EANS-Adhoc: BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft kündigt eine Kapitalzufuhr von EUR 200 Mio an

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Kapitalmaßnahmen
28.12.2012

BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische
Postsparkasse Aktiengesellschaft, Georg-Coch-Platz 2, 1018 Wien,
Österreich ("BAWAG P.S.K.") kündigt eine Kapitalzufuhr von EUR 200
Mio in Form eines Barkapitalangebotes an, die von Aktionären und
Investoren der BAWAG P.S.K. Gruppe gezeichnet wird.

BAWAG P.S.K.'s Core Equity Tier 1 Quote (Tier I Kernkapital,
exklusive hybridem Kapital nach EBA Definition) würde auf Basis der
erwarteten Zahlen zum Jahresende 2012 samt Kapitalzuschuss ca. 10.3%
(31.12.2011: 7,8%) betragen. Die Kapitalzufuhr wird auch als
Ersatzkapitalbeschaffung für den Rückkauf des Hybridkapitals vom März
2012 dienen.

Als Teil der Transaktion soll die Eigentümerstruktur der BAWAG P.S.K.
Holding Gesellschaften gestrafft und vereinfacht werden, um den
Stabilitätsgrad der Kernkapitalstruktur der Bank weiter zu verbessern
und den kommenden regulatorischen Basel III-Anforderungen voll zu
entsprechen.

Cerberus Capital Management, L.P. und ihre Beteiligungsgesellschaften
("Cerberus") werden kontrollierende Eigentümer mit einer Beteiligung
von durchgerechnet circa 52% bleiben. Zusätzlich wird GoldenTree
Asset Management LP und ihre Beteiligungsgesellschaften
("GoldenTree"), eine U.S.-basierte Vermögensverwaltungsgesellschaft,
ein maßgeblicher Minderheitengesellschafter mit einer Beteiligung von
durchgerechnet circa 39% werden.

Auf Grundlage ihrer starken Eigenkapitalbasis und als Teil der
Vereinbarungen mit der Republik Österreich bezüglich der
Kapitalmaßnahmen nimmt BAWAG P.S.K. die Gelegenheit wahr -
vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen - in einem ersten
Schritt Partizipationskapital der Republik Österreich im Nominale von
EUR 50 Mio bis 30.06.2013 zurückzuführen.

Der formelle Abschluss der Transaktion wird für 31.12.2012 erwartet.
Alle erforderlichen aufsichtsbehördlichen Genehmigungen wurden
erteilt.

Die fünf ihrem Emissionsvolumen nach größten Schuldverschreibungen
der BAWAG P.S.K. sind: XS0168852407 XS0186452974 XS0538703843
XS0562155902 XS0830444039

Rückfragehinweis:
Mag. Sabine Hacker, Konzernpressesprecher
T: 05 99 05 - 31210
e-mail: sabine.hacker@bawagpsk.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft
Georg-Coch-Platz 2
A-1018 Wien
Telefon: +43 (0) 59905
Email: bawagpsk@bawagpsk.com
WWW: www.bawagpsk.com
Branche: Banken
ISIN: -
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Börsen: Börse: Luxembourg Stock Exchange, Euronext Amsterdam, Frankfurt,
Wien, SIX Swiss Exchange
Sprache: Deutsch