Sky Deutschland AG gibt Wandelanleihe im Wert von 164,6 Mio. EUR an News Adelaide Holdings aus

München (ots) - München, 26. Januar 2011. Sky Deutschland AG
erlöste über die Ausgabe einer Wandelanleihe an News Adelaide
Holdings 164,6 Mio. EUR. Die Wandelanleihe kann in 53.914.182
Namensaktien aus bedingtem Kapital gewandelt werden. Sie hat eine
Laufzeit von vier Jahren, ist ungesichert und nachrangig gegenüber
bestehenden Kreditlinien. Die Zinsen per annum betragen 5,5% und sind
vierteljährlich nachträglich zahlbar. Der Wandlungspreis beträgt
3,053 EUR und stellt damit eine Prämie von 25% auf den
volumengewichteten XETRA Aktienkurs der Sky Aktie in den letzten zehn
Börsentagen dar.

Durch die Ausgabe der Wandelanleihe und die Erlöse aus der
Kapitalerhöhung vom 28. September 2010 fließen der Sky Deutschland AG
Bruttoerlöse in Höhe von 342 Mio. EUR zu. Die Finanzierungs-maßnahmen
zur Erzielung von Bruttoerlösen von mindestens 340 Mio. EUR bis zum
31. Januar 2011 sind somit abgeschlossen. Die zusätzliche
Finanzierung in Höhe von nunmehr 58 Mio. EUR zur Erzielung von
Bruttoerlösen in Höhe von insgesamt 400 Mio. EUR, die am 12. Januar
2011 bekannt-gegeben wurde, wird in Form eines
Gesellschafterdarlehens der News Adelaide Holdings bis spätestens 21.
Dezember 2011 bereitgestellt.

Diese Meldung ist im Internet unter info.sky.de abrufbar.

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