EANS-Adhoc: AMAG Austria Metall AG / Börsegang: Emissionspreis bei 19 Euro je Aktie festgelegt

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07.04.2011

Börsegang der AMAG: Emissionspreis bei 19 Euro je Aktie festgelegt

• Erstnotiz im amtlichen Markt (Prime Market) der Wiener Börse am
Freitag, 8. April 2011 • Kapitalerhöhung von 100 Mio. Euro zur
Finanzierung weiteren Wachstums beschlossen • Anteil der CP Group 3
B.V. auf 34,5 Prozent reduziert

Ranshofen, 7. April 2011 - Der Aluminiumspezialist AMAG Austria
Metall AG hat heute im Rahmen seines Börsegangs rund 19,3 Mio. Aktien
bei österreichischen institutionellen Investoren und Privatanlegern
und bei internationalen institutionellen Investoren platziert. AMAG
hat damit eine Kapitalerhöhung von rund 5,3 Mio. neuen Aktien
beschlossen und nimmt 100 Mio. Euro insbesondere zur Finanzierung des
weiteren Wachstums und der Erweiterung der Produktionskapazitäten
auf. Der Platzierungspreis beträgt 19,00 Euro je Aktie.

Von den insgesamt platzierten rund 19,3 Mio. Aktien gehen rund 95
Prozent an institutionelle Anleger und rund 5 Prozent an
österreichische Privatanleger. Die abgebende Aktionärin CP Group 3
B.V. behält (vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption) einen Anteil von
34,5 Prozent am Unternehmen. Die AMAG Arbeitnehmer-Privatstiftung
hält einen Anteil von rund 11 Prozent. Die Raiffeisenlandesbank
Oberösterreich hält 11,5 Prozent, die Oberbank einen Anteil von 5
Prozent. Der Vorstand und weitere Führungskräfte der AMAG beteiligen
sich mit insgesamt 129.250 Aktien zum Emissionspreis.

Die AMAG Austria Metall AG und CP Group 3 B.V. verpflichteten sich,
innerhalb eines Zeitraumes von insgesamt sechs Monaten, die AMAG
Arbeitnehmer-Privatstiftung, der Vorstand sowie die
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich innerhalb eines Zeitraumes von
insgesamt zwölf Monaten nach der Erstnotiz, keine weiteren Aktien
auszugeben bzw. zu verkaufen.

Die Aktien der AMAG werden ab morgen, Freitag, 8. April 2011, unter
dem Börsenkürzel "AMAG" und der ISIN (International Securities
Identification Number) AT00000AMAG3 im amtlichen Markt (Prime Market)
der Wiener Börse gehandelt. Als Kontoführer der Aktie firmiert die
Raffeisen Centrobank AG.

Über die AMAG Die AMAG ist ein führender österreichischer Produzent
von Primäraluminium und hoch qualitativen Aluminiumguss und
-walzprodukten, die in verschiedensten Industrien wie der Flugzeug-,
Automobil-, Sportartikel-, Beleuchtungs-, Maschinenbau-, Bau- und
Verpackungsindustrie eingesetzt werden. 1.175 Mitarbeiter erzielten
im Geschäftsjahr 2010 einen Umsatz von 728 Mio. Euro bei einem
operativen Ergebnis (EBITDA) von 139 Mio. Euro.

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Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen
Fassung (der "Securities Act") definiert) nur nach vorheriger
Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder aufgrund
einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Weder die Emittentin, noch eine andere
Gesellschaft der AMAG Gruppe, noch eventuell veräußernde Aktionäre
beabsichtigen, ein mögliches Angebot oder einen Teil davon in den USA
zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den
USA durchzuführen. +++++++++++ENDE++++++++++++

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: AMAG Austria Metall AG
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Rückfragehinweis:

Leopold Pöcksteiner
Leitung Strategie, Kommunikation, IR

AMAG
Lamprechtshausnerstraße 61
5282 Ranshofen, Austria
Tel.: +43 (0) 7722-801-2205
Email: Leopold.Poecksteiner@amag.at
Website: www.amag.at

Branche: Metallindustrie
ISIN: AT00000AMAG3
WKN:
Index: Prime Market
Börsen: Wien / Amtlicher Handel