EANS-Adhoc: HTI - High Tech Industries AG / HTI startet Barkapitalerhöhung - Veröffentlichung der Bezugsaufforderung

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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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06.06.2011

Nicht zur Veröffentlichung oder Verbreitung in den USA, Kanada,
Japan, Australien oder an U.S. amerikanische
Personen

• Ausmaß der Kapitalerhöhung: bis zu 6.038.990 neue Aktien
• Ausgabekurs: EUR 1,10 je Aktie
• Bezugsberechtigte Personen: Alle Aktionäre der HTI High Tech Industries
AG
• Bezugsverhältnis: 5 (bestehende Aktien): 1 (neue Aktie)
• Bezugsfrist und Angebotsfrist: 9. Juni 2011 bis 24. Juni 2011
• Gewinnberechtigung der jungen Aktien ab dem gesamten Geschäftsjahr 2011

St. Marien, 6. Juni 2011 - Die im prime market der Wiener Börse
notierte HTI High Tech Industries AG ("HTI") gibt den Start einer
Barkapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 6.038.990 neue auf
Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennwert (Stückaktien) zu einem
fixen Bezugs- und Angebotspreis von EUR 1,10 je Stück unter Wahrung
des mittelbaren Bezugsrechtes der Aktionäre, bekannt. Die
Barkapitalerhöhung erfolgt durch teilweise Ausnutzung des am 30. Juni
2010 durch die Hauptversammlung beschlossenen genehmigten Kapitals.
Die Raiffeisen- Landesbank Steiermark AG wird die Abwicklung der
Barkapitalerhöhung betreuen.

Das Bezugsverhältnis beträgt 5:1 - dies bedeutet, dass gegenwärtige
Aktionäre das Recht haben, im Rahmen des Bezugsangebotes für 5 von
ihnen gehaltenen Aktien jeweils 1 neue Aktie zum Ausgabekurs von EUR
1,10 je Stück zu beziehen. Die nicht über Bezugsrechte der
bestehenden Aktionäre gezeichneten neuen Aktien werden von der HTI
ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung unter
Beachtung eines Mindestzeichnungswertes von EUR 50.000,-- je Investor
angeboten.

Durch eine Vereinbarung der HTI mit einzelnen Kernaktionären der
Gesellschaft ist gewährleistet, dass den Zeichnern der
Kapitalerhöhung bei Abschluss der Kapitalerhöhung zum Handel an der
Wiener Börse zugelassene Aktien geliefert werden.

Die bezugsberechtigten Aktionäre der Gesellschaft können ihre
gesetzlichen Bezugsrechte in der Zeit von 9. Juni 2011 bis
einschließlich 24. Juni 2011 (bis 16.00 Uhr einlangend) durch
Mitteilung im Wege der jeweils depotführenden Bank an die
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, Wertpapierservice Fax:
+43(316)4002- 900 ausüben. Ein vorzeitiger gänzlicher oder teilweiser
Abbruch des (Bezugs- )Angebots ist vorbehalten. Valutatag ist
voraussichtlich der 1. Juli 2011.

"Wir freuen uns, den Start dieser Barkapitalerhöhung als Maßnahme zur
weiteren Stärkung unserer Eigenkapitalbasis und Unterstützung des
geplanten Wachstums bekannt geben zu können. Gespräche mit
potenziellen Investoren haben uns veranlasst, diese
Barkapitalerhöhung jetzt durchzuführen. Es liegen bereits
verbindliche Zeichnungszusagen von Privatplatzierungs-Investoren, die
jeweils einen Mindestbetrag von EUR 50.000,-- investieren, über mehr
als 3,0 Mio. Stück junge Aktien vor.", kommentiert DI Peter
Glatzmeier, Vorstandsvorsitzender der HTI, die Kapitalmaßnahme.

Die Bezugsaufforderung an die Aktionäre der HTI wird voraussichtlich
am Mittwoch, dem 8. Juni im Amtsblatt der Wiener Zeitung sowie auf
der Website der HTI unter www.hti-ag.at veröffentlicht.

Die neuen Aktien und Bezugsrechte wurden/werden nicht gemäß
ausländischen Wertpapiergesetzen - insbesondere nicht gemäß United
States Securities Act of 1933 ("Securities Act") - oder bei
ausländischen Wertpapierbehörden registriert. Für ausländische
Aktionäre können daher Beschränkungen bei der Ausübung ihrer
Bezugsrechte bestehen. Die neuen Aktien dürfen insbesondere nicht in
den USA (ausgenommen an qualifizierte institutionelle Anleger
(qualified institutional buyers) ("QIBs") gemäß Rule 144A des
Securities Act), Kanada, Australien und Japan angeboten oder verkauft
werden. Personen in den USA, die Bezugsrechte ausüben möchten, müssen
ihrer Depotbank bzw. dem Teilnehmer am Clearingsystem gegenüber unter
anderem gewährleisten, dass sie QIBs sind.

