EANS-Adhoc: Kapsch TrafficCom AG / Kapitalerhöhung von bis zu 800.000 neuen Aktien zur Finanzierung des weiteren Wachstums und Platzierung von bis zu 300.000 bestehenden Aktien durch den Mehrheitsakti

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europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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26.07.2011

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER AN U.S.
AMERIKANISCHE PERSONEN

- Kapsch TrafficCom startet eine Kapitalerhöhung von bis zu 800.000
neuen Aktien, um weitere Wachstumschancen verfolgen zu können. -
Mehrheitsaktionär KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH verkauft bis zu
300.000 Aktien. - Transaktion wird den Streubesitz von Kapsch
TrafficCom von 31,6 % auf bis zu 38,1 % erhöhen.

Wien, am 26. Juli 2011 - Mit Zustimmung des Aufsichtsrats hat der
Vorstand der im Prime Market Segment der Wiener Börse notierten
Kapsch TrafficCom AG (ISIN AT000KAPSCH9) heute Abend eine
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durch Ausgabe von bis zu
800.000 neuen nennbetragslosen Stammaktien gegen Barzahlung
beschlossen. Mit Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung wird
das Grundkapital der Kapsch TrafficCom AG von EUR 12.200.000 um bis
zu EUR 800.000 auf bis zu EUR 13.000.000 erhöht. Die neuen Aktien
werden unter Ausnützung des genehmigten Kapitals der Kapsch
TrafficCom AG, das von der Hauptversammlung vom 15. Mai 2007 unter
Ausschluss der Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre beschlossen
wurde, ausgegeben. Nach ihrer Ausgabe werden die neuen Aktien rund
6,6% des Grundkapitals darstellen und mit voller
Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2010/2011 (ab 1. April
2010) ausgestattet sein. Die Transaktion wird von Erste Group, UBS
und Raiffeisen Centrobank als Joint Lead Managers begleitet.

Die Transaktion umfasst zudem eine Umplatzierung von bis zu 300.000
Aktien durch den Mehrheitsaktionär KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH zur
weiteren Erhöhung des Streubesitzanteils und der Liquidität der
Kapsch TrafficCom Aktie.

Die Aktien werden im Zuge eines unmittelbar beginnenden
beschleunigten Platzierungsverfahrens (accelerated book-building
process) inländischen und internationalen institutionellen Investoren
angeboten. Die Preisfestsetzung wird voraussichtlich am Mittwoch, dem
27. Juli 2011 erfolgen. Die Aktien werden nicht öffentlich angeboten.

Die Zulassung der bis zu 800.000 neuen Aktien zum Amtlichen Handel
(Prime Market Segment) der Wiener Börse wurde beantragt. Der erste
Handelstag der neuen Aktien an der Wiener Börse wird voraussichtlich
der 1. August 2011 sein.

Kapsch TrafficCom beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der
Platzierung der neuen Aktien für die Finanzierung weiterer
elektronischer Mautprojekte zu verwenden und um bei der von der
Gesellschaft erwarteten Konvergenz des Marktes für Intelligent
Transportation Systems (ITS) sowie der Konsolidierung des Marktes für
elektronische Mautsysteme eine aktive Rolle einzunehmen.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung ==========================================
====================================== Kapsch TrafficCom ist ein
internationaler Anbieter von anspruchsvollen Intelligent
Transportation Systems (ITS). Kapsch TrafficCom entwickelt und
liefert vorrangig elektronische Mautsysteme, insbesondere für den
mehrspurigen Fließverkehr, und bietet den technischen und
kommerziellen Betrieb dieser Systeme an. Darüber hinaus bietet Kapsch
TrafficCom Verkehrsmanagement-Lösungen, Stadtverkehrslösungen und
ausgewählte ITS- und Telematik-Applikationen. Mit weltweit 260
Referenzen in 41 Ländern auf allen fünf Kontinenten und mit insgesamt
beinahe 44 Millionen ausgelieferten On-Board Units und mehr als
18.000 ausgestatteten Mautspuren hat sich Kapsch TrafficCom bei
elektronischen Mautsystemen unter den weltweit anerkannten Anbietern
positioniert. Kapsch TrafficCom hat ihren Sitz in Wien, Österreich,
und verfügt über Tochtergesellschaften und Repräsentanzen in 25
Ländern.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Ad hoc-Mitteilung dient Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren dar. Investoren sollen Wertpapiere, auf die in dieser Ad
hoc-Mitteilung Bezug genommen wird, nicht kaufen.

Diese Ad hoc-Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen
sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika
(U.S.A.) bzw. innerhalb der U.S.A. bestimmt und dürfen nicht an „U.S.
persons“ (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der
jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) definiert) sowie an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den U.S.A.
verteilt oder weitergeleitet werden, soweit nicht begründet
angenommen werden kann, dass es sich bei den Empfängern um
qualifizierte institutionelle Käufer (qualified institutional buyers)
im Sinne der Rule 144A des Securitites Act handelt. Diese Ad
hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren in den U.S.A. dar. Die Wertpapiere der Kapsch
TrafficCom AG wurden nicht gemäß den Vorschriften der Securities Act
registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne
das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungsverpflichtung nicht an U.S. persons verkauft, zum Kauf
angeboten oder geliefert werden.

Diese Ad hoc-Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die
außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die
Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der
U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die „Order“) haben oder (iii)
die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order („high net worth
companies, unincorporated associations etc.“) erfasst sind (alle
solche Personen im folgenden „Relevante Personen“ genannt). Jede
Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser
Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen.
Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese
Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und
wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

Rückfragehinweis:
Marcus Handl
Investor Relations
Kapsch TrafficCom AG
Tel: +43 (0) 50 811 1120
Am Europlatz 2, A-1120 Vienna, Austria
E-mail: ir.kapschtraffic@kapsch.net
www.kapschtraffic.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2
A-1121 Wien
Telefon: +43 1 50811 1122
FAX: +43 1 50811 99 1122
Email: ir.kapschtraffic@kapsch.net
WWW: www.kapschtraffic.com
Branche: Technologie
ISIN: AT000KAPSCH9
Indizes: Prime Market
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch