EANS-Adhoc: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG / Warimpex hat die zweite Tranche ihrer Wandelschuldverschreibung erfolgreich platziert

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24.05.2011

Nicht für die Verbreitung in den USA, Kanada, Australien und Japan
bestimmt. Dies ist kein Angebot und keine Einladung zur Zeichnung von
Wertpapieren.

Warimpex hat die zweite Tranche ihrer Wandelschuldverschreibung
erfolgreich platziert

• Nominale der zweiten Tranche: PLN 26,75 Millionen (damit
Gesamtnominale der ersten beiden Tranchen der
Wandelschuldverschreibungen: PLN 66,25 Millionen)

• Stückelung: PLN 250.000

• Zinssatz: 8,5% p.a., zahlbar halbjährlich (act/365)

• Wandlungspreis: PLN 12,79

Wien, am 24.5.2011 - Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs
Aktiengesellschaft ("Warimpex" oder "Gesellschaft") hat heute
die zweite Tranche ihrer Wandelschuldverschreibung im
Gesamtnominale von PLN 26,75 Millionen (dies entspricht etwa
EUR 6,78 Millionen) mit einer Stückelung von PLN 250.000 (etwa
EUR 63.500) bei dreijähriger Laufzeit und einem Zinssatz von 8,5%
p.a., zahlbar halbjährlich (act/365), erfolgreich platziert. Damit
beträgt die Gesamtnominale der ersten beiden Tranchen der
Wandelschuldverschreibungen PLN 66,25 Millionen (dies entspricht
etwa EUR 16,8 Millionen).

Der Wandlungspreis beträgt PLN 12,79 (etwa EUR 3,25). Dementsprechend ist mit
der zweiten Tranche der Wandelschuldverschreibungen ein Umtausch- oder
Bezugsrecht auf bis zu 2.091.477 Stück auf Inhaber lautende Stammaktien der
Gesellschaft verbunden, mit den ersten beiden Tranchen der
Wandelschuldverschreibungen ist demnach ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf bis

zu 5.179.827 Stück auf Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft
verbunden.

Die Platzierung der Wandelschuldverschreibungen erfolgte durch Wood
& Company Financial Services, a.s., S.A. Oddzia? w Polsce als
Lead Manager, Sole Bookrunner und Placement Agent und
Raiffeisen Centrobank AG als Co-Lead Manager, Conversion Agent,
Paying Agent und Calculation Agent.

Die Übernahme und Platzierung der Wandelschuldverschreibung
ist an qualifizierte Anleger außerhalb der USA, Kanada, Australien
und Japan in Form einer Privatplatzierung erfolgt. Ein
öffentliches Angebot wurde nicht durchgeführt. Der Handel mit
den Wandelschuldverschreibungen soll am Catalyst Alternative
Trading System, welches von BondSpot S.A. betrieben wird und ein
Markt der Warschauer Börse ist, ermöglicht werden.

Wichtige Information:

Nicht zur Veröffentlichung in den USA, Kanada, Australien und Japan.
Diese Ad- hoc-Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken
und ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf
von Wertpapieren. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion wurden
keine Wandelschuldverschreibungen oder Aktien der Warimpex
öffentlich zum Kauf angeboten, noch wird ein solches
öffentliches Angebot stattfinden. Die Wandelschuldverschreibungen und
die bei Ausübung der Wandelschuldverschreibungen zu liefernden
Aktien wurden nicht und werden nicht

gemäß den Vorschriften der Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung
registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das
Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von der
Registrierungsverpflichtung unter den U.S. Wertpapiergesetzen weder in den USA
noch an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in
der geltenden Fassung definiert) verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert
werden sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weiter
gegeben oder verteilt werden.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Floridsdorfer Hauptstraße 1
A-1210 Wien
Telefon: +43 1 310 55 00
FAX: +43 1 310 55 00 - 122
Email: office@warimpex.com
WWW: www.warimpex.com
Branche: Immobilien
ISIN: AT0000827209
Indizes: ATX Prime
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch

ots Originaltext: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Phone: +43 1 310 55 00
Christoph Salzer
mailto:presse@warimpex.com
Daniel Folian, mailto:investor.relations@warimpex.com
www.warimpex.com

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000827209
WKN:
Index: ATX Prime
Börsen: Wien / Amtlicher Handel