ANZ verkündet Preisfestlegung der Barofferte für all seine ausstehenden Anleihen eines bestimmten Typs

Melbourne, Australien (ots/PRNewswire) - Australia and
New Zealand Banking Group Limited (das "Unternehmen"), einer der
grössten Bank- und Finanzkonzerne Australiens, gab heute die
Preisfestlegung für seine im Vorfeld angekündigte Barofferte (die
"Offerte") für den Kauf sämtlicher seiner am 15. Dezember 2011
fälligen 3,20%-igen vorrangigen Commonwealth-verbürgten Anleihen
(die "Anleihen") bekannt. Weitere Bedingungen der Offerte sind im
Kaufangebot vom 30. Dezember 2010 (das "Kaufangebot") sowie dem
zugehörigen Begleitschreiben (das "Begleitschreiben") festgelegt.
Das Angebot läuft am 13. Januar 2011 um 17 Uhr (Zeit: New York City)
aus, sofern keine Verlängerung stattfindet (das "Ablaufdatum").

Das Unternehmen wird Inhabern, die ihre Anleihen am oder vor dem
Ablaufdatum wirksam angeboten und nicht wirksam zurückgezogen haben,
einen Kaufpreis von 1.026,59 Dollar je 1.000 Dollar Kapitalbetrag
ihrer zum Kauf angenommenen Anleihen zuzüglich aufgelaufener und
ausstehender Zinsen bis zum aber ausschliesslich des Erfüllungstags
zahlen.

Der Kaufpreis für die Anleihen wurde am 13. Januar 2011 um 11.00
Uhr (Zeit: New York City) anhand eines für diese festgelegten festen
Spreads auf den Ertrag basierend auf dem Geldkurs der anwendbaren
US-Staatsanleihen ("Bezugsertrag") gemäss Berechnung von Bank of
America Merrill Lynch, dem Dealer Manager, festgelegt. Die
Berechnungsformel des Kaufpreises ist in Anhang A des Kaufangebots
aufgeführt. Der Kaufpreis, der anwendbare Bezugsertrag und die
aufgelaufenen und ausstehenden Zinsen sind bei Annahme des 14.
Januar 2011 als Erfüllungstag in der nachfolgenden Tabelle erläutert.

Bezug
Bezeichnung der Staats-
CUSIP No. ISIN Anleihen Anleihen
--------- ---- -------------- --------
144A: 05252AAB7 144A: 05252AAB70 3,20%-ige vorran- 1,125% fällig
Reg S: 05252BAB5 Reg S: 05252BAB53 gige Commonwealth- am 15. Dez.
verbürgte und am 2011
15. Dezember 2011
fällige Anleihen
Bezugs- Aufgelaufene
ertrag und
US-Staats- Ertrag ausstehende
anleihen Offerte Kaufpreis Zinsen
----- ----- ----- --------
0,302% 0,302% $1.026,59 $2,58

Als Erfüllungstag der Offerte ist der erste Werktag nach
Ablaufdatum - den gegenwärtigen Erwartungen zufolge der 14. Januar
2011 - vorgesehen. Die Offerte unterliegt noch der Erfüllung
bestimmter Konditionen und das Unternehmen behält sich das Recht
vor, die Offerte jederzeit gemäss geltendem Recht zu erweitern, für
nichtig zu erklären, zurückzuziehen oder zu ändern.

Als Dealer Manager hat das Unternehmen BofA Merrill Lynch
beauftragt. Global Bondholder Services Corporation wurde als
Depotbank sowie als Informationsvermittler für die Offerte
verpflichtet.

Weitere Informationen über die Bedingungen der Offerte erhalten
Sie bei: BofA Merrill Lynch unter +1-888-292-0070 (gebührenfrei)
oder +1-980-388-9217 (R-Gespräch).

Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren. Die Offerte erfolgt
ausschliesslich gemäss den im Kaufangebot und dem zugehörigen
Begleitschreiben festgelegten Bedingungen.

Die Anforderung von Dokumenten oder Fragen bezüglich des Angebots
der Anleihen richten Sie bitte an Global Bondholder Services
Corporation unter +1-866-294-2200 (gebührenfrei).

Informationen über das Unternehmen

Das Unternehmen ist einer der vier grössten in Australien
ansässigen Bankkonzerne. Zusammen mit seinen Tochtergesellschaften
bietet das Unternehmen eine Vielzahl von Bank- und Finanzprodukten
und -dienstleistungen für Einzelhandels-, Kleinunternehmens-,
Unternehmens- und Institutionskunden an. Vorwiegend ist das
Unternehmen in Australien, Neuseeland und dem Asien-Pazifik-Raum
tätig, jedoch auch in verschiedenen anderen Ländern wie
Grossbritannien und den USA.

Weitere Informationen über das Unternehmen (einschliesslich des
letzten geprüften Konzernabschlusses) stehen auf der
Unternehmenswebsite unter
http://www.anz.com/aus/shares/finance/disclosure.asp zur Verfügung.

In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, bei denen es sich
nicht um zurückliegende Tatsachen handelt, sind möglicherweise
vorausschauende Aussagen. Der Leser sollte sich nicht übermässig auf
vorausschauenden Aussagen verlassen, welche sich ausschliesslich auf
den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung beziehen und die gegenwärtigen
Einschätzungen, Prognosen, Erwartungen oder Auffassungen der
Unternehmensführung widerspiegeln und Risiken und Unwägbarkeiten
unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich von diesen abweichen. Zu den Risiken und
Unwägbarkeiten, die die zukünftigen Ergebnisse des Unternehmens
beeinflussen könnten, zählen - ohne Anspruch auf Vollständigkeit -
negative Ergebnisse von ausstehenden oder zukünftigen Untersuchungen
der Regierung, Gerichtsverfahren oder Privatklagen, die
Wettbewerbslage, Änderungen der staatlichen Vorschriften,
Veränderungen in den Beziehungen zu Kunden, Zahlungspflichtigen,
Kreditoren und strategischen Partnern sowie weitere im Kaufangebot
erläuterte Faktoren.

Website: http://www.anz.com

Pressekontakt:
CONTACT: Mostyn Kau, Chef des Konzern-Treasury, Tel:
+44-20-3229-2013,Mostyn.Kau@anz.com