EANS-Adhoc: SW Umwelttechnik verlängert Zeichnungsfrist für Anleihe auf Wunsch der Investoren

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Anleihe, Zeichnungsfristverlängerung

04.11.2010

• 10 Mio. Euro Anleihevolumen
• Emissionserlös unterstützt die Expansion im Wachstumsmarkt Rumänien
• Laufzeit acht Jahre, Festzins 4,625 % plus Bonus von bis zu 7,497 %

Das börsenotierte Familienunternehmen SW Umwelttechnik begibt eine
Anleihe mit einem Gesamtnennwert von 10 Mio. Euro in einer Stückelung
zu je 50.000 Euro. Auf Wunsch einiger Investoren wurde die
Zeichnungsfrist für die Anleihe bis zum 15. November 2010 verlängert.

Als Lead Manager wurde die Alizee Bank AG ausgewählt, die vorrangig
institutionelle Investoren ansprechen wird. Die Anleihe hat eine fixe
Verzinsung von 4,625 % p.a. und einen variablen Koupon, der abhängig
vom EGT auf 7,497 % steigen kann. Die Laufzeit wurde auf acht Jahre
festgesetzt.

Gemäß § 17b Abs. 2 KMP sowie gemäß § 3 Abs 1 Z 9 KMG ist die Anleihe
von der Prospektpflicht ausgenommen. Eine Mehrzuteilungsoption
beziehungsweise Aufstockung der Anleihe ist möglich. Es erfolgt kein
öffentliches Angebot des Wertpapiers.

Der Anleiheerlös stellt die Finanzierung des Unternehmens auf eine
breitere Basis und soll den Ausbau im Wachstumsmarkt Rumänien
unterstützen. Die Investoren können mit der Beteiligung an der
Anleihe von SW Umwelttechnik vom Infrastrukturausbau in Osteuropa
profitieren und ihre Chance am nachhaltigen Unternehmenserfolg
sichern.

Das Angebot

Emittentin
SW Umwelttechnik

Emissionsvolumen
EUR 10.000.000,-

Stückelung
EUR 50.000,-

Fixverzinsung
Koupon 4,625 % zu jedem Kouponstichtag, jeweils am 31. Oktober

Variable Komponente Die variable Verzinsung orientiert sich am
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) der SW
Umwelttechnik Stoiser und Wolschner AG und beträgt 0,03 % des EGT pro
Anteil zu jedem Kouponstichtag, jeweils am 31. Oktober. Die
Berechnung der variablen Verzinsung erfolgt jährlich. Als Basis dient
der vom Wirtschaftsprüfer testierte Geschäftsbericht der SW
Umwelttechnik Stoiser und Wolschner AG. Plangemäß kann der variable
Koupon bis zum Jahr 2018 auf 7,497 % steigen.

Laufzeit 01. November 2010 bis einschließlich 31. Oktober 2018 (8
Jahre, endfällig)

Emissionspreis
100 %

Tilgung
am Laufzeitende zu 100 %

Zeichnungsfrist
26. Oktober - 15. November 2010

Valuta
01. November 2010

Zahlstelle
Alizee Bank AG

ISIN
AT0000A0K1N3

Ende der Ad-hoc-Mitteilung ==========================================
====================================== Das 1910 gegründete
Familienunternehmen SW Umwelttechnik – seit 1997 an der Wiener Börse
notiert steht für nachhaltiges Wirtschaften und konsequentes Wachstum
in Ost- und Südosteuropa. Mit innovativer Umweltschutztechnologie
leistet das Unternehmen seinen Beitrag zum Aufbau der notwendigen
Infrastruktur in den CEE Ländern.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: SW Umwelttechnik
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

DI Dr. Bernd Wolschner

Vorstand

Tel.: +43 / (0) 463 / 32109 - 202

Mobil: +43 / (0) 664 / 34 13 953

Mag. Michaela Werbitsch

Investor Relations

Tel.: +43 / (0) 463 / 32109 - 204

Mobil: +43 / (0) 664 / 811 7662

E-Mail: michaela.werbitsch@sw-umwelttechnik.com

Web: www.sw-umwelttechnik.com

Branche: Technologie
ISIN: AT0000808209
WKN: 910497
Index: WBI
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Wien / Geregelter Freiverkehr