EANS-Adhoc: Vorzeitige Schließung des Orderbuchs wegen Überzeichnung der 8,25%-Anleihe

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
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Orderbuch, Anleihe

12.04.2011

Ad-hoc-Meldung gemäß § 15 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

London, 12. April 2011 - Aufgrund der großen Nachfrage hat die Air
Berlin PLC das Orderbuch für die neue 8,25 % Anleihe (ISIN
DE000AB100B4) vorzeitig geschlossen und die Zeichnungsfrist am 12.
April 2011 beendet, da das Ordervolumen bereits 150 Mio. Euro und
damit den maximalen Emissionsbetrag übersteigt. Die Anleihe,
eingeteilt in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von
jeweils 1.000 Euro, wird zu 100 % des Nennwertes begeben. Der
Emissionstag der Anleihe ist der 19. April 2011. Die quirin bank AG
begleitet die Ausgabe der Anleihe als Lead Manager. Air Berlin PLC
The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER Hertfordshire
Great Britain WKN AB1000 (Aktie) Frankfurter Wertpapierbörse
(Regulated Market, Prime Standard) WKN A0NQ9H (Wandelanleihe 2007)
Euro MTF Market an der Luxembourg Stock Exchange WKN A1ALH0
(Wandelanleihe 2009) Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse
WKN AB100A (Anleihe 2010) Segment Bondm im Freiverkehr der
Baden-Württembergischen Wertpapierbörse Nicht zur Verteilung,
Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Kanada, Australien
und Japan sowie in Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der
Verkauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC (die "Wertpapiere")
unzulässig sind. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC
dar. Die Wertpapiere dürfen in den USA nur nach vorheriger
Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933
in der gültigen Fassung oder aufgrund einer Ausnahme vom
Registrierungserfordernis angeboten oder verkauft werden. Es findet
kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA statt. Dieses
Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer
jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (ii) die von Artikel 49
(2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated
associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im folgenden
"Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante
Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres
Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht
nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten
Personen unternommen.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Ingolf Hegner
Head of Investor Relations
+49 (0)30 3434 1590
ihegner@airberlin.com

Branche: Luftverkehr
ISIN: GB00B128C026
WKN: AB1000
Index: SDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Berlin / Freiverkehr
Hamburg / Freiverkehr
Stuttgart / Freiverkehr
Düsseldorf / Freiverkehr
München / Freiverkehr