EANS-Adhoc: Klöckner & Co SE beschließt Kapitalerhöhung im Volumen von rund EUR 527 Mio.

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verantwortlich.
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26.05.2011

Duisburg, 26. Mai 2011 - Der Vorstand der Klöckner & Co SE hat heute
mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen. Das Grundkapital
der Gesellschaft soll von EUR 166.250.000 um EUR 83.125.000 auf EUR
249.375.000 erhöht werden. Dies wird durch Ausgabe von 33.250.000
Stückaktien mit einem rechnerischen anteiligen Betrag am Grundkapital
von jeweils EUR 2,50 und Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2011
erfolgen. Der Bezugspreis je neuer Aktie beträgt EUR 15,85, der
Brutto-Emissionserlös damit rund EUR 527 Mio.

Klöckner & Co beabsichtigt, den Emissionserlös zusammen mit
vorhandenen Barmitteln und dem Cash-Flow aus der Geschäftstätigkeit
zu nutzen, um in erster Linie weiterhin Akquisitionsgelegenheiten
wahrzunehmen und diese Mittel im Übrigen für allgemeine
Unternehmenszwecke zu verwenden. Das Unternehmen erwartet, dass
Akquisitionen den Erwerb von weiteren Metalldistributoren und Stahl
Service Centern einschließen werden mit dem Ziel, die Kundenbasis und
die regionalen Produktportfolien in bestehenden und neuen Märkten zu
erweitern. Nach Billigung des Wertpapierprospektes durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), welche für
den heutigen Tag erwartet wird, werden die neuen Aktien den Klöckner
& Co-Aktionären im Verhältnis 2 : 1 zum Bezug angeboten, das heißt
für 1 alte Aktie erhalten die Aktionäre 1 Bezugsrecht. 2 Bezugsrechte
berechtigen zum Bezug von 1 neuen Aktie. Die Bezugsrechte können in
der Zeit vom 27. Mai 2011 bis einschließlich 9. Juni 2011 ausgeübt
werden. Sie werden in der Zeit vom 27. Mai 2011 bis einschließlich 7.
Juni 2011 im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse
gehandelt. *****

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der
Klöckner & Co SE dar. Ein Angebot solcher Aktien erfolgt
vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienst¬leistungs¬aufsicht ausschließlich auf Grundlage eines
noch zu veröffentlichenden Prospekts. Dieses Dokument stellt weder
ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten von Amerika dar. Die Aktien der Klöckner & Co SE (die
"Aktien") und Bezugsrechte auf solche Aktien dürfen nicht in den
Vereinigten Staaten von Amerika oder U.S.-Personen angeboten oder
verkauft werden, es sei denn, sie sind nach den Vorschriften des
U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen
Fassung (der "Securities Act") registriert oder von der
Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien
sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities Act registriert.
Bezugsrechte auf Aktien der Klöckner & Co SE dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur von sogenannten qualified
institutional buyers gemäß Securities Act Rule 144A ausgeübt werden.
Personen, die sich in den Vereinigten Staaten von Amerika befinden
und Bezugsrechte ausüben, müssen entsprechende schriftliche
Erklärungen und Gewährleistungen abgeben.

*****

Emittentin: Klöckner & Co SE, Am Silberpalais 1, 47057 Duisburg Die
Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse
zum Handel im Amtlichen Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten
(Prime Standard) zugelassen. ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common
Code: 025808576. Weitere Informationen finden Sie auf der Klöckner &
Co-Website: www.kloeckner.de

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Klöckner & Co SE
Am Silberpalais 1
D-47057 Duisburg
Telefon: +49(0)203-307-0
FAX: +49(0)203-307-5000
Email: info@kloeckner.de
WWW: http://www.kloeckner.de
Branche: Metallindustrie
ISIN: DE000KC01000
Indizes: CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin,
Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, München
Sprache: Deutsch

ots Originaltext: Klöckner & Co SE
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Rückfragehinweis:

Dr. Thilo Theilen
Leiter Investor Relations
Telefon: +49 (0)203 307 2050
E-Mail: thilo.theilen@kloeckner.de

Branche: Metallindustrie
ISIN: DE000KC01000
WKN: KC0100
Index: CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
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