Ausländische Aktionäre werden daher aufgefordert, sich über die für
sie geltenden Beschränkungen bei der Ausübung von Bezugsrechten
selbst zu informieren.

Hinsichtlich der am 31. Mai 2011 im Amtsblatt der Wiener Zeitung
veröffentlichten Einladung zu der am 28. Juni stattfindenden 13.
ordentlichen Hauptversammlung dürfen wir klarstellen, dass diese am
DIENSTAG, dem 28. Juni und nicht wie irrtümlicherweise veröffentlicht
am MITTWOCH stattfindet.

Rechtlicher Hinweis: Diese Ad-hoc Mitteilung ist weder ein
öffentliches Angebot für junge Aktien der HTI noch ein Prospekt nach
den Bestimmungen des österreichischen Börsegesetzes oder des
österreichischen Kapitalmarktgesetzes. Die Ad-hoc Mitteilung richtet
sich ausschließlich an Inhaber bereits ausgegebener Aktien der HTI
als Bezugsberechtigte und ist weder ein Angebot für den Kauf oder
Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebotes zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Es liegt kein
öffentliches Angebot im Sinne des § 1 Abs 1 Z 1 KMG und kein
prospektpflichtiges Angebot im Sinne des § 2 Abs 1 KMG vor.

Die neuen Aktien und Bezugsrechte wurden/werden nicht gemäß
ausländischen Wertpapiergesetzen - insbesondere nicht gemäß United
States Securities Act of 1933 ("Securities Act") - oder bei
ausländischen Wertpapierbehörden registriert. Für ausländische
Aktionäre können daher Beschränkungen bei der Ausübung ihrer
Bezugsrechte bestehen. Die neuen Aktien dürfen insbesondere nicht in
den USA (ausgenommen an qualifizierte institutionelle Anleger
(qualified institutional buyers) ("QIBs") gemäß Rule 144A des
Securities Act), Kanada, Australien und Japan angeboten oder verkauft
werden. Personen in den USA, die Bezugsrechte ausüben möchten, müssen
ihrer Depotbank bzw. dem Teilnehmer am Clearingsystem gegenüber unter
anderem gewährleisten, dass sie QIBs sind.

Ausländische Aktionäre werden daher aufgefordert, sich über die für
sie geltenden Beschränkungen bei der Ausübung von Bezugsrechten
selbst zu informieren.

Diese Ad-hoc Mitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten
Weitergabe in die, oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten
von Amerika (USA), Australien, Kanada oder Japan bestimmt und darf
nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act
von 1933 in der geltenden Fassung definiert) sowie an Publikationen
mit allgemeiner Verbreitung in den USA weiter gegeben oder verteilt
werden. Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Es erfolgt
kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft in den
USA

Diese Ad-hoc Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die
außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die
Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der
U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (in der geltenden Fassung) (die "Order") haben oder (iii)
die Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies,
unincorporated associations etc.") unterliegen (alle solche Personen
im folgenden "Relevante Personen" genannt). Eine Person, die keine
Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder
ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede
Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung
bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit
Relevanten Personen unternommen.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: HTI - High Tech Industries AG
Gruber & Kaja Straße 1
A-4502 St. Marien bei Neuhofen
Telefon: +43(0)3862/304-8562
FAX: +43(0)3862/304-7598
Email: ir@hti-ag.at
WWW: http://www.hti-ag.at
Branche: Holdinggesellschaften
ISIN: AT0000764626
Indizes: WBI, Prime Market
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch

ots Originaltext: HTP High Tech Plastics AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

HTI High Tech Industries AG
DI Peter Glatzmeier
Vorsitzender des Vorstands
Tel: +43 (0) 3862 304 - 8590
Fax: +43 (0) 3862 304 - 7598
E-Mail: peter.glatzmeier@hti-ag.at

HTI High Tech Industries AG
Mag. Nadja Goyer
Konzernkommunikation & Investor Relations
Tel: +43 (0) 3862 304 - 8562
Fax: +43 (0) 3862 304 - 7598
E-Mail: nadja.goyer@hti-ag.at

Branche: Holdinggesellschaften
ISIN: AT0000764626
WKN: A0DQ9W
Index: WBI, Prime Market
Börsen: Wien / Amtlicher Handel