EANS-Adhoc: CROSS Industries AG Gruppe kauft Anleihen zurück. Erfolgreicher Abschluss einer neuen Langfristfinanzierung der CROSS Industries AG Gruppe und vorzeitiges freiwilliges Rückkaufangebot zur

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23.04.2012

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, WEITERGABE IN BZW INNERHALB DER
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN DER ITALIENISCHEN REPUBLIK, IM
VEREINIGTEN KÖNIGREICH, IM KÖNIGREICH BELGIEN, IN DER FRANZÖSISCHEN
REPUBLIK ODER IN ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIESE
BEKANNTMACHUNG NICHT ZULÄSSIG WÄRE.

CROSS Industries AG Gruppe kauft Anleihen zurück

Erfolgreicher Abschluss einer neuen Langfristfinanzierung der CROSS
Industries AG Gruppe und vorzeitiges freiwilliges Rückkaufangebot zur
CROSS Industries AG Anleihe sowie zur CROSS Motorsport Systems AG
Anleihe

Refinanzierung der CROSS Industries AG Gruppe CROSS Industries AG
gemeinsam mit ihrer 100%-Tochter CROSS Motorsport Systems AG
strukturieren ihre Finanzierungen neu und schließen neue langfristige
Kreditverträge ab, die unter anderem dazu dienen, die Anleihen der
CROSS Industries AG und der CROSS Motorsport Systems AG vorzeitig
rückzuführen. Damit verbunden werden die CROSS Industries AG und die
CROSS Motorsport Systems AG ein Anleihenrückkaufangebot stellen. Der
Rückkaufspreis wird 100% des Nominales der jeweiligen
Teilschuldverschreibungen zuzüglich der Stückzinsen betragen.

Rückkauf der Anleihen CROSS Industries AG wird die Inhaber der
Teilschuldverschreibungen EUR 50.000.000 4,25% Anleihe 2005-2012 ISIN
AT0000500905 (die "2005-Teilschuldverschreibungen") zur Abgabe von
Angeboten zum Rückkauf der Teilschuldverschreibungen nach Maßgabe
eines Tender Offer Memorandums einladen. CROSS Motorsport Systems AG
wird die Inhaber der Teilschuldverschreibungen EUR 75.000.000 6,375%
Anleihe 2008-2013 ISIN AT0000A09YW0 (die
"2008-Teilschuldverschreibungen" und zusammen mit den
"2005-Teilschuldverschreibungen" die "Teilschuldverschreibungen") zur
Abgabe von Angeboten zum Rückkauf der Teilschuldverschreibungen nach
Maßgabe eines Tender Offer Memorandums einladen.

Die Tenderfristen sind ist vom 2. Mai 2012 bis 10. Mai 2012 12:00 Uhr
geplant. Es wird darauf hingewiesen, dass durch die jeweilige
depotführende Stelle oder durch ein Clearing System abweichende,
kürzere Termine vorgegeben sein können und die Möglichkeit zur Abgabe
des Angebots über die depotführende Stelle oder ein Clearing System
bereits vor 10. Mai 2012 12:00 Uhr enden kann. Der Rückkaufspreis
wird 100% des Nominale der jeweiligen Teilschuldverschreibung
zuzüglich Stückzinsen betragen. Das Ergebnis der Tenderverfahren wird
voraussichtlich am 15. Mai 2012 bekanntgegeben. Der Abwicklungstag
ist voraussichtlich der 18. Mai 2012.

CROSS Industries AG und CROSS Motorsport Systems AG haben die
Raiffeisen Bank International AG zum Dealer Manager und Tender Agent
bestellt.

In diesem Zusammenhang teilt die CROSS Industries AG mit, dass durch
die Sicherheitenbestellung im Rahmen der Finanzierung des vorzeitigen
Anleiherückkaufprogrammes der einseitige Kündigungsgrund für den
Anleihegläubiger bezüglich des Pkt. 8.1.f der Anleihebedingungen der
2005-Teilschuldverschreibungen verwirklicht wird.

Disclaimer: Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren
der CROSS Industries AG oder der CROSS Motorsport Systems AG dar.
Diese Informationen sind weder zur Veröffentlichung, noch zur
Weitergabe in bzw innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
bestimmt und dürfen nicht an "US-Personen" (im Sinne der Definition
in Regulation S des Securities Act 1933 der Vereinigten Staaten in
der jeweils geltenden Fassung) sowie an Publikationen mit einer
allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika
verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Informationen stellen in
den Vereinigten Staaten von Amerika kein Angebot zum Verkauf von
Wertpapieren noch eine öffentliche Einladung oder Aufforderung, ein
Angebot zum Kauf von Wertpapieren abzugeben, dar. Diese Informationen
stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine
öffentliche Einladung oder Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren abzugeben, in der Italienischen Republik, im Vereinigten
Königreich, im Königreich Belgien, in der Französischen Republik
(jeweils mit den gesetzlichen Ausnahmen, insbesondere hinsichtlich
qualifizierter Investoren) oder in anderen Jurisdiktionen, in denen
ein solches Angebot oder eine solche Einladung oder Aufforderung
nicht zulässig wäre, dar.

Rückfragehinweis:
CROSS Industries AG
Mag. Michaela Friepess
Telefon +43(0)7242/694 02
mailto:info@crossindustries.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: CROSS Industries AG
Edisonstraße 1
A-4600 Wels
Telefon: +43(0)7242/ 69402
FAX: +43(0)7242/ 69402-109
Email: info@crossindustries.at
WWW: www.crossindustries.at
Branche: Verarbeitende Industrie
ISIN: AT0000500905, AT0000500913
Indizes: ATX Prime
Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien
Sprache: Deutsch