EANS-Adhoc: COLEXON Energy AG / Zustimmung des Aufsichtsrats zu möglicher Kooperation der Gesellschaft mit 7C Solarparken NV

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Fusion/Übernahme/Beteiligung/Unternehmen
12.12.2012

Hamburg, den 12. Dezember 2012. - Vorstand und Aufsichtsrat der
Hamburger COLEXON Energy AG (WKN 525070, ISIN 0005250708), haben
heute beschlossen, den Aktionären des nicht börsennotierten
belgischen Solarunternehmens 7C Solarparken NV, Mechelen/Belgien, ein
Angebot zum Erwerb einer zumindest 80%-igen Beteiligung zu
unterbreiten. Das Angebot sieht vor, den Aktionären von 7C
Solarparken als Gegenleistung neue Aktien der COLEXON anzubieten, die
auf der Grundlage noch zu fassender Hauptversammlungsbeschlüsse
ausgegeben werden sollen. Das Angebot an die Aktionäre der 7C
Solarparken ist befristet bis zum 19. Dezember 2012, 24:00 Uhr.

Der Erwerb von oder jedenfalls die maßgebliche Beteiligung an 7C
Solarparken bietet der COLEXON Energy AG die Möglichkeit, das
bestehende Eigenbetriebsportfolio an Solarkraftwerken signifikant auf
rund 50 MWp auszubauen. Vor dem Hintergrund der aktuellen schwierigen
Marktsituation bietet sich der Gesellschaft so die Chance, die
Ertragslage deutlich zu verstetigen und zu verbessern. Die
Gesellschaft 7C Solarparken wurde 2008 gegründet und fokussiert sich
primär auf den Aufbau eines Portfolios von Solarkraftwerken und
verfügt zur Zeit über eine installierte Kapazität von rd. 24 MWp. Der
eindeutige geographische Investitionsschwerpunkt liegt hierbei in
Deutschland. Zum jetzigen Zeitpunkt hält 7C eine Beteiligung an der
COLEXON Energy AG in Höhe von 22,87%. Die Aktien von 7C Solarparken
werden von zahlreichen, miteinander nicht verbundenen Aktionären
gehalten, die nach Auskunft des Vorstandes von 7C Solarparken
individuelle Anlagestrategien hinsichtlich der erneuerbaren Energien
verfolgen.

Die COLEXON Energy AG, Hamburg, hatte gemeinsam mit der 7C
Solarparken NV, Mechelen/Belgien, eine Bewertung beider Unternehmen
bei Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Düsseldorf, hinsichtlich einer möglichen Kooperation beider
Unternehmen in Auftrag gegeben. Dieses Gutachten kommt zum
Bewertungsstichtag (14. Februar 2013) zu einem Wert in Höhe von EUR
0,6988 pro Colexon-Aktie, welcher rund 70% über dem
durchschnittlichen Aktienkurs des Zeitraumes Januar bis Dezember 2012
liegt. Im Hinblick darauf, dass der gutachterlich ermittelte Wert
einer Aktie unter einem Euro liegt, ist Voraussetzung für eine
Kapitalerhöhung zum Erwerb der Beteiligung an der 7C Solarparken,
dass zuvor das Grundkapital der COLEXON AG durch Zusammenlegung von
Aktien herabgesetzt wird. Der noch einzuberufenden Hauptversammlung
wird insoweit eine Zusammenlegung von zwei Aktien in eine Aktie
vorgeschlagen werden. Unter der Voraussetzung, dass die
Hauptversammlung der Aktienzusammenlegung zustimmt, ergibt sich
hieraus, dass die 7C Aktionäre für jeden im Rahmen der nachfolgenden
Kapitalerhöhung eingebrachten 7C-Anteil 3.225 neu auszugebende
COLEXON-Aktien erhalten. Da das Bezugsrecht der COLEXON-Aktionäre bei
einer solchen Sachkapitalerhöhung ausgeschlossen werden muss, würde
für den Fall einer Andienung sämtlicher Anteile an 7C Solarparken die
Beteiligung der derzeitigen Aktionäre von COLEXON auf ca. 25,9% nach
Durchführung der Kapitalerhöhung sinken und der Anteil der eigenen
Aktien bei 9,8% liegen.

Die außerordentliche Hauptversammlung der COLEXON Energy AG zur
Beschlussfassung über die Kapitalmaßnahmen, welche die Einbringung
der 7C-Anteile durch deren Gesellschafter ermöglichen soll, ist für
den Februar 2013 vorgesehen. Das Angebot lässt die
Entscheidungshoheit der Hauptversammlung von COLEXON, die der
Kapitalerhöhung mit einer Mehrheit von 75% zustimmen muss, unberührt.

Rückfragehinweis:
Friederike Thyssen, Investor Relations COLEXON Energy AG,
friederike.thyssen@pvf.de

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: COLEXON Energy AG
Große Elbstraße 45
D-22767 Hamburg
Telefon: +49 (0) 40 2800 31 0
FAX: +49 (0) 40 2800 31 102
Email: info@colexon.de
WWW: http://www.colexon.de
Branche: Energie
ISIN: DE0005250708
Indizes: CDAX
Börsen: Freiverkehr: Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart, Regulierter
Markt/General Standard: Frankfurt
Sprache: Deutsch