EANS-Adhoc: Klöckner & Co SE / Klöckner & Co SE übernimmt Macsteel Service Centers USA und steigt in die Top-3 der Stahldistribution sowie Service Centers in Nordamerika auf

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Unternehmen/Akquisition

29.04.2011

Duisburg, 29. April 2011 - Klöckner & Co übernimmt nach erfolgreich
abgeschlossener Due Diligence sowie den notwendigen
kartellrechtlichen Zustimmungen das US-amerikanische Unternehmen
Macsteel Service Centers USA, Inc. ("MSCUSA"). MSCUSA ist eines der
führenden Flachstahl Service Center-Unternehmen in den USA. Für das
Geschäftsjahr 2011 wird ein Umsatz von 1,8 Mrd. US-Dollar erwartet.
Durch die Akquisition verdoppelt Klöckner & Co Umsatz und Standorte
in Nordamerika und wird damit einer der Top-3 Stahl- und
Metalldistributoren in den USA. Das bisher primär auf Langprodukte
und Grobbleche ausgerichtete Produkt-Portfolio wird damit um
Flachprodukte erweitert. Künftig trägt die US-amerikanische
Landesgesellschaft rund 30% zum Konzernumsatz bei. Damit sind sowohl
das Produktangebot als auch die geografische Abdeckung komplementär
zu den eigenen Aktivitäten. Die Akquisition folgt konsequent der
Zielsetzung der Strategie Klöckner & Co 2020, das
wertschöpfungsintensivere Stahl Service Center-Geschäft auszubauen.

Finanzielle Eckdaten der Akquisition: Der in bar zu entrichtende
Kaufpreis für das Eigenkapital beträgt maximal 660 Mio. US-Dollar.
Zudem werden Schulden einschließlich Pensions-verpflichtungen in Höhe
von 258 Mio. US-Dollar übernommen. Der daraus resultierende
Unternehmenswert von 918 Mio. US-Dollar entspricht dem rund 7-fachen
des erwarteten operativen Jahresgewinns (EBITDA) vor Synergien für
das Jahr 2011. Sollte MSCUSA im Jahr 2011 ein EBITDA von weniger als
120 Mio. US-Dollar erreichen, reduziert sich der Kaufpreis um bis zu
60 Mio. US-Dollar. Die Konsolidierung von MSCUSA erfolgt zum 1. Mai
2011. Die Transaktion wirkt sich sofort ergebnissteigernd aus, auch
weil keine nennenswerten Integrationskosten erwartet werden. Die
erwarteten jährlichen Kostensynergien liegen im unteren zweistelligen
Millionen-US-Dollar-Bereich und werden insbesondere im Einkauf und
der Administration erwartet. Sie werden ab dem Jahr 2012 voll
ergebniswirksam.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Klöckner & Co SE
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Rückfragehinweis:

Dr. Thilo Theilen
Leiter Investor Relations
Telefon: +49 (0)203 307 2050
E-Mail: thilo.theilen@kloeckner.de

Branche: Metallindustrie
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