EANS-Adhoc: Curanum AG kündigt Kapitalerhöhung und Neuordnung der Fremdfinanzierung an

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31.03.2011

Der Vorstand der Curanum AG hat heute im Vorgriff auf die
Veröffentlichung des Konzernabschlusses mit Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft - unter
Nutzung des genehmigten Kapitals durch Gewährung von Bezugsrechten an
alle Aktionäre und Ausgabe von bis zu 6.532.000 auf den Inhaber
lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals
von 1,00 Euro je Aktie von derzeit 32.660.000 Euro um bis zu
6.532.000 Euro auf bis zu 39.192.000 Euro gegen Bareinlage - zu
erhöhen. Die Kapitalerhöhung dient der Unterstützung des geplanten
transaktionsbezogenen Wachstumskurses der Gesellschaft.

Die neuen Aktien werden Aktionären im Verhältnis 4,9 : 1 zu einem
Bezugspreis von 1,80 Euro je Aktie angeboten. Die von der
Gesellschaft gehaltenen 405.102 eigenen Aktien nehmen an dem
Bezugsangebot nicht teil und wurden deshalb bei der Berechnung des
Bezugsverhältnisses nicht berücksichtigt. Das Bezugsangebot erscheint
voraussichtlich am 11. April 2011 im elektronischen Bundesanzeiger.
Die Bezugsfrist soll vom 12. April 2011 bis zum 2. Mai 2011 laufen.
Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2010 voll
dividendenberechtigt. Das Bezugsangebot richtet sich ausschließlich
an bestehende Aktionäre der Gesellschaft. Ein Bezugsrechtshandel ist
nicht vorgesehen.

Mit dem Bezugsangebot soll zudem ausschließlich den Aktionären der
Gesellschaft das Recht eingeräumt werden, etwaig von anderen
Aktionären nicht bezogene neue Aktien im Wege eines Überbezugs zum
Bezugspreis zu erwerben. Verbindliche Angebote für einen solchen
Überbezug sind während der Bezugsfrist abzugeben. Sollte sich wegen
einer hohen Nachfrage des Überbezugs eine Zuteilung zusätzlich
gewünschter neuer Aktien an alle Aktionäre nicht als möglich
erweisen, wird die Zuteilung zusätzlicher Aktien für interessierte
Aktionäre im Verhältnis ihrer ausgeübten Bezugsrechte vorgenommen,
bis das gesamte Volumen der Kapitalerhöhung ausgeschöpft ist. Die
neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im regulierten Markt
(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen
werden.

Der Vorstand der Curanum AG kündigt mit heutigem Tage gleichzeitig
eine Neuordnung der Fremdfinanzierung der Gesellschaft an. Die
bisherige Basisfinanzierung der Gesellschaft über ein
Schuldscheindarlehen von rund 31 Mio. Euro soll durch ein
Konsortialdarlehen abgelöst werden, nachdem für das
Schuldscheindarlehen aufgrund von Einmaleffekten und außerplanmäßigen
Abschreibungen infolge konservativer Bewertungsansätze des Vorstands
und einer Änderung der Bilanzierungsregelung des IAS 36 eine
vereinbarte Finanzkennzahl unter der bestehenden Dokumentation nicht
eingehalten werden kann, was nach den Bestimmungen der
zugrundeliegenden Dokumentation einen außerordentlichen
Kündigungsgrund für die finanzierenden Banken darstellt. Da diese
Finanzkennzahl jedoch weder der aktuellen Verbesserung der
Nettofinanzverschuldung der Gesellschaft um rund 15 Mio. Euro noch
dem maßgeblich durch Einmaleffekte beeinflussten Ergebnisniveau
angemessen Rechnung trägt und zudem das Zinsniveau des
Schuldscheindarlehens relativ hoch ist, hat der Vorstand Maßnahmen
eingeleitet, um eine Neuordnung der Fremdfinanzierung im zweiten
Quartal 2011 umzusetzen. Mit diesem Konzept soll insbesondere die
Basisfinanzierung der Gesellschaft sichergestellt werden.

München, den 31.3.2011

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: CURANUM AG
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Rückfragehinweis:

Caroline Lutz
Tel.: + 49 89 242065 17
E-Mail: ir@curanum.de

Branche: Gesundheitsdienste
ISIN: DE0005240709
WKN: 524070
Index: CDAX, Classic All Share, Prime All Share
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