EANS-Adhoc: HTI - High Tech Industries AG / HTI generiert zusätzliches Eigenkapital durch erfolgreichen Abschluss der neuen Konzernfinanzierung

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01.04.2011

St. Marien, 1. April 2011 - Die HTI High Tech Industries AG ("HTI")
gibt bekannt, dass sie ( wie am 27. Dezember 2010 ad hoc
veröffentlicht ( die mit ihren Poolbanken getroffenen
Grundsatzvereinbarungen zur künftigen Finanzierung des Konzerns
nunmehr umgesetzt und abgeschlossen hat. Diese Vereinbarungen werden
die weitere dynamische Entwicklung der Gruppe unterstützen und
beinhalten folgende Eckpunkte:

• Wachstumsfinanzierung für Working-Capital, Investitionen und
Akquisitionen • Anpassung der Finanzierungsstrukturen (Laufzeiten,
Tilgungspläne, Konditionen) • Aufstockung der eigenkapitalwirksamen
Finanzierungsinstrumente durch Begebung von zwei Hybridanleihen
durch Umwandlung bestehender Bankverbindlichkeiten im Gesamtvolumen
von EUR 18,05 Mio.:

Hybridanleihe:

- Volumen: EUR 8,55 Mio.
- nachrangig mit unbefristeter Laufzeit
- Verzinsung:

o ohne Verzinsung in 2011 und 2012
o Verzinsung ab 2012: 3-M-Euribor + 100 BP Marge; Marge steigt jährlich
um 50BP
o Maximaler Gesamtzinssatz 5% p.a.; Zinszahlungen sind nur dann zu
leisten, wenn diese im Jahresergebnis der HTI AG gedeckt sind.

- Tilgung: gekoppelt an Dividendenzahlungen der HTI AG
- Zeichner: BKS AG, Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, Oberbank AG,
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Wandel-Hybridanleihe:

- Volumen: EUR 9,50 Mio. - nachrangig mit unbefristeter Laufzeit -
ohne Verzinsung - Wandlungsrecht: Nominale EUR 1,- der Anleihe kann
in eine Aktie der HTI zu einem Ausgabekurs von EUR 1,- je Stück
gewandelt werden. Das Wandlungsrecht kann in jeweils vier Perioden
pro Jahr bis Ende Mai 2020 ausgeübt werden.

- Zeichner: Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, Oberbank AG,
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft,
Volksbank Graz-Bruck

Beide Hybridanleihen sind bereits im Konzernabschluss zum 31.12.2010
eigenkapitalwirksam.

• Zusätzlich wurden mit der BKS AG und der Volksbank Graz-Bruck
Sacheinlageverträge über die Begebung von 550.000 Stück jungen Aktien
zu einem Ausgabekurs von EUR 1,- je Stück aus dem genehmigten Kapital
unter Ausschluss der Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre
abgeschlossen. Diese Kapitalerhöhungen sollen vor der für 28. Juni
2011 geplanten Hauptversammlung der Gesellschaft umgesetzt und im
Firmenbuch eingetragen werden. Diese Hauptversammlung soll außerdem
das Wandlungsrecht der oben dargestellten Wandel-Hybridanleihe
bestätigen. Die Kernaktionäre Astor Industriebeteiligung GmbH,
Glatzmeier Beteiligungs GmbH und ABCMN Vermögensverwaltungs GmbH
sowie der Vorstand der HTI AG haben sich gegenüber den Zeichnern der
Wandel-Hybridanleihe verpflichtet, die entsprechenden HV-Beschlüsse
zu unterstützen. Durch die Sacheinlagen wird sich das Aktienkapital
der HTI AG von 29.644.954 Stück Aktien mit einem anteiligen
Grundkapital von EUR 1,- pro Stück und den damit verbundenen
29.644.954 Stimmrechten um 550.000 Stück Aktien mit einem anteiligen
Grundkapital von EUR 1,- pro Stück und den damit verbundenen 550.000
Stimmrechten auf 30.194.954 Stück Aktien mit einem anteiligen
Grundkapital von EUR 1,- pro Stück und den damit verbundenen
30.194.954 Stimmrechten erhöhen.

• Im Falle der vollständigen Ausübung aller Wandlungsoptionen
und unter der Annahme, dass keine weiteren Kapitalmaßnahmen
durchgeführt werden, kann sich das Aktienkapital der HTI AG damit von
30.194.954 Stück Aktien (nach Umsetzung der Sacheinlage) mit einem
anteiligen Grundkapital von EUR 1,- pro Stück und den damit
verbundenen 30.194.954 Stimmrechten um bis zu 9.500.000 Stück Aktien
mit einem anteiligen Grundkapital von EUR 1,- pro Stück und den damit
verbundenen Stimmrechten von bis zu 9.500.000 auf bis zu 39.694.954
Stück Aktien mit einem anteiligen Grundkapital von EUR 1,- pro Stück
und den damit verbundenen Stimmrechten von bis zu 39.694.954 erhöhen.

In Verbindung mit den bereits 2009 und 2010 abgeschlossenen Mezzanin-
und Hybridanleihe-Vereinbarungen im Gesamtvolumen von EUR 15,70 Mio.
wurden damit insgesamt EUR 34,30 Mio. Bankverbindlichkeiten
eigenkapitalwirksam umgewandelt.

"Mit dem erfolgreichen Abschluss unserer Vereinbarungen mit den
Poolbanken ist es uns gemeinsam gelungen, eine zukunftsfähige
Neustrukturierung der Konzernfinanzierung aufzustellen. Dieses
Finanzierungskonzept ermöglicht es, unsere strategischen und
operativen Planungsziele umzusetzen. Die dafür in den kommenden
Jahren vorgesehenen Investitionsprojekte in Höhe von rund EUR 40 Mio.
werden durch den geplanten Ausbau unserer Marktpräsenz mittelfristig
zu einer Umsatzsteigerung auf EUR 300 Mio. und einer entsprechenden
Profitabilität führen", so HTI-Vorstandsvorsitzender Peter
Glatzmeier.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: HTP High Tech Plastics AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

HTI High Tech Industries AG
DI Peter Glatzmeier
Vorsitzender des Vorstands
Tel: +43 (0) 3862 304 - 8590
Fax: +43 (0) 3862 304 - 7598
E-Mail: peter.glatzmeier@hti-ag.at

HTI High Tech Industries AG
Mag. Nadja Goyer
Konzernkommunikation & Investor Relations
Tel: +43 (0) 3862 304 - 8562
Fax: +43 (0) 3862 304 - 7598
E-Mail: nadja.goyer@hti-ag.at

Branche: Holdinggesellschaften
ISIN: AT0000764626
WKN: A0DQ9W
Index: WBI, mid market
Börsen: Wien / Amtlicher Handel