Royal Bank of Canada wird vollständiger eigentümer von RBC Dexia investor services

Toronto (ots/PRNewswire) -

Stärkere Nutzung eines starken, soliden Geschäfts mit
weltweiten

institutionellen Kunden und weitere Diversifizierung des
Ergebnismixes

Die Royal Bank of Canada (RY auf TSX und NYSE) gab heute den
Abschluss einer Vereinbarung über den Erwerb des noch nicht im Besitz
der RBC befindlichen Anteils von 50 Prozent am Joint-Venture RBC
Dexia Investor Services Limited (RBC Dexia) von der Banque
Internationale à Luxembourg S.A. (BIL) bekannt. Die Akquisition
beläuft sich auf einen Gesamtbetrag von 837,5 Millionen Euro (1,1
Milliarden Kanadische Dollar) in Barmitteln. Nach Abschluss der
Transaktion ist die RBC 100%-iger Eigentümer der RBC Dexia.

RBC Dexia gehört zu den zehn weltweit führenden Depotverwaltern;
das Unternehmen betreut einen breitgefächerten Kundenstamm von
institutionellen Anlegern mit einem umfassenden Beratungs- und
Dienstleistungsangebot, darunter Depotbankgeschäfte, Verwaltung von
Investment- und Pensionsfonds sowie Serviceleistungen für Aktionäre
und Treasury-Dienstleistungen. Für seine herausragende Umsetzungs-
und Kundendienstkompetenz gewinnt das Unternehmen regelmässig
internationale Auszeichnungen.

"Durch unsere langjährige Erfahrung im kanadischen
Depotbankgeschäft und das Gemeinschaftsunternehmen RBC Dexia haben
wir ein detailliertes Verständnis für solide Eckdaten und
Wachstumsmöglichkeiten im weltweiten Depotgeschäft entwickelt. Die
heute bekanntgegebene Transaktion hat einen hohen strategischen Wert
für uns, und zwar nicht nur als eigenständige Geschäftseinheit,
sondern auch aufgrund ihrer komplementären Kompetenzen für die RBC,"
sagte Gordon M. Nixon, President and Chief Executive Officer der RBC.
"Es handelt sich um ein solides Geschäft mit stabilen Erträgen in
einem attraktiven Bereich, der für langfristiges Wachstum gut
positioniert ist. Die Kundenbasis mit weltweit führenden
institutionellen Anlegern passt hervorragend zu unserer
Diversifikationsstrategie."

"Durch den vollständigen Besitz der RBC Dexia können wir den
exzellenten Ruf und die Finanzstärke der RBC optimal für den Ausbau
und das Wachstum unseres Geschäfts einsetzen," sagte Jim Westlake,
Group Head, International Banking and Insurance der RBC. "Es ist ein
Geschäft mit hoher Skalierbarkeit und bereits existierenden
hochwertigen Infrastrukturen und Prozessen. Damit sind wir gut auf
die Nutzung höherer Zinsraten und verbesserter Marktwerte
ausgerichtet."

Im Rahmen der Vereinbarung verkaufte RBC Dexia festverzinsliche
Wertpapiere der Dexia Gruppe im Nominalwert von 1,4 Milliarden Euro
(1,9 Milliarden Kanadische Dollar) an die Dexia Gruppe zurück und
erwarb US-Dollar-Wertpapiere im ungefähren Gegenwert; dabei handelt
es sich grösstenteils um Wertpapiere, die von grossen internationalen
Finanzinstitutionen ausgegeben werden. RBC Dexia wird einen Verlust
aus dem Verkauf der Dexia-Wertpapiere ausweisen; der proportionale
Anteil der RBC am Verlust beträgt rund 30 Millionen Kanadische Dollar
nach Steuern, der im zweiten Quartal erfasst wird. Der Kauf und
Verkauf dieser Wertpapiere hat keine wesentlichen Auswirkungen auf
die Kapitalausstattung der RBC Dexia.

Aus bilanzieller Sicht erfordert der Erwerb des noch nicht im
Besitz der RBC befindlichen Anteils von 50 Prozent an RBC Dexia eine
Neubewertung unserer bestehenden Beteiligung am Joint-Venture, um den
Erwerbspreis zu reflektieren. Diese Neubewertung ergibt einen
nichtzahlungswirksamen Verlust von rund 170 Millionen Kanadischen
Dollar nach Steuern, der sich vorwiegend aus der Abschreibung
immaterieller Vermögenswerte ergibt. Der Grossteil dieses Verlustes
wird im zweiten Geschäftsquartal erfasst.

