EANS-Adhoc: Agennix AG schließt Bezugsrechtsangebot in Höhe von circa 27,5 Millionen Euro erfolgreich ab

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Unternehmen

07.12.2011

Gesellschaft erzielt circa 11,3 Millionen Euro in bar sowie weitere
16,2 Millionen Euro aus Umwandlung eines bestehenden Darlehens
zuzüglich Zinsen in Eigenkapital

Planegg/München, 7. Dezember 2011 - Die Agennix AG (Frankfurter
Wertpapierbörse (Prime Standard): AGX/ISIN DE000A1A6XX4) gab heute
bekannt, dass die Gesellschaft ihr Bezugsrechtsangebot erfolgreich
abgeschlossen hat. Die Aktionäre haben bis zum Ende der Bezugsfrist
am 6. Dezember 2011 alle der insgesamt angebotenen 9.319.504 neuen,
auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stammaktien gezeichnet. Im
Rahmen dieser Transaktion erzielte Agennix circa 11,3 Millionen Euro
durch Bezug gegen Bareinlage und circa 16,2 Millionen Euro durch
Umwandlung eines bestehenden Darlehens zuzüglich Zinsen in
Eigenkapital. Der Bezugspreis betrug 2,95 Euro je neuer Aktie. Dies
entsprach einem Abschlag von circa 4% gegenüber dem XETRA-Schlusskurs
von 3,06 Euro je Aktie der Agennix AG an der Frankfurter
Wertpapierbörse vom 16. November 2011, dem Tag der Bekanntgabe des
Bezugsrechtsangebots. Der Vorstand hat daher mit Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von
41.937.776 Euro auf 51.257.280 Euro durch die Ausgabe von 9.319.504
neuen Aktien zu erhöhen.

Die Kapitalerhöhung war als gemischte Kapitalerhöhung gegen Bar- und
Sacheinlage angelegt. Die Sacheinlage erfolgte durch dievini Hopp
BioTech holding GmbH & Co. KG (dievini), Großaktionärin der
Gesellschaft, in Form des Darlehens in Höhe von 15,0 Millionen Euro,
das dievini der Gesellschaft im Juli 2010 gewährt hatte - zuzüglich
auf das Darlehen angefallener Zinsen in Höhe von circa 1,2 Millionen
Euro. Entsprechend einer vorherigen Vereinbarung übte dievini die
gesamten aus ihrem Aktienbestand resultierenden Bezugsrechte im
Rahmen des Bezugsrechtsangebots aus, die dem Nominalbetrag des
Darlehens zuzüglich darauf angefallener Zinsen entsprachen.
Infolgedessen bestehen für Agennix keine weiteren Verbindlichkeiten
hinsichtlich dieses Darlehens. Außerdem beteiligte sich dievini am
Mehrbezugsangebot. Nach dem Abschluss des Angebots wird dievini circa
65% der ausgegebenen Aktien von Agennix halten.

Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird
voraussichtlich am oder um den 9. Dezember 2011 erfolgen. Die
Einbeziehung der neuen Aktien zum Handel im Prime Standard des
regulierten Markts an der Frankfurter Wertpapierbörse ist am oder um
den 14. Dezember 2011 unter der bestehenden
Wertpapier-Identifikationsnummer AGX/ISIN DE000A1A6XX4 vorgesehen.
Kempen & Co N.V. fungierte als alleiniger globaler Koordinator (Sole
Global Coordinator) der Transaktion.

ENDE DER AD-HOC MITTEILUNG

Über Agennix Agennix AG ist ein börsennotiertes, biopharmazeutisches
Unternehmen, das neue Therapeutika für Indikationen mit erheblichem
medizinischem Bedarf entwickelt, die das Potenzial haben, eine
wesentliche Verbesserung der Lebensdauer und -qualität von schwer
erkrankten Patienten zu erzielen. Das am weitesten entwickelte
Medikamentenprogramm des Unternehmens ist Talactoferrin, eine oral
verabreichbare Immuntherapie, die Wirksamkeit in randomisierten,
doppelt-verblindeten, Placebo-kontrollierten Phase-II-Studien bei
nicht-kleinzelligem Lungenkrebs und bei schwerer Sepsis
(Blutvergiftung) gezeigt hat. Talactoferrin wird derzeit in
klinischen Phase-III-Studien bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs und
in einer Phase-II/III-Studie bei schwerer Sepsis erprobt. Andere
klinische Entwicklungsprogramme des Unternehmens sind: RGB-286638,
ein Kinase-Hemmer, der sich gegen eine Vielzahl von Proteinkinasen
richtet (in Phase-I-Entwicklung) zur Behandlung von Krebs, sowie eine
topische Verabreichungsform (als Gel) von Talactoferrin zur
Behandlung von diabetischen Fußgeschwüren. Agennix eingetragener
Firmensitz ist Heidelberg. Das Unternehmen hat drei operative
Standorte: Planegg/München; Princeton, New Jersey und Houston, Texas.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite von Agennix
unter www.agennix.com.

Diese Ad-Hoc-Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Angaben,
welche die gegenwärtigen Einschätzungen und Erwartungen des
Managements von Agennix AG, insbesondere im Zusammenhang mit dem
zukünftigen Barmittelbestand der Gesellschaft, darstellen. Diese
Angaben basieren auf heutigen Erwartungen und sind Risiken und
Unsicherheiten unterworfen, welche oft außerhalb unserer Kontrolle
liegen und die dazu führen können, dass tatsächliche, zukünftige
Ergebnisse signifikant von den Ergebnissen abweichen, die in diesen
zukunftsgerichteten Angaben enthalten sind oder von ihnen impliziert
werden. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich abweichen, was von
einer Reihe von Faktoren abhängig sein kann und wir warnen Investoren
davor, sich zu sehr auf die zukunftsgerichteten Angaben dieser
Ad-Hoc-Mitteilung zu verlassen. Zukunftsgerichtete Angaben beziehen
sich lediglich auf das Datum, an dem sie gemacht wurden. Agennix AG
übernimmt keine Verpflichtung dafür, diese in die Zukunft gerichteten
Angaben zu aktualisieren, selbst wenn in der Zukunft neue
Informationen verfügbar werden sollten.

Diese Ad-Hoc-Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in die oder
in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer
Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of
Columbia) verbreitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein
Angebot noch den Teil eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
dar. Die hierin erwähnten Aktien der Agennix AG (die "Aktien") dürfen
nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft
werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der
Registrierungspflicht gemäß dem U.S.-amerikanischen Securities Act
von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act")
befreit.

Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act
registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht
angeboten oder verkauft außer auf Grundlage einer anwendbaren
Ausnahme von der Registrierung. Es findet insbesondere in den
Vereinigten Staaten von Amerika kein öffentliches Angebot statt.

Agennix(TM) ist eine Marke der Agennix-Gruppe.

Rückfragehinweis:
Agennix AG
Barbara Müller
Manager, Investor Relations & Corporate Communications
Tel.: +49 89 8565-2693
ir@agennix.com

In den USA: Laurie Doyle
Senior Director, Investor Relations & Corporate Communications
Tel.: +1 609-524-5884
laurie.doyle@agennix.com

Zusätzlicher Medienkontakt für Europa:
MC Services AG
Raimund Gabriel
Tel.: +49 89 210 228 0
raimund.gabriel@mc-services.eu

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Lauren Williams, Vice President
Tel.: +44 207 936 9325
lwilliams@troutgroup.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ISIN: DE000A1A6XX4
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