EANS-Adhoc: HTI - High Tech Industries AG / BARKAPITALERHÖHUNG ERFOLGREICH MIT ÜBERZEICHNUNG ABGESCHLOSSEN

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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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27.06.2011

Nicht zur Veröffentlichung oder Verbreitung in den USA, Kanada,
Japan, Australien oder an U.S. amerikanische Personen

St. Marien, 27. Juni 2011 - Die im prime market der Wiener Börse
notierte HTI High Tech Industries AG ("HTI") gibt den erfolgreichen
Abschluss einer Barkapitalerhöhung durch Ausgabe von 6.038.990 neuer
auf Inhaber lautender Stammaktien ohne Nennwert (Stückaktien) zu
einem fixen Bezugs- und Angebotspreis von EUR 1,10 je Stück bekannt.
Die Kapitalerhöhung war mit 26% überzeichnet.

Durch die Kapitalerhöhung fließt der HTI zusätzliches Eigenkapital in
Höhe von EUR 6,6 Mio. zu. Damit wurde ein Beitrag zur finanziellen
und bilanziellen Stärkung der HTI-Gruppe realisiert.

"Der Erfolg unserer Kapitalerhöhung trotz eines aktuell sehr
volatilen Börsenumfeldes ist ein wichtiger Vertrauensbeweis unserer
Aktionäre in die HTI", so HTI-Vorstandsvorsitzender Peter Glatzmeier.
"Besonders erfreulich ist, dass neben den vielen Altaktionären, die
ihre Bezugsrechte ausübten, sich auch neue Investoren an der HTI
beteiligten. Der Erfolg dieser Barkapitalerhöhung bestätigt auch das
Interesse in- und ausländischer Investoren an österreichischen
Unternehmen, die an der Wiener Börse notieren."

Die Abwicklung der Kapitalerhöhung erfolgte durch die
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG. Den Investoren werden nach
Eintragung der Kapitalerhöhung im Firmenbuch voraussichtlich am 1.
Juli 2011 die gezeichneten Aktien geliefert, die ab dann im prime
market der Wiener Börse handelbar sind.

Rechtlicher Hinweis: Diese Ad-hoc Mitteilung ist weder ein
öffentliches Angebot für junge Aktien der HTI noch ein Prospekt nach
den Bestimmungen des österreichischen Börsegesetzes oder des
österreichischen Kapitalmarktgesetzes. Die Ad-hoc Mitteilung richtet
sich ausschließlich an Inhaber bereits ausgegebener Aktien der HTI
als Bezugsberechtigte und ist weder ein Angebot für den Kauf oder
Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebotes zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Es liegt kein
öffentliches Angebot im Sinne des § 1 Abs 1 Z 1 KMG und kein
prospektpflichtiges Angebot im Sinne des § 2 Abs 1 KMG vor. Die neuen
Aktien und Bezugsrechte wurden/werden nicht gemäß ausländischen
Wertpapiergesetzen - insbesondere nicht gemäß United States
Securities Act of 1933 ("Securities Act") - oder bei ausländischen
Wertpapierbehörden registriert. Für ausländische Aktionäre können
daher Beschränkungen bei der Ausübung ihrer Bezugsrechte bestehen.
Die neuen Aktien dürfen insbesondere nicht in den USA (ausgenommen an
qualifizierte institutionelle Anleger (qualified institutional
buyers) ("QIBs") gemäß Rule 144A des Securities Act), Kanada,
Australien und Japan angeboten oder verkauft werden. Personen in den
USA, die Bezugsrechte ausüben möchten, müssen ihrer Depotbank bzw.
dem Teilnehmer am Clearingsystem gegenüber unter anderem
gewährleisten, dass sie QIBs sind. Ausländische Aktionäre werden
daher aufgefordert, sich über die für sie geltenden Beschränkungen
bei der Ausübung von Bezugsrechten selbst zu informieren. Diese
Ad-hoc Mitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe
in die, oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika
(USA), Australien, Kanada oder Japan bestimmt und darf nicht an "U.S.
persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der
geltenden Fassung definiert) sowie an Publikationen mit allgemeiner
Verbreitung in den USA weiter gegeben oder verteilt werden. Diese
Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Es erfolgt kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft in den USA
Diese Ad-hoc Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die
außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die
Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der
U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (in der geltenden Fassung) (die "Order") haben oder (iii)
die Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies,
unincorporated associations etc.") unterliegen (alle solche Personen
im folgenden "Relevante Personen" genannt). Eine Person, die keine
Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder
ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede
Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung
bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit
Relevanten Personen unternommen.

Rückfragehinweis:
HTI High Tech Industries AG
DI Peter Glatzmeier
Vorsitzender des Vorstands
Tel: +43 (0) 3862 304 - 8590
Fax: +43 (0) 3862 304 - 7598
E-Mail: peter.glatzmeier@hti-ag.at

HTI High Tech Industries AG
Mag. Nadja Goyer
Konzernkommunikation & Investor Relations
Tel: +43 (0) 3862 304 - 8562
Fax: +43 (0) 3862 304 - 7598
E-Mail: nadja.goyer@hti-ag.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: HTI - High Tech Industries AG
Gruber & Kaja Straße 1
A-4502 St. Marien bei Neuhofen
Telefon: +43(0)3862/304-8562
FAX: +43(0)3862/304-7598
Email: ir@hti-ag.at
WWW: http://www.hti-ag.at
Branche: Holdinggesellschaften
ISIN: AT0000764626
Indizes: WBI, Prime Market
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch