ANZ gibt endgültige Ergebnisse der Barofferte bekannt

Melbourne, Australien (ots/PRNewswire) - Australia and
New Zealand Banking Group Limited (das "Unternehmen"), eine der vier
grössten Banken Australiens, gab heute die endgültigen Ergebnisse
ihrer im Vorfeld angekündigten Barofferte (die "Offerte") für den
Kauf sämtlicher ihrer am 15. Dezember 2011 fälligen 3,20%-igen
vorrangigen Commonwealth-verbürgten Anleihen (die "Anleihen")
bekannt. Weitere Bedingungen der Offerte sind im Kaufangebot vom 30.
Dezember 2010 (das "Kaufangebot") sowie dem zugehörigen
Begleitschreiben (das "Begleitschreiben") festgelegt. Erfüllungstag
der Offerte ist der heutige 14. Januar 2011.

In der nachfolgenden Tabelle ist der Kapitalbetrag der wirksam
angebotenen und vom Unternehmen zum Kauf angenommenen Anleihen
aufgeführt.

Bezeichnung der
CUSIP No. ISIN Anleihen
--------- ---- --------
144A: 144A: 3,20%-ige
05252AAB7 05252AAB70 vorrangige
Reg S: Reg S: Commonwealth-
05252BAB5 05252BAB53 verbürgte und am
15. Dezember 2011
fällige Anleihen
Prozentualer
Anteil
des
Angebotener angebotenen
Ausstehender und und
Kapital- angenommener angenommenen
betrag Kapital- Kapital-
insgesamt betrag betrags
------------ ----------- ---------
$1.900.000.000 $752.316.000 39,6%

Als Dealer Manager hat das Unternehmen BofA Merrill Lynch
beauftragt. Global Bondholder Services Corporation wurde als
Depotbank sowie als Informationsvermittler für die Offerte
verpflichtet.

Weitere Informationen über die Bedingungen der Offerte erhalten
Sie bei: BofA Merrill Lynch unter +1-888-292-0070 (gebührenfrei) oder
+1-980-388-9217 (R-Gespräch).

Informationen über das Unternehmen

Das Unternehmen ist einer der vier grössten in Australien
ansässigen Bankkonzerne. Zusammen mit seinen Tochtergesellschaften
bietet das Unternehmen eine Vielzahl von Bank- und Finanzprodukten
und -dienstleistungen für Einzelhandels-, Kleinunternehmens-,
Unternehmens- und Institutionskunden an. Vorwiegend ist das
Unternehmen in Australien, Neuseeland und dem Asien-Pazifik-Raum
tätig, jedoch auch in verschiedenen anderen Ländern wie
Grossbritannien und den USA.

Weitere Informationen über das Unternehmen (einschliesslich des
letzten geprüften Konzernabschlusses) stehen auf der
Unternehmenswebsite unter
http://www.anz.com/aus/shares/finance/disclosure.asp zur Verfügung.

In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, bei denen es sich
nicht um zurückliegende Tatsachen handelt, sind möglicherweise
vorausschauende Aussagen. Der Leser sollte sich nicht übermässig auf
vorausschauenden Aussagen verlassen, welche sich ausschliesslich auf
den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung beziehen und die gegenwärtigen
Einschätzungen, Prognosen, Erwartungen oder Auffassungen der
Unternehmensführung widerspiegeln und Risiken und Unwägbarkeiten
unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich von diesen abweichen. Zu den Risiken und
Unwägbarkeiten, die die zukünftigen Ergebnisse des Unternehmens
beeinflussen könnten, zählen - ohne Anspruch auf Vollständigkeit -
negative Ergebnisse von ausstehenden oder zukünftigen Untersuchungen
der Regierung, Gerichtsverfahren oder Privatklagen, die
Wettbewerbslage, Änderungen der staatlichen Vorschriften,
Veränderungen in den Beziehungen zu Kunden, Zahlungspflichtigen,
Kreditoren und strategischen Partnern sowie weitere im Kaufangebot
erläuterte Faktoren.

Website: http://www.anz.com

Pressekontakt:
CONTACT: Mostyn Kau, Chef des Konzern-Treasury,
+44-20-3229-2013,Mostyn.Kau@anz.com