 EANS-Kapitalmarktinformation: voestalpine AG / Anleiheneuemission
Geschrieben am 18-03-2013 |
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Sonstige Kapitalmarktinformationen übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
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Umtauschangebote für Hybridanleihe von mehr als 2/3 der Investoren
erhalten
- 71,6 % der Investoren bieten Umtausch der Hybridanleihe 2007 an -
Begebung der neuen Hybridanleihe 2013 mit einem Volumen von 500 EUR
Mio.
Die voestalpine AG hat mit dem Ziel der Optimierung des
Finanzierungsportfolios alle Inhaber der Hybridanleihe 2007
eingeladen, einen Umtausch in eine neue Hybridanleihe 2013 mit einem
Volumen von bis zu 500 Mio. EUR anzubieten. Mit Ablauf der
Angebotsfrist am 14. März 2013 haben 71,6 % der Investoren den
Umtausch angeboten. Das Emissionsvolumen der Hybridanleihe 2013 kann
daher mit 500 EUR Mio. voll ausgeschöpft werden. Zuteilungen erfolgen
unter entsprechenden Kürzungen. Der Kupon der Hybridanleihe 2013
beträgt bis zum 31.10.2014 fix 7,125 %, danach liegt er bis
31.10.2019 bei 6 %.
ISIN(s) der Anleiheneuemission(en): AT0000A0ZHF1
Rückfragehinweis:
Peter Fleischer
Head of Investor Relations
Tel.: +43/50304/15-9949
Fax: +43/50304/55-5581
mailto:peter.fleischer@voestalpine.com
http://www.voestalpine.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: voestalpine AG
voestalpine-Straße 1
A-4020 Linz
Telefon: +43 50304/15-9949
FAX: +43 50304/55-5581
Email: IR@voestalpine.com
WWW: www.voestalpine.com
Branche: Metallindustrie
ISIN: AT0000937503
Indizes: WBI, ATX Prime, ATX
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch
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Other capital market information transmitted by euro adhoc. The issuer is
responsible for the content of this announcement.
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Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG (Aktie)
Angaben zum Mitteilungspflichtigen:
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Directors Dealings-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
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verantwortlich.
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Personenbezogene Daten:
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Mitteilungspflichtige Person:
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Name: Jens Bohlen
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