EANS-News: CROSS Industries AG begibt eine Anleihe in Höhe von EUR 75 Millionen

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Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
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Kapitalmaßnahmen/Anleiheneuemission

Wels (euro adhoc) - NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, WEITERGABE IN BZW.
INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA,
JAPAN, ODER AN U.S. AMERIKANISCHE PERSONEN

- Emissionskurs: 101,372 %
- Kupon: 4,625%; zahlbar jährlich

Das Emissionsvolumen der Anleihe der CROSS Industries AG wurde mit
EUR 75 Millionen festgelegt. Der Emissionskurs beträgt 101,372%. Der
Kupon beträgt 4,625%. Die Zinsen sind jährlich zum 5. Oktober
zahlbar. Die erste Zinszahlung erfolgt am 5. Oktober 2013.

Die Anleihe richtet sich sowohl an private Investoren in Österreich
als auch an institutionelle Investoren. Die Zeichnungsfrist für
private Investoren läuft vom 1. bis 3. Oktober 2012 (vorzeitige
Schließung vorbehalten), Valuta ist der 5.10.2012. Die Zulassung der
Teilschuldverschreibungen zum Geregelten Freiverkehr an der Wiener
Börse wurde beantragt.

Die Transaktion wird von Erste Group Bank AG und Raiffeisen Bank
International AG als Joint-Lead Manager, Oberbank AG als Senior
Co-Lead Manager sowie Allgemeine Sparkasse Oberösterreich
Bankaktiengesellschaft und Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Aktiengesellschaft als Co-Lead Manager durchgeführt.

Disclaimer: Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren
der CROSS Industries AG dar. Das öffentliche Angebot von Wertpapieren
der CROSS Industries AG erfolgt in Österreich ausschließlich durch
und auf Basis des von der Finanzmarktaufsicht gebilligten Prospekts,
der gemäß den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes erstellt und
veröffentlicht wurde. Der Prospekt ist auf der Website der
Gesellschaft (http://www.crossindustries.at/) veröffentlicht am Sitz
der Gesellschaft, Edisonstraße 1, 4600 Wels, Österreich, während
üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich. Im Zusammenhang mit
einem Angebot von Wertpapieren der CROSS Industries AG sind lediglich
die Angaben im Prospekt verbindlich. Die Angaben dieser Information
sind unverbindlich. Diese Informationen dürfen nicht in die
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jenes andere
Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage
rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden.
Wertpapiere der CROSS Industries AG werden weder gemäß dem United
States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.
Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen
weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.
Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder
den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft
werden. In den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird
kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der CROSS Industries AG
stattfinden.

Rückfragehinweis:
Mag. Friedrich Roithner
Vorstand
CROSS Industries AG
Edisonstrasse 1
A-4600 Wels
Phone +43 (0) 7242/69402-209
Fax +43 (0) 7242/69402-109

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: CROSS Industries AG
Edisonstraße 1
A-4600 Wels
Telefon: +43(0)7242/ 69402
FAX: +43(0)7242/ 69402-109
Email: info@crossindustries.at
WWW: www.crossindustries.at
Branche: Verarbeitende Industrie
ISIN: AT0000500905, AT0000500913; AT0000A0WQ66
Indizes: ATX Prime
Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien
Sprache: Deutsch