Nach der Bekanntgabe und bis zum Abschluss der Transaktion werden
wir mit der Neubewertung unserer Joint-Venture-Beteiligung
fortfahren; der proportionale Anteil der RBC an Erlösen aus dem
Joint-Venture wird durch eine entsprechende Wertberichtigung
angerechnet.

Die RBC erwartet, dass die Akquisition zu einer moderaten
Ertragssteigerung im Geschäftsjahr 2013 führen wird.

Am Stichtag wird diese Transaktion die Tier-1-Kapitalquote der
RBC per 31. Januar 2012 auf Proforma-Basis voraussichtlich um rund 25
bps reduzieren. Die Abwicklung unseres US-Privatkundengeschäfts, die
am 2. März 2012 abgeschlossen wurde, verbesserte unsere
Tier-1-Kapitalquote um 100 bps. Per 31. Januar 2012 würde unsere
Tier-1-Kapitalquote durch die Neubewertung aufgrund dieser
Transaktion und der Abwicklung unseres US-Privatkundengeschäfts 12,9
Prozent auf Proforma-Basis betragen. Die RBC zählt aufgrund ihrer
Kapitalquoten, Ratings und Bilanz weiterhin zu den weltweit
solidesten Banken. Alle Beträge basieren auf Schätzungen und können
geändert werden.

Zum Geschäftsjahresende am 31. Dezember 2011 wies RBC Dexia ein
Nettoergebnis von 123 Millionen Euro aus. Der Buchwert der RBC Dexia
betrug 1,7 Milliarden Euro per 31. Dezember 2011.

Bei dieser Transaktion waren Goldman Sachs und RBC Capital
Markets als Finanzberater für die Royal Bank of Canada tätig.

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen,
einschliesslich behördlicher und anderer Genehmigungen, und wird
voraussichtlich Mitte 2012 zum Abschluss kommen.

Conference Call

Ein Conference Call findet am 3. April 2012 von 8 h bis 8 h 30
(EST) bzw. von 14 h bis 14 h 30 (MEZ) statt; den Ansprachen von
Geschäftsführungsmitgliedern der RBC folgt ein kurzer
Frage-Antwort-Teil mit Analysten.

Interessierte können sich ausschliesslich als Zuhörer per Telefon
zu dieser Konferenz über die folgenden Nummern zuschalten:

Ortsgespräche: +1-416-340-2217
Gebührenfrei in Nordamerika: 1-866-696-5910
Gebührenfrei international: 1-800-8989-6336

Der Zugangscode für alle Nummern lautet 4139509#. Bitte wählen
Sie sich zwischen 7 h 50 und 8 h (EST) bzw. zwischen 13 h 50 und 14 h
(MEZ) ein.

Eine Aufzeichnung des Conference Calls kann am 3. April 2012 ab 9
h (EST) bzw. 15 h (MEZ) bis 3. Juli 2012 wie folgt telefonisch
abgerufen werden: +1-905-694-9451 (Ortsgespräch) oder 1-800-408-3053
(gebührenfrei in Nordamerika), Zugangscode 3118921#.

Über RBC Dexia

RBC Dexia bietet ein komplettes Serviceangebot für
institutionelle Investoren auf der ganzen Welt. Ihre einzigartigen
Lösungen für On- und Offshore-Banking in Verbindung mit der Kompetenz
von 5.500 Mitarbeitern in 15 Märkten ermöglichen ihren Kunden, durch
Effizienzverbesserungen und robustes Risikomanagent ihr Geschäft
auszubauen und ihre Leistung nachhaltig zu steigern. RBC Dexia zählt
zu den zehn weltweit führenden Depotverwaltern mit einem
Kundenvermögen von 2,1 Billionen Euro (2,7 Billionen Kanadischen
Dollar) per 31. Dezember 2011.

Über RBC

Die Royal Bank of Canada (RY auf TSX und NYSE) und ihre
Niederlassungen operieren unter der Dachmarke RBC. Wir sind Kanadas
grösste Bank bezogen auf Vermögens- und Börsenwerte und zählen in
Bezug auf Börsenkapitalisierung zu den weltweit grössten Banken. Wir
gehören zu den führenden diversifizierten Finanzdienstleistern in
Nordamerika und bieten Bankgeschäfte für Privat- und Firmenkunden,
Vermögensmanagement, Versicherungen, Unternehmens- und
Investmentbanking sowie Transaktionsabwicklungen auf weltweiter
Basis. Wir beschäftigen rund 74.000 Voll- und Teilzeitmitarbeiter,
die rund 16 Millionen Privat- und Geschäftskunden sowie Kunden im
öffentlichen und institutionellen Sektor über Büros in Kanada, den
USA und 51 anderen Ländern betreuen. Weitere Informationen finden Sie
auf rbc.com [http://www.rbc.com ].

HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Die vorliegende Pressemitteilung enthält Aussagen, die im Sinne
bestimmter Wertpapiergesetze als zukunftsgerichtet angesehen werden
können, darunter die Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen
Private Securities Litigation Reform Act von 1995 sowie anwendbare
kanadische Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
enthalten unter anderem Aussagen bezüglich der Akquisition der
restlichen 50 Prozent an der RBC Dexia durch die Royal Bank of
Canada, die zu erwartenden Verluste der Royal Bank of Canada im
Zusammenhang mit dieser Akquisition sowie den Erwerb und Verkauf
bestimmter Wertpapiere in Zusammenhang mit der Akquisition.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind insbesondere durch die Verwendung
von Begriffen wie "glauben", "erwarten", "annehmen",
"prognostizieren", "schätzen", "beabsichtigen", "vorhersehen",
"Ziel", "Plan", "Projekt" oder ähnliche Ausdrücke oder durch die
Verwendung von Verben in der Futur- oder Konditionalform wie
"werden", "kann", "sollte", "könnte" oder "würde" gekennzeichnet.

Naturgemäss erfordern zukunftsgerichtete Aussagen, Annahmen zu
tätigen, die inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Dies
kann dazu führen, dass sich unsere Vorhersagen, Prognosen,
Projektionen, Erwartungen oder Folgerungen und weitere
zukunftsgerichtete Informationen, einschliesslich Aussagen über die
Akquisition durch die Royal Bank of Canada der restlichen 50 Prozent
an RBC Dexia, der erwarteten Verluste der Royal Bank of Canada in
Zusammenhang mit der Akquisition sowie dem Erwerb und Verkauf
bestimmter Wertpapiere in Zusammenhang mit der Akquisition nicht
erfüllen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht zu sehr auf diese
Aussagen zu verlassen, da eine Anzahl wichtiger Faktoren zu
erheblichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den
Prognosen zukunftsgerichteter Aussagen führen könnten. Diese Faktoren
können unter anderem folgende Möglichkeiten umfassen: die angestrebte
Transaktion wird nicht zum erwarteten Zeitpunkt oder überhaupt nicht
abgeschlossen, da die erforderlichen behördlichen oder anderweitigen
Genehmigungen nicht erteilt oder andere Abschlussbedingungen nicht
zeitnah oder überhaupt nicht erfüllt werden; die Royal Bank of
Canada, RBC Dexia oder BIL muss die Konditionen der angestrebten
Transaktion ändern, um die behördliche Genehmigung zu erhalten; die
erwarteten Vorteile der Transaktion können aufgrund von Faktoren wie
konjunkturellen Einflüssen oder Wettbewerbsfaktoren in den
Geschäftsmärkten der RBC Dexia nicht realisiert werden; Auswirkungen
von Gesetzänderungen und Regulierungsvorschriften in Bezug auf
Finanzdienstleistungen und deren Umsetzung (einschliesslich Banken,
Versicherungen und Wertpapiere); gerichtliche oder behördliche
Entscheidungen und Gerichtsverfahren; die Fähigkeit von RBC Dexia und
BIL, die Transaktion erfolgreich abzuschliessen; Reputationsrisiken
und andere Faktoren, die sich auf die künftigen Ergebnisse der Royal
Bank of Canada, RBC Dexia und der BIL auswirken können. Wir weisen
darauf hin, dass die obige Liste wichtiger Faktoren nicht vollständig
ist. Weitere Informationen über diese und andere Faktoren sind in
unserem Aktionärsbericht des 1. Quartals 2012 sowie in unserem
Geschäftsbericht 2011 enthalten.

Sofern nicht gesetzlich anderweitig angeordnet, übernimmt die
Royal Bank of Canada keine Verpflichtung, die in dieser
Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu
aktualisieren.

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