 EANS-News: Air Berlin PLC beabsichtigt Wandelanleihe zu platzieren
Geschrieben am 27-02-2013 |
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Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
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Unternehmen
Berlin, (euro adhoc) - Die Air Berlin PLC beabsichtigt heute, eine
neue Wandelanleihe in Höhe von ca. 120 Millionen Euro und einer
Laufzeit von sechs Jahren zu platzieren. Die in Stammaktien der Air
Berlin PLC wandelbaren Schuldverschreibungen werden zu 100 Prozent
des Nennwerts mit einem jährlichen Zinssatz in Höhe von 6 Prozent
begeben. Air Berlin beabsichtigt, die Erlöse aus dem Verkauf der
Schuldverschreibungen zur Stärkung des Working Capital sowie für
allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Das Angebot richtet sich
an internationale institutionelle Investoren außerhalb der USA. Der
Großaktionär und strategische Partner Etihad Airways beabsichtigt,
29,2 Prozent der Wandelanleihe zu zeichnen. Die Credit Suisse wurde
als Lead Manager und Bookrunner damit beauftragt, das Verfahren zu
begleiten.
Rückfragehinweis:
Mathias Radowski
Pressereferent
Tel.: +49 (0)30/3434-1500
E-Mail: Mathias.Radowski@airberlin.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: Air Berlin PLC
The Hour House, High Street 32
UK-WD3 1ER Rickmansworth, Herts
Telefon: +49 (0)30 3434 1500
FAX: +49 (0)30/3434-1509
Email: abpresse@airberlin.com
WWW: http://www.airberlin.com
Branche: Luftverkehr
ISIN: GB00B128C026
Indizes: SDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Freiverkehr: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf,
Freiverkehr/Bondm: Stuttgart, Regulierter Markt/Prime Standard:
Frankfurt
Sprache: Deutsch
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