EANS-News: Balda AG / Balda schafft durch Zukauf in den USA eigene Produktionsbasis im weltgrößten Medical-Markt (mit Dokument)

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Fusion/Übernahme/Beteiligung

Bad Oeynhausen (euro adhoc) - PRESSEINFORMATION

Balda schafft durch Zukauf in den USA eigene Produktionsbasis im
weltgrößten Medical-Markt

- Übernahme des kalifornischen Unternehmens C. Brewer Company
vereinbart - Leistungsstarker Spezialist mit exzellentem Renommee bei
Kunden im Medical-Segment sowie in weiteren Bereichen - Konsequente
Umsetzung der definierten Wachstumsstrategie für den Balda-Konzern

Bad Oeynhausen, 21. Dezember 2012 - Balda setzt die im ersten
Halbjahr dieses Jahres definierte Wachstumsstrategie konsequent um
und hat eine Akquisition in den USA getätigt. Der Hersteller
hochwertiger Kunststoffprodukte für die Medizintechnik- und
Elektronikbranche hat die Übernahme von 100 % der Anteile an der C.
Brewer Company, Anaheim/Kalifornien, mit Wirkung zum 31. Dezember
2012 vereinbart. Die Akquisition stärkt das Balda-Segment Medical im
Rahmen der für diesen Geschäftsbereich definierten Buy and
Build-Strategie. Über C. Brewer Co. Die C. Brewer Company ist
spezialisiert auf den Präzisions-Kunststoff- Spritzguss sowie auf den
Bau von Spritzguss-Formen. Das Unternehmen entwickelt und produziert
Lösungen für Kunden insbesondere aus den Bereichen Medical und Optik
sowie darüber hinaus aus den Branchen Automotive und Elektronik.
Dabei agiert C. Brewer Co. als Systempartner, der den gesamten
Spritzguss-Prozess aus einer Hand abdeckt. Das Unternehmen
konzentriert sich zunehmend auf die Fertigung von Kunststoff-Teilen
für hochspezialisierte Anforderungen in den Bereichen Medizintechnik
und Diagnostik.

C. Brewer Co. plant für das Kalenderjahr 2012 einen Umsatz von rund
48 Mio. US- Dollar (ca. 37 Mio. Euro) bei einem deutlich positiven
operativen Ergebnis (EBITDA). Rund ein Drittel des Umsatzes entfällt
auf Medical-Kunden, ca. 50 % stammen aus dem Bereich Optik. Das
Unternehmen wurde 1966 gegründet und ist in zweiter Generation
familiengeführt. Es unterhält drei Standorte in Kalifornien (Anaheim,
Irvine und Ontario), beschäftigt rund 500 Mitarbeiter und verfügt
über alle für Medical-Produkte relevanten Zertifizierungen.

Weitere Details zur Transaktion

- Der Kaufpreis für die Akquisition beträgt rund 33 Mio. Euro inklusive
einer erfolgsabhängigen Kaufpreisanpassung (Earn-Out-Klausel) in Höhe von
ca. 3,8 Mio. Euro.

- Dem Kaufpreis liegt ein Multiple von unter 7 (Kaufpreis im Verhältnis zum
erwarteten angepassten EBITDA für 2012) zu Grunde. Der Zukauf wird
vollständig aus der vorhandenen Liquidität des Balda-Konzerns finanziert.
Verkäufer ist die Familie der Unternehmensgründer.

- Die Akquisition ist Teil der definierten Buy and Build-Strategie für das
Segment Medical. Ziel ist eine stärkere Internationalisierung, die
Ausweitung des Leistungsspektrums und der Wertschöpfungstiefe sowie die
Gewinnung neuer Kunden.

- M&A International Inc. mit ihren Partnern Angermann M&A International GmbH
und Masi Ltd. war bei der Transaktion als M&A-Berater für Balda tätig.

Dominik Müser, Vorstandsvorsitzender der Balda AG: "Die USA sind der größte
Healthcare-Markt der Welt. Deshalb ist es von wesentlicher Bedeutung für die

weitere Entwicklung unseres Konzerns, mit eigenen
Produktionsstandorten dort präsent zu sein. Mit C. Brewer haben wir
einen Spezialisten im Kunststoff- Spritzguss mit langjährigen und
vertrauensvollen Geschäftsbeziehungen zu seinen Kunden erworben. Das
Unternehmen befindet sich im kalifornischen Medical-Valley mit einer
besonders hohen Dichte an Healthcare-Kunden. Dadurch hat Balda eine
exzellente Ausgangsbasis für Wachstum in den USA."

Über Balda Balda ist ein Anbieter hochwertiger Lösungen aus
Kunststoff für die Medizin- und Elektronikbranche. Das Unternehmen
zeichnet sich durch ein erstklassiges Engineering, Produkte von hoher
Qualität sowie schnelle, flexible und maßgeschneiderte Services für
seine Kunden aus. Das Segment Balda Medical mit Sitz in Bad
Oeynhausen entwickelt und produziert hochwertige Kunststofflösungen
für die Medizintechnik, die Pharmazie und die Diagnostik. Der
Balda-Konzern erreichte im Rumpfgeschäftsjahr 2012 (1. Januar bis 30.
Juni 2012) einen Umsatz von 24,7 Mio. Euro nach 66,3 Mio. Euro im
Kalenderjahr 2011. Die Aktie der Balda AG (ISIN: DE0005215107) ist im
SDax-Segment der Deutschen Börse notiert.www.balda.de,
www.balda-medical.de

Anhänge zur Meldung:
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http://resources.euroadhoc.com/us/9Ge4jSo0
http://resources.euroadhoc.com/us/SiYPoH2a

Rückfragehinweis:
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Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH
Tel.: +49 - 54 04 - 91 92 0
Fax: +49 - 54 04 - 91 92 29
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Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: Balda AG
Bergkirchener Str. 228
D-32549 Bad Oeynhausen
Telefon: +49 (0) 5734 9 22-0
FAX: +49 (0) 5734 922-2747
Email: info@balda.de
WWW: http://www.balda.de
Branche: Elektronik
ISIN: DE0005215107
Indizes: CDAX, Prime All Share
Börsen: Freiverkehr: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart,
Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt
Sprache: Deutsch