EANS-Kapitalmarktinformation: Montana Tech Components GmbH / Anleiheneuemission

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Sonstige Kapitalmarktinformationen übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
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Wien, am 5. Oktober 2012

Montana Tech Components plant Aufstockung der ausgegebenen
Unternehmensanleihe

Montana Tech Components GmbH (die "Emittentin") plant, die im Juni
2012 ausgegebenen EUR55.000.000,00 5 % Teilschuldverschreibungen
2012-2012 durch Ausgabe weiterer Teilschuldverschreibungen im
Gesamtnennbetrag von EUR15.000.000 bis EUR 45.000.000 aufzustocken
und vom 15. Oktober 2012 bis zum 17.Oktober 2012 in Luxemburg,
Österreich, Deutschland und der Schweiz öffentlich anzubieten

Der Ausgabekurs (Emissionskurs) wird 101,5% des Nominales (zuzüglich
Stückzinsen für den Zeitraum vom 6. Juni 2012 bis einschließlich 21.
Oktober 2012 (138 Tage)) betragen. Der Gesamtnennbetrag und der
Emissionserlös der Aufstockung werden auf der Internetseite der
Luxemburger Börse (www.bourse.lu) veröffentlicht. Eine Verkürzung
oder Verlängerung des Angebotszeitraumes bleibt nach freiem Ermessen
vorbehalten.

Die Montana Tech Components AG hat zugunsten der Inhaber der
Teilschuldverschreibungen die unbedingte und unwiderrufliche Garantie
für die ordnungsgemäße Zahlung sämtlicher von der Emittentin gemäß
den Anleihebedingungen zahlbarer Beträge übernommen. Die
Teilschuldverschreibungen unterliegen österreichischem Recht und
begründen mit Ausnahme der Garantie der Garantin nicht besicherte,
unbedingte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin,
die untereinander und mit allen anderen gegenwärtigen oder künftigen
nicht besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der
Emittentin gleichrangig sind, mit Ausnahme von Verbindlichkeiten, die
nach geltendem zwingenden Recht vorrangig sind.

Die Emittentin beabsichtigt für die auszugebenden
Teilschuldverschreibungen, die eine einheitliche Serie mit den im
Juni 2012 ausgegebenen EUR 55.000.000 5% Teilschuldverschreibungen
2012-2017 bilden werden, einen Antrag auf Zulassung zum Geregelten
Freiverkehr der Wiener Börse einzubringen. Die ISIN der
Teilschuldverschreibungen lautet: AT0000A0V7L1.

Eckdaten der Aufstockung der EUR55.000.000,00 5 %
Teilschuldverschreibungen 2012-2017 Emittentin: Montana Tech
Components GmbH Garantin: Montana Tech Components AG
Emissionsvolumen: EUR 15 Mio. bis EUR 45 Mio.* Stückelung: EUR 1.000
Zinssatz: 5,00% p.a. vom Nennbetrag Emissionskurs: 101,5 (zuzüglich
Stückzinsen für den Zeitraum vom 6.6.2012 bis einschließlich
21.10.2012) ** Tilgung: 6.6.2017 zu 100% des Nennbetrags
Börsennotierung: Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr
Zeichnungsfrist: 15.10. - 17.10.2012 (vorzeitige Schließung
vorbehalten) Zahlstelle: Raiffeisen Bank International AG Valuta:
22.10.2012 ISIN: AT0000A0V7L1 * Das endgültige Emissionsvolumen wird
unmittelbar vor Beginn der Zeichnungsfrist festgelegt und
bekanntgegeben. ** Der Emissionskurs beinhaltet eine
Verkaufsprovision in Höhe von 1,00% des Nennbetrags. Darüber hinaus
trägt die Emittentin noch bis zu 0,50% Führungsprovision für die
beteiligten Emissionsbanken sowie üblich Transaktionskosten.

Kontakt:
Montana Tech Components AG
Mag. (FH) Elisabeth Lietz
Tel: +43 - 1 - 961 06 92
Email: ir@montanatechcomponents.com

Disclaimer:

Das öffentliche Angebot der Teilschuldverschreibungen erfolgt
ausschließlich auf der Grundlage des durch die Commission de
Surveillance du Secteur Financier (die "CSSF") gebilligten
Wertpapierprospekts (der "Prospekt"). Die CSSF hat der
österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde sowie der deutschen
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß Artikel 18 der
Prospektrichtlinie eine Bescheinigung über die Billigung übermittelt.

Diese Ad-hoc-Meldung ist nicht zur Veröffentlichung in den
Vereinigten Staaten ("USA"), Kanada, Japan und Australien bestimmt,
sie dient ausschließlich Informationszwecken und ist kein Angebot zum
Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA,
Österreich oder irgendeiner anderen Jurisdiktion. Die
Teilschuldverschreibungen werden nicht gemäß den Vorschriften des
Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung registriert und
dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen
einer anwendbaren Ausnahmeregelung von der
Registrierungsverpflichtung unter den U.S. Wertpapiergesetzen in den
USA oder an U.S. Personen nicht verkauft, zum Kauf angeboten oder
geliefert werden. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren
der Emittentin in den USA erfolgen.

ISIN(s) der Anleiheneuemission(en): AT0000A0V7L1

Rückfragehinweis:
Montana Tech Components AG
Mag. (FH) Elisabeth Lietz
Tel: +43 - 1 - 961 06 92
Email: ir@montanatechcomponents.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Montana Tech Components GmbH
Mariahilferstraße 1/Getreidemarkt 17
A-1060 Wien
Telefon: +43 1 961 0692
FAX: +43 1 961 0832
Email: ir@montanatechcomponents.com
WWW: www.montanatechcomponents.com
Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN: AT0000A0V7L1
Indizes:
Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien
Sprache: Deutsch