EANS-Adhoc: Polytec Holding AG /PT Automotive Consulting GmbH und IHC Holding & Consulting GmbH beabsichtigen den Verkauf bestehender Aktien im Rahmen eines Accelerated Bookbuilding Verfahrens

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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Aktienbewegung

28.06.2011

Die POLYTEC Holding AG wurde darüber informiert, dass bis zu
4.542.364 Stück Aktien an der POLYTEC Holding AG (dies entspricht
rund 20,3% des stimmberechtigten Grundkapitals) voraussichtlich bis
Mittwoch, den 29. Juni 2011 im Rahmen eines Accelerated Bookbuilding
Verfahrens platziert werden sollen. Diese Aktien werden derzeit von
der PT Automotive Consulting GmbH und IHC Holding & Consulting GmbH
gehalten.

Die Aktien werden im Rahmen entsprechender Ausnahmen ohne die
Veröffentlichung eines Prospekts nach dem Kapitalmarktgesetz oder
vergleichbarer Bestimmungen angeboten. Nach erfolgreicher Platzierung
dieses Aktienpaketes wird sich der Streubesitz der POLYTEC Holding AG
auf rund 62 % erhöhen.

Die Transaktion wird von der Raiffeisen Centrobank AG und der
M.M.Warburg & CO als "Joint Bookrunner" und "Joint Lead Manager"
begleitet.

Rechtlicher Hinweis: Diese ad hoc-Mitteilung ist weder ein Angebot
zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die
gegenständlichen Wertpapiere sind und waren nicht Gegenstand eines
öffentlichen Angebots. Ein Kapitalmarktprospekts wird nicht
veröffentlicht.

Diese ad hoc-Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die, oder
Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA)
bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des
U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung definiert)
sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weiter
gegeben oder verteilt werden. Diese ad hoc-Mitteilung ist weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren
in den USA. Die Wertpapiere der POLYTEC Holding AG wurden nicht gemäß
den Vorschriften des Securities Act von 1933 registriert und dürfen
ohne vorherige Registrierung oder ohne Vorliegen einer Ausnahme von
der Registrierungsverpflichtung nicht an U.S. persons verkauft, zum
Kauf angeboten oder geliefert werden. Es erfolgt kein öffentliches
Angebot von Wertpapieren der POLYTEC Holding AG in den USA. Diese
Pressemitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der
geltenden Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die Artikel 49 (2)
(a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated
associations etc.") unterliegen (alle solche Personen im folgenden
"Relevante Personen" genannt). Eine Person, die keine Relevante
Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres
Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht
nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten
Personen unternommen.

Rückfragehinweis:
Manuel TAVERNE
POLYTEC GROUP
Investor Relations
Tel.+43(0)7221/701-292
manuel.taverne@polytec-group.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Polytec Holding AG
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A-4063 Hörsching
Telefon: +43 (0) 7221 / 701-0
FAX: +43 (0) 7221 / 701-0
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Branche: Zulieferindustrie
ISIN: AT0000A00XX9
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Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch