EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV hat Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

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OMV / Öl / Gas / Österreich / Kapitalerhöhung

06.06.2011

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER AN U.S.
AMERIKANISCHE PERSONEN

- Bezugs- und Angebotspreis mit EUR 27,50 festgelegt - 27.272.727
Aktien (9,09% des bestehenden Grundkapitals) erfolgreich platziert -
Nettoemissionserlös von rund EUR 725 Mio

OMV hat durch die Platzierung von 27.272.727 Aktien, die einem Anteil
von 9,09% des bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft entsprechen,
ihre Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Der Bezugs- und
Angebotspreis für die neuen Aktien wurde mit EUR 27,50 festgelegt.
OMV wird ein Nettoemissionserlös in Höhe von rund EUR 725 Mio
zufließen, welcher für die Refinanzierung der Akquisitionen einer
zusätzlichen Beteiligung im Ausmaß von 55,40% an Petrol Ofisi und von
zwei E&P-Tochtergesellschaften von Pioneer Natural Resources in
Tunesien sowie für allgemeine Gesellschaftszwecke verwendet werden
soll.

Bestehende Aktionäre haben ihre Bezugsrechte zu rund 65% ausgeübt.
ÖIAG und IPIC haben jeweils ihre Bezugsrechte vollständig ausgeübt.
ÖIAG wird ihre derzeitige Beteiligung an OMV im Ausmaß von 31,5%
beibehalten und IPIC wird ihre derzeitige Beteiligung an OMV im
Ausmaß von 20% beibehalten. Die übrigen Aktien waren in Folge des
starken Interesses auf Investorenseite deutlich überzeichnet.

Nach der Eintragung der Kapitalerhöhung wird sich das Grundkapital
von OMV von EUR 300.000.000 auf EUR 327.272.727 erhöhen. Erster
Handelstag für die neuen Aktien an der Wiener Börse ist
voraussichtlich der 8. Juni 2011. Die neuen Aktien werden ab und
einschließlich des Geschäftsjahres 2011 voll dividendenberechtigt
sein.

Die Kapitalerhöhung wird von BofA Merrill Lynch, Barclays Capital,
Deutsche Bank, J.P. Morgan und UniCredit als Joint Global
Coordinators und Joint Bookrunners begleitet.

Rechtlicher Hinweis:

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen
Informationszwecken in Österreich und stellen weder ein Angebot zum
Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Kauf- oder Zeichnungsangebots für Wertpapiere der OMV
Aktiengesellschaft dar. Die Kapitalerhöhung wurde abgeschlossen und
alle im Rahmen der Kapitalerhöhung angebotenen neuen Aktien wurden
bereits verkauft.

Diese Mitteilung ist nicht für die Veröffentlichung oder Verbreitung
in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und darf nicht in
Publikationen mit einer breiten Auflage in den Vereinigten Staaten
von Amerika oder an U.S. amerikanische Personen (definiert in
Regulation S gemäß dem United States Securities Act 1933 in der
geltenden Fassung ("US-Wertpapiergesetz")) verbreitet werden, es sei
denn es handelt sich bei den Empfängern um Personen, von denen
begründet davon ausgegangen werden kann, dass es qualifizierte
institutionelle Käufer (qualified institutional buyers) im Sinne der
Vorschrift 144A US-Wertpapiergesetz sind. Diese Mitteilung stellt
weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung
von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft in den Vereinigten
Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere werden nicht gemäß dem
US-Wertpapiergesetz registriert werden und dürfen nicht in den
Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder auf Rechnung oder zum
Vorteil von U.S. amerikanischen Personen angeboten, verkauft oder
geliefert werden, sofern sie nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz
registriert oder von diesem Registrierungserfordernis befreit sind.
Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der OMV
Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgen.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: OMV Aktiengesellschaft
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A-1020 Wien
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Branche: Öl und Gas Verwertung
ISIN: AT0000743059
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Sprache: Deutsch

ots Originaltext: OMV Aktiengesellschaft
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ISIN: AT0000743059
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