Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg platziert erfolgreich hochverzinsliche Anleihe

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Heidelberg platziert erfolgreich hochverzinsliche Anleihe

- Gesamtemissionsvolumen von 304 Millionen Euro
- Transaktion mehrfach überzeichnet
- Kupon liegt bei 9,25 Prozent
- Laufzeit beträgt 7 Jahre
- Staatlich besicherte Kredite werden frühzeitig zurückgeführt
- Umfassende Refinanzierung der Kreditlinien sichergestellt

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) hat gestern am
späten Nachmittag erfolgreich eine hochverzinsliche Anleihe ("High
Yield Bond") mit einem Nominalvolumen von 304 Millionen Euro
platziert. Die unbesicherte Anleihe hat eine Laufzeit von 7 Jahren
und wird mit einem Kupon von jährlich 9,25 Prozent verzinst. Der
Ausgabekurs beläuft sich auf 98,735 Prozent. Auf Grund der hohen
Nachfrage war das Orderbuch mehrfach überzeichnet. Die Anleihe soll
im Laufe des Monats zum Handel an der Luxemburger Börse zugelassen
werden.

"Die hohe Nachfrage nach der Anleihe ist ein Vertrauensbeweis des
Kapitalmarktes in die Strategie unseres Unternehmens", sagte Bernhard
Schreier, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg.

"Wir verwenden den Emissionserlös zur Rückführung der bestehenden,
teilweise noch mit Staatsgarantien besicherten Kredite und zur
allgemeinen Unternehmensfinanzierung. Mit der Begebung der Anleihe
sowie einer neuen Kreditfazilität schließen wir die umfassende
Neustrukturierung unserer Kapitalstruktur erfolgreich ab", sagte Dirk
Kaliebe, Finanzvorstand von Heidelberg.

Heidelberg wurde bei der Platzierung des High Yield Bond von
Deutsche Bank, Citi, Commerzbank, BNP PARIBAS und LBBW als Joint
Bookrunners begleitet. DZ Bank, HSBC und WestLB fungierten als
Co-Manager.

Durch den Nettoemissionserlös aus der Platzierung der Anleihe
sowie eine neue revolvierende Kreditfazilität über 500 Millionen Euro
kann Heidelberg die bestehenden, teilweise durch staatliche
Bürgschaften abgesicherten Kreditlinien mit einer Laufzeit bis Juli
2012, vorzeitig ablösen. Die optimierte Finanzstruktur des
Unternehmens setzt sich nun aus der Anleihe in Höhe von 304 Millionen
Euro sowie der neuen, bis Ende 2014 laufenden, revolvierenden
Kreditfazilität in Höhe von 500 Millionen Euro zusammen.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter
www.heidelberg.com.

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