EANS-Adhoc: Versatel AG / Übernahmeangebot für die Versatel AG beabsichtigt

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Unternehmen/Übernahmeabsicht

19.05.2011

Düsseldorf, 19. Mai 2011 - Die Versatel AG wurde heute darüber
informiert, dass die VictorianFibre Holding GmbH, eine
Investmentgesellschaft von Kohlberg Kravis Roberts & Co L.P.
(gemeinsam mit Tochtergesellschaften, "KKR"), beabsichtigt, ein
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot in bar zum von der BaFin
festgestellten gewichteten Durchschnittspreis der Versatel-Aktie der
vergangenen drei Monate anzudienen, wobei aber mindestens 6,70 Euro
in bar für alle ausstehenden Aktien der Versatel AG angeboten werden.
Die Hauptanteilseigner von Versatel, Vienna II S.à r.l. i.L., eine
Investmentgesellschaft von Apax Partners LLP, Cyrte Investments BV
und United Internet AG, denen gemeinsam etwa 92 Prozent der Aktien
der Versatel AG gehören, haben im Zuge einer verbindlichen
Vereinbarung mit KKR den Verkauf ihrer Anteile zu einem Preis von
5,50 Euro je Aktie bereits im Vorfeld vereinbart.

Der Vorstand der Versatel AG hat in Bezug auf das beabsichtigte
Übernahmeangebot eine Vereinbarung mit KKR abgeschlossen. Diese
beschreibt die Eckpfeiler der Transaktion und die zukünftige
Grundlage der Versatel AG, auch im Hinblick auf die Finanzierung des
Unternehmens.

Der Vollzug des Übernahmeangebots wird unter anderem unter dem
Vorbehalt der Genehmigungen durch die zuständigen Kartellbehörden
stehen.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Versatel AG
Aroser Allee 72
D-13407 Berlin
Email: ir@versatel.de
WWW: http://www.versatel.de
Branche: Telekommunikation
ISIN: DE000A0M2ZK2
Indizes: CDAX, Prime All Share, Technology All Share
Börsen: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt
Sprache: Deutsch

ots Originaltext: Versatel AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Andrea Winzen
Investor Relations
Tel.: +49 (0) 211-52283124
E-Mail: andrea.winzen@versatel.de

Branche: Telekommunikation
ISIN: DE000A0M2ZK2
WKN: A0M2ZK
Index: CDAX, Prime All Share, Technology All Share
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