender gesetzlicher
Regelungen wird ACS zukunftsgerichtete Aussagen - sei es auf Grund
von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder aus anderem
Grund - weder aktualisieren noch öffentlich korrigieren.

Originaltext: Grupo ACS (ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.)
Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/81576
Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_81576.rss2

Ansprechpartner:
Deutsche und internationale Medien:

Dr. Phoebe Kebbel
Hering Schuppener Consulting
Tel.: +49 (0) 69-921874-77
Mobil: +49 (173) 2862110
pkebbel@heringschuppener.com

Oda Wöltje
Hering Schuppener Consulting
Tel.: +49 (0) 69-921874-47
Mobil: +49 (151) 15176631
owoeltje@heringschuppener.com

Investor Relations:
Grupo ACS
Avda. Pío XII, nº 102
28036 Madrid
Spain

Tel: + 34 91 343 92 00
Fax: + 34 91 343 94 56
e-mail: infogrupoacs@grupoacs.com