EANS-News: SIAG Schaaf Industrie AG plant Unternehmensanleihe zur weiteren Wachstumsfinanzierung im Zukunftsmarkt Offshore-Windkraft / neu: Internet- und Telefonkonferenz: 27. Juni,15.30h

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Unternehmen/Unternehmensanleihe

Dernbach (euro adhoc) - SIAG Schaaf Industrie AG plant
Unternehmensanleihe zur weiteren Wachstumsfinanzierung im
Zukunftsmarkt Offshore-Windkraft

• Volumen von bis zu 50 Mio. Euro und 9,0% Festzins p.a. •
Zeichnungsfrist vom 27. Juni bis 8. Juli 2011 • Neue
Qualitätsmaßstäbe durch Financial Covenants und internationales
Rating von Standard & Poor`s • NEU: Einladung zur Internet- und
Telefonkonferenz am Montag, 27. Juni um 15.30 Uhr

Dernbach, 27. Juni 2011 - Die SIAG Schaaf Industrie AG, führender
Zulieferer der Windenergiebranche für On- und Offshore-Anlagen, plant
die Ausgabe einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 50 Mio.
Euro bei einem Zins von jährlich 9,0% und 100% Rückzahlung nach 5
Jahren. Die Emission wird von der IKB Deutsche Industriebank AG als
Sole Lead Manager begleitet. Die Zeichnungsfrist läuft vom 27. Juni
bis 8. Juli 2011. Die Handelsaufnahme im Qualitätssegment Entry
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 11. Juli 2011
geplant.

"Mit unserem Windkraft-Technologie-Bond können Anleger von unserer
führenden Position als Technologie-Partner im stark wachsenden
Offshore-Markt profitieren", sagt Rüdiger Schaaf,
Vorstandsvorsitzender der SIAG Schaaf Industrie AG. SIAG wird die
Mittel aus der Unternehmensanleihe schwerpunktmäßig einsetzen, um das
eigene starke Wachstum im Zukunftsmarkt Offshore-Windkraft mit
zusätzlichen Finanzmitteln zu unterlegen und so optimale
Voraussetzungen zu schaffen, um die sich bietenden Chancen auf dem
Weltmarkt zu nutzen. SIAG hat bereits vor 15 Jahren begonnen, ihr
langjährig aufgebautes Technologie-Know-how in der Windkraft
einzusetzen. Von den Pionieren im Turmbau für Onshore-Anlagen hat
sich SIAG zu einem weltweit etablierten Zulieferer mit
internationalen Standorten in Europa, Nordamerika, Nordafrika und
Südostasien entwickelt. Das Unternehmen mit derzeit 1.900
Mitarbeitern hat sich rechtzeitig als Technologie-Anbieter für
Stahlkonstruktionen im Offshore-Bereich, wie Gründungsstrukturen,
Türme, HGÜ-Plattformen und Umspannplattformen, etabliert. Ein klarer
Wettbewerbsvorteil sind für das Unternehmen die SIAG Nordseewerke in
Emden: die Werft verfügt über einen eigenen Hafen und ist bereits
erfolgreich für Offshore-Projekte im Einsatz.

SIAG unterwirft sich stets anspruchsvollen Qualitätskriterien. Daher
wählte sie für ihr Unternehmensrating die US-amerikanische und
weltweit anerkannte Agentur Standard & Poor´s, die die SIAG mit B-
geratet hat. Zugleich verfügen die zukünftigen Anleihegläubiger über
ein einseitiges Kündigungsrecht für den Fall, dass SIAG bestimmte
Mindestvorgaben (Financial Covenants) unterschreiten sollte.

SIAG ist sehr erfolgreich in das Jahr 2011 gestartet. Der
Auftragsbestand erreichte per 30.04.2011 254 Mio. Euro, wovon ca.182
Mio. Euro auf den Offshore-Bereich und ca. 71 Mio. Euro auf den
Onshore-Bereich entfielen. Haupttreiber der starken Dynamik ist
derzeit das Offshore-Geschäft, welches durch die Emder Werft und das
Leipziger Werk bedient wird. Zusätzliche Impulse kommen auch aus dem
Onshore-Markt, denn hier greifen noch Nachholeffekte aus 2010, als
die gesamte Windkraftbranche noch von den Auswirkungen der Finanz-
und Wirtschaftskrise betroffen war. Entsprechend erzielte SIAG 2010
einen Umsatz von 144 Mio. Euro. Mittlerweile befindet sich die
gesamte Branche wieder im Aufwind, der zusätzlich durch Impulse von
politischer Seite im Zuge der Energiewende unterstützt wird.

Eckdaten der SIAG-Anleihe: • Emissionsvolumen: bis zu 50 Mio. Euro •
Zinssatz: 9,0% p.a. • Zinszahlung: jährlich (erstmalig am 11. Juli
2012) • Laufzeit: 5 Jahre • Rückzahlung: 100% • Zeichnungsfrist: 27.
Juni bis 8. Juli 2011 • Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro •
Kündigung: Kein Kündigungsrecht des Emittenten, außerordentliches
Kündigungsrecht der Anleihegläubiger bei Bruch der Financial
Covenants • Börsennotiz: Entry Standard, Frankfurter Wertpapierbörse
• WKN/ISIN: A1KRAS/DE000A1KRAS1 • Wertpapierart:
Inhaber-Teilschuldverschreibung • Unternehmensrating: B- (Standard &
Poor`s)

Disclaimer: Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren der SIAG Schaaf Industrie AG dar und ersetzt keinen
Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung die Anleihe der
SIAG Schaaf Industrie AG betreffend muss ausschließlich auf der Basis
des Wertpapierprospekts erfolgen, der am 20. Juni 2011 von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt wurde und
auf der Website des Unternehmens im Bereich Investoren unter
www.siag.de veröffentlicht ist.

SIAG Schaaf Industrie AG: Die SIAG Schaaf Industrie AG ist in den
vergangenen 15 Jahren auf der Grundlage einer tiefen
Stahlbau-Technologie-Kompetenz zum führenden Zulieferer der
Energiebranche gewachsen. Die Gruppe beschäftigt weltweit 1.900
Mitarbeiter an 10 Standorten in Europa, Nordafrika, Südostasien und
Nordamerika. Das Kerngeschäft teilt sich in zwei Business Units:
Windkrafttechnologie Onshore und Maritime Systeme/Offshore.
Zielmärkte der SIAG sind Windkraftanlagenhersteller für Onshore- und
Offshore-Windparks. Die SIAG verbindet die Vorteile eines
inhabergeführten Familienunternehmens mit der Effektivität einer
internationalen Gruppe. Durch kurze Entscheidungswege ist die SIAG in
der Lage, auf die Anforderungen des Marktes unverzüglich zu
reagieren.

Einladung zur Internet- und Telefonkonferenz am Montag, 27. Juni um
15.30 Uhr Neue Anfangszeit: 15.30 Uhr (statt 17.00 Uhr)

SIAG Schaaf Industrie AG setzt neue Maßstäbe bei Mittelstandsanleihe

Sehr geehrte Damen und Herren, zum Auftakt der Zeichnungsfrist für
die Anleihe der SIAG Schaaf Industrie AG, einem der führenden
Zulieferer der Windenergiebranche, laden wir Sie herzlich zur
Internet- und Telefonkonferenz am Montag, 27. Juni 2011 um 15.30 Uhr
ein. Herr Rüdiger Schaaf, Vorstand der SIAG Schaaf Industrie AG,
möchte Sie gerne persönlich über das Unternehmen und die Anleihe
informieren. Am Ende der ca. 30-minütigen Live-Präsentation haben Sie
die Gelegenheit Fragen an Herrn Schaaf zu stellen.

Erstmalig hat sich in Deutschland ein nicht börsennotiertes,
mittelständisches Unternehmen den strengen Ratingkriterien der
international renommierten Agentur Standard & Poor´s gestellt. Das
Unternehmensrating der SIAG wurde auf B- festgelegt. Ein weiteres
Novum ist die Bereitschaft der SIAG während der gesamten
Anleihe-Laufzeit umfangreiche Financial Covenants einzuhalten. Der
Zinssatz wurde im Rahmen einer, vor der Zeichnungsfrist
stattfindenden, Pre-Roadshow marktnah festgelegt.

Weitere Informationen zur SIAG Schaaf Industrie AG und zur
Vorbereitung auf die Live-Präsentation finden Sie unter folgendem
Link:

http://www.siag.de/mod/Anleihe/Investoren/Publikationen-D.htm?id=584

Die Anleihe kann bis zum 8. Juli 2011 bei allen Banken und Sparkassen
gezeichnet werden.

Ablauf der Internet- und Telefonkonferenz am Montag, 27. Juni um
15.30 Uhr: Ab 15.15: Einwahl der Teilnehmer

Bitte machen Sie von einer frühzeitigen Einwahl Gebrauch, um
Wartezeiten zu vermeiden.

Einwahlnummer Telefonkonferenz
+49 (0)69 20 17 44 220
PIN Code: 419057#
Login Internetkonferenz
https://www.anywhereconference.com/
Web login: 137341366
PIN Code: 419057

15.30 - 16.00 Uhr: Live Präsentation 16.00 Uhr: Fragerunde. Die
Fragen werden vom Operator gezielt an den Vorstand weitergeleitet.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und dürfen Ihnen bereits heute
versichern, dass Sie einen aufschlussreichen Einblick in das
Unternehmen und die innovative Anleihestruktur erhalten. Sollten Sie
noch Rückfragen zum Ablauf der Internet- und Telefonkonferenz haben,
steht Ihnen Frau Nora Fleckenstein, BLÄTTCHEN & PARTNER AG, gerne zur
Verfügung (089-21029464/nf@blaettchen.de).

Mit herzlichen Grüßen

SIAG Schaaf Industrie AG

Rückfragehinweis:
Kontakt: Kontakt Wirtschaftspresse:
SIAG Schaaf Industrie AG Better Orange IR & HV AG
Christian Adamczyk Frank Ostermair
Pressesprecher
Burgweg 21-23
56428 Dernbach
Telefon +49 (0) 2602 9340 0 +49 (0) 89 8896906 14
Fax +49 (0) 2602 9340 910 +49 (0) 89 8896906 66
frank.ostermair@better-orange.de

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: SIAG Schaaf Industrie AG
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Telefon: +49 2602 93 400
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Branche: Alternativ-Energien
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