EANS-Adhoc: Kapitalerhöhung und Übernahmeangebot: LDK-Gruppe beteiligt sich an Sunways AG

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Unternehmen

31.12.2011

Konstanz, 31. Dezember 2011 - Der Vorstand der Sunways AG hat heute
mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der
Gesellschaft unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals gemäß § 5 Abs.
2 der Satzung von EUR 11.588.613,-- um EUR 5.790.000,-- auf EUR
17.378.613,-- zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist
ausgeschlossen. Zur Zeichnung der 5.790.000 neuen Aktien wird
ausschließlich die LDK Solar Germany Holding GmbH, eine mittelbare
Tochtergesellschaft der LDK Solar Co., Ltd., zugelassen. Die LDK
Solar Co., Ltd. ist die Obergesellschaft der LDK-Gruppe, die als
einer der weltweit führenden Anbieter von Photovoltaik-Produkten
unter anderem Hersteller von Solarzellen und Modulen mit
multikristallinen und monokristallinen Halbleiterscheiben (Wafer)
beliefert. 1.158.845 der neuen Aktien werden gegen Bareinlagen
ausgegeben. Der Ausgabebetrag hierfür beträgt insgesamt EUR
2.201.805,50. Die übrigen neuen Aktien werden gegen Sacheinlagen
ausgegeben. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung wird die LDK Solar
Germany Holding GmbH mit ca. 33 Prozent am dann bestehenden
Grundkapital der Sunways AG beteiligt sein.

Außerdem hat die LDK Solar Germany Holding GmbH dem Vorstand heute
mitgeteilt, dass sie beabsichtigt, den Aktionären der Sunways AG ein
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden
Aktien der Gesellschaft zu unterbreiten. In dem Übernahmeangebot, das
nach Genehmigung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) voraussichtlich Ende Januar
2012 veröffentlicht wird, soll den Aktionären der Sunways AG eine
Gegenleistung von EUR 1,90 in bar je Aktie der Sunways AG angeboten
werden. Sowohl die Kapitalerhöhung als auch der Vollzug des
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots bedürfen noch der
Freigabe durch das Bundeskartellamt. Im Übrigen ist die Durchführung
der Kapitalerhöhung vom Erfolg des freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots unabhängig.

Den beschriebenen Maßnahmen liegt eine ebenfalls am heutigen Tag mit
der LDK Solar Germany Holding GmbH und der LDK Solar Co., Ltd.
abgeschlossene Investorenvereinbarung (Investment Agreement)
zugrunde, die die Grundlagen einer strategischen Partnerschaft sowie
den Einstieg der LDK Solar Germany Holding GmbH bei der Sunways AG
regelt. Im Zusammenhang mit dem Einstieg der LDK Solar Germany
Holding GmbH wurde heute zudem eine Aufhebungsvereinba-rung im
Hinblick auf den mit der LDK-Gruppe bestehenden Langzeitliefervertrag
für Wafer abgeschlossen. Die Aufhebung steht unter der auflösenden
Bedingung, dass die Durchführung der Kapitalerhöhung nicht bis zum
30. Juni 2012 in das Handelsregister der Sunways AG eingetragen wird.
Die Sunways AG hat im Rahmen der Aufhebungsvereinbarung auf eine von
ihr bereits geleistete Anzahlung verzichtet und sich zu einer
abschließenden Zahlung im unteren zweistelligen Millionenbereich (ca.
2 Prozent des ursprünglichen Vertragsvolumens) an die LDK Solar
Germany Holding GmbH verpflichtet. Die aus der Aufhebung
resultierende Zahlungsforderung der LDK Solar Germany Holding GmbH
wird im Rahmen der Kapitalerhöhung zu rund 23 Prozent als Sacheinlage
berücksichtigt und ist im Übrigen als Langfristverbindlichkeit
ausgestaltet.

Durch die Beteiligung der LDK-Gruppe am Grundkapital der Sunways AG
kann die bereits bestehende Zusammenarbeit zwischen den beiden
Unternehmensgruppen weiter gestärkt werden. Gleichzeitig erhoffen
sich beide Parteien Wachstums- und Synergiepotentiale für den
Photovoltaik-Markt.

Rückfragehinweis:
Dr. Harald F. Schäfer
Leiter Unternehmenskommunikation und Investor Relations
Tel.: +49 (0)7531 996 77-415
E-Mail: communications@sunways.de

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Sunways AG
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