EANS-Adhoc: Nordex SE beschließt Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital um 6.684.499 Aktien

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28.03.2011

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Hamburg 28. März 2011 / Der Vorstand der Nordex SE (ISIN
DE000A0D6554) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die
Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals beschlossen. Das Grundkapital der
Gesellschaft wird unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre
durch die Ausgabe von 6.684.499 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien von EUR 66.845.000 auf EUR 73.529.499 erhöht.

Im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ("Accelerated
Bookbuilding") sollen die neuen Aktien institutionellen Anlegern zum
Erwerb angeboten werden. Der Platzierungspreis wird unmittelbar nach
dem Accelerated Bookbuilding, voraussichtlich am Dienstag, den 29.
März festgelegt. Die prospektfreie Zulassung der neuen Aktien zum
Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum
Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse ist beantragt; die Einbeziehung dieser neuen Aktien
in die bestehende Notierung ist für den 31. März 2011 vorgesehen. Die
neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2010 dividendenberechtigt,
allerdings plant die Gesellschaft nicht, eine Dividende für das
vergangene Geschäftsjahr auszuschütten.

Die Ankeraktionäre von Nordex, Ventus Venture Fund GmbH & Co.
Beteiligungs KG (SKion) und momentum-capital
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (momentum), unterstützen die
Kapitalmaßnahme und haben in Aussicht gestellt, durch Erwerb von
neuen Aktien zum Platzierungspreis die bestehende prozentuale
Beteiligung am Grundkapital der Gesellschaft nach der Kapitalerhöhung
beizubehalten. SKion/momentum verpflichten sich, für einen Zeitraum
von 90 Tagen keine Nordex-Aktien zu veräußern. Des Weiteren
verpflichtet sich die Nordex SE, für einen Zeitraum von 180 Tagen
keine weiteren Nordex-Aktien oder Derivate auf Nordex-Aktien zu
emittieren.

Die Nordex SE beabsichtigt die ihr aus der Kapitalerhöhung
zufließenden Mittel für zusätzliche Investitionen in Forschung und
Entwicklung, insbesondere neue Turbinengenerationen im Bereich
Onshore sowie Offshore zu verwenden. Ergänzend prüft die
Gesellschaft, in Abhängigkeit vom Marktumfeld, Opportunitäten in den
Fremdkapitalmärkten.

Barclays Capital, die Investment Banking Division der Barclays Bank
PLC begleitet die Kapitalerhöhungstransaktion als Sole Bookrunner.

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('Securities Act') noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten
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Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten und verkauft. Die
Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an Personen
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noch direkt oder indirekt dorthin geliefert werden, außer in
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Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Nordex SE
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Rückfragehinweis:

Dr. Anke Frankenberger
Telefon: +49 (0) 40 300 30 1523
E-Mail: afrankenberger@nordex-online.com

Branche: Alternativ-Energien
ISIN: DE000A0D6554
WKN: A0D655
Index: TecDAX, CDAX, HDAX, Prime All Share, Technology All Share,
ÖkoDAX